工業(yè)和汽車(chē)計算需求凸顯，Omdia預測物聯(lián)網(wǎng)應用處理器競爭格局和未來(lái)增長(cháng)

  近年來(lái)，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形勢變化巨大。一方面，由于疫情疊加地緣政治等帶來(lái)的業(yè)務(wù)挑戰，大多數企業(yè)都在積極結合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據、云計算等新興技術(shù)加快數字化轉型，無(wú)論是培育發(fā)展先進(jìn)算力、算法對數據進(jìn)行有效分析應用，抑或融合、互聯(lián)互通，我們都看到這一進(jìn)程的加速；另一方面，由于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將為傳統硬件終端帶來(lái)數倍的價(jià)值增量，因此物聯(lián)網(wǎng)設備乃至平臺也成為產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵一環(huán)，在硬件層面發(fā)揮出“幫助客戶(hù)快速完成設備智能化、增加產(chǎn)品的競爭力和品牌價(jià)值、使產(chǎn)品面向更大的銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)”3大優(yōu)勢。

  因而整合來(lái)說(shuō)，伴隨市場(chǎng)的發(fā)展，接入設備的指數級增長(cháng)，物聯(lián)網(wǎng)不再是一個(gè)松散的互聯(lián)傳感網(wǎng)絡(luò )，而是一個(gè)對計算能力有要求的完全分布式網(wǎng)絡(luò )。因此，盡管物聯(lián)網(wǎng)應用的核心特征是連接，但它的另一個(gè)基本特征，即信息管理的重要性也日益凸顯，隨著(zhù)端點(diǎn)激增且傳感器變得越來(lái)越復雜，需要處理的數據量急劇增加，我們甚至可以清晰看到這個(gè)市場(chǎng)對更先進(jìn)的處理能力的渴求。Omdia物聯(lián)網(wǎng)資深首席分析師Edward Wilford在其最新的研究報告《物聯(lián)網(wǎng)中的應用處理器—2022年研究分析》中從應用處理器的角度，著(zhù)重介紹了其市場(chǎng)總體規模以及在特定物聯(lián)網(wǎng)應用市場(chǎng)的規模、增長(cháng)預測以及競爭格局，包括汽車(chē)電子、消費電子、工業(yè)電子以及有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)通信應用市場(chǎng)。本文僅列出部分重點(diǎn)，欲了解該報告更多趨勢分析以及競爭格局，請聯(lián)系Fasiha(Fasiha.Khan@informa.com)詢(xún)問(wèn)完整報告。

  從連接到信息管理過(guò)渡，應用處理器在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中不可或缺

  物聯(lián)網(wǎng)通常被視作端點(diǎn)的結合，但隨著(zhù)端點(diǎn)自身以及需要處理的數據量急劇增加，這意味著(zhù)生成數據的設備必須能夠處理數據，甚至執行一些其他操作，而這是功能強大的微控制器也難以做到的，因此，應用處理器在物聯(lián)網(wǎng)應用中正變得不可或缺。

  這一點(diǎn)不論是從全球物聯(lián)網(wǎng)中應用處理器的出貨量還是收入都可以明確看出。由于疫情及其造成(在某種程度上還在持續)的供應鏈紊亂，物聯(lián)網(wǎng)應用處理器在2021年和2022年的出貨量出現了反彈，隨后幾年截止2026年，Omdia均認為其呈現穩定增長(cháng)。

  圖1. 物聯(lián)網(wǎng)中應用處理器出貨量總覽及未來(lái)預測

  回到收入來(lái)看，2022年，只有消費領(lǐng)域的應用處理器收入明顯下滑，通信市場(chǎng)則基本持平。同時(shí)，工業(yè)和汽車(chē)市場(chǎng)持續增長(cháng)，Omdia指出這兩個(gè)細分市場(chǎng)對計算能力的需求將持續增加，勢必成為物聯(lián)網(wǎng)應用處理器行業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)。

