激光雷達，馬斯克棄之，余承東救之

  自動(dòng)駕駛的寒冬之中，終于讓人感受到些許暖意。

  早前，馬斯克來(lái)華鬧得火熱，國內有望開(kāi)啟FSD測試的消息也流傳開(kāi)來(lái);不久，特斯拉授權開(kāi)放FSD技術(shù)的新聞，登上頭條;近日，華為余承東的一句“中國L3級自動(dòng)駕駛標準預計在6月底發(fā)布”，直接將整個(gè)行業(yè)推向“高潮”。

  重大利好接踵而至，雖然為自動(dòng)駕駛的加速落地提供了背書(shū)，但何時(shí)能夠真正規?；逃?，