  圖2. 物聯(lián)網(wǎng)中應用處理器收入總覽及未來(lái)預測

  Omdia劃重點(diǎn)：汽車(chē)和工業(yè)將領(lǐng)銜未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)增長(cháng)

  ADAS應用與信息娛樂(lè )和連接帶動(dòng)汽車(chē)中應用處理器增長(cháng)：近年來(lái)，新能源汽車(chē)超預期增長(cháng)，汽車(chē)行業(yè)持續高景氣，在汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的變局推動(dòng)下，各項高級功能推陳出新，而它們都需要更強的計算能力做支撐。據Omdia分析，應用處理器是汽車(chē)芯片的重要增長(cháng)領(lǐng)域，其中最重要的兩個(gè)細分領(lǐng)域即是高級駕駛輔助系統(ADAS)應用與信息娛樂(lè )和連接。

  據Omdia預測，ADAS 應用處理器的收入截止2026年將實(shí)現 30% 的復合增長(cháng)率，而信息娛樂(lè )處理器的市場(chǎng)規模則將以每年略高于 16% 的速度增長(cháng)。盡管ADAS以及自動(dòng)駕駛近年來(lái)吸引了產(chǎn)業(yè)內甚至廣大消費者的更多關(guān)注，但信息娛樂(lè )和連接仍然在引領(lǐng)汽車(chē)中應用處理器市場(chǎng)的發(fā)展，Omdia也表示這一現象在可預見(jiàn)的未來(lái)會(huì )保持。

  圖3.汽車(chē)應用中的物聯(lián)網(wǎng)應用處理器收入分析

  而在汽車(chē)物聯(lián)網(wǎng)應用處理器領(lǐng)域，恩智浦、意法半導體、高通、瑞薩、英偉達以及英特爾是絕對的領(lǐng)先供應商，以恩智浦為例，其產(chǎn)品不僅包括應用處理器，還包括MCU、通用SoC以及其他邏輯和模擬ASSPs。Omdia表示物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應用處理器供應商通常都深耕于該市場(chǎng)，80% 的應用處理器供應商同時(shí)也是物聯(lián)網(wǎng) MCU、傳感器和連接設備的重要供應商，這種垂直整合有助于供應商提高設備銷(xiāo)量。

  圖4.汽車(chē)物聯(lián)網(wǎng)應用處理器競爭格局-供應商收入統計表(百萬(wàn)美元)

  工業(yè)中應用處理器增長(cháng)穩定，自動(dòng)化是其最大細分市場(chǎng)：盡管市場(chǎng)規模不大，但工業(yè)市場(chǎng)中物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的增長(cháng)更為穩定。自2021年起，如果按照規模計算，自動(dòng)化成為其中最大的細分市場(chǎng)，特別是本地控制機器人、運動(dòng)控制、人機界面 (HMI) 和其他添加了計算能力的領(lǐng)域所取得的進(jìn)步正在推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)展，還有添加了 AI 和機器學(xué)習 (ML) 的領(lǐng)域則更需要應用處理器來(lái)管理收集的數據，而Omdia也預計截止2026年前這一局面將繼續保持。

  值得一提的是，由于邊緣計算在減少延遲、提高安全性和降低數據處理成本方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢，因此將數據處理從云端遷移至邊緣正成為大勢所趨，特別是智能樓宇和智慧城市已從云端轉向邊緣從而需要更強大的本地處理器，這個(gè)宏觀(guān)趨勢也為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的整體增長(cháng)做出了重大貢獻。

  圖5. 工業(yè)應用中物聯(lián)網(wǎng)應用處理器收入分析

  作為除汽車(chē)外的又一穩定細分增長(cháng)領(lǐng)域，工業(yè)物理網(wǎng)應用處理器的競爭格局同樣值得關(guān)注。在該領(lǐng)域中，英特爾可謂一騎絕塵，這主要是由于開(kāi)發(fā)人員通常需要基于 x86 的 Windows 或Linux，以避免復雜系統不兼容的風(fēng)險。此外，海思、德州儀器、恩智浦、博通等都位居前列。欲了解該報告更多競爭格局情況，請聯(lián)系Fasiha(Fasiha.Khan@informa.com)詢(xún)問(wèn)完整報告。

  圖6. 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用處理器競爭格局-供應商收入統計表(百萬(wàn)美元)

  Omdia看好智能手表細分消費市場(chǎng)對應用處理器的需求：作為物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)占比最大的版塊，消費電子中的物聯(lián)網(wǎng)應用處理器規模在2021年曾達到了78.03億美元，但這也是由于疫情導致平均售價(jià)和需求的空前提高。自2022年開(kāi)始，伴隨整個(gè)消費市場(chǎng)的低迷，我們可以看出未來(lái)幾年都難以達到2021年的盛況，Omdia也估計2021年這一收入高峰最早要等到2025年才有望打破。

  從細分表現來(lái)看，按應用處理器收入計算，智能手表在2020年是第三大消費細分市場(chǎng)，僅次于液晶電視和機頂盒。當前，由于更多的計算從云端和手機轉到了手表上，同時(shí)，手表需要管理的傳感器數據和連接選項也日益增多，智能手表承擔的計算任務(wù)愈來(lái)愈重。因此Omdia預計，截止2026年，智能手表將以巨大的優(yōu)勢成為最大的細分市場(chǎng)，其物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的收入也將超過(guò)液晶電視和OLED電視的總和。

  圖7. 消費電子應用中物聯(lián)網(wǎng)應用處理器收入分析

  通信領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)規模穩定小幅增長(cháng)：作為物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的第4大市場(chǎng)，通信領(lǐng)域規模穩定且伴隨小幅增長(cháng)。其中，企業(yè)以太網(wǎng)路由器是通信和連接應用處理器的最大細分市場(chǎng)，收入占比超過(guò) 40%。此外，盡管目前仍然小眾，但邊緣網(wǎng)關(guān)和連接在這個(gè)細分市場(chǎng)表現出了強勁的年度增長(cháng)。當前，邊緣網(wǎng)關(guān)正在經(jīng)歷逐步轉型，從原本將多個(gè)本地數據流整合到一個(gè)云連接中的簡(jiǎn)單設備，轉變?yōu)閷κ占臄祿M(jìn)行計算、甚至監督 AI 和 ML 操作的先進(jìn)設備。

  圖8. 通信應用中的物聯(lián)網(wǎng)應用處理器收入分析

  Arm架構主導物聯(lián)網(wǎng)應用處理器領(lǐng)域，但RISC-V的前景不容小覷

  除了總覽物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的整體規模以及明晰了特定行業(yè)應用的增長(cháng)情況，Omdia在報告中也將物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)收入基于架構劃分。

  圖9. 物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)收入——按架構劃分

  眾所周知，近十年來(lái)，由于具備功耗優(yōu)勢，以及Arm技術(shù)長(cháng)期以來(lái)一直為連接硬件提供支持，包括 Wi-Fi、蜂窩和專(zhuān)有的低功耗無(wú)線(xiàn)解決方案，Arm在物聯(lián)網(wǎng)應用處理器領(lǐng)域占據了主導地位，在2021年占據了84%的市場(chǎng)份額，據Omdia統計，僅64位Armv8系列就占據了物聯(lián)網(wǎng)應用處理器市場(chǎng)一半以上的份額。而X86仍將在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占據一席之地，其高性能和行業(yè)標準設計將繼續為嵌入式 PC 和企業(yè)設備助力。

  在A(yíng)rm和X86架構之外，Omdia提出開(kāi)源硬件標準 RISC-V 的靈活性可能會(huì )威脅 Arm 對物聯(lián)網(wǎng)應用處理器的主導;一旦供應商將其低功率設備轉移到 RISC-V，尋求設計靈活性和成本節約，之后就更有可能轉移到更高級的 RISC-V 設計。據悉，目前瑞薩已經(jīng)向市場(chǎng)推出一款由 RISC-V 內核驅動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化 MPU，后續還將推出更多新品。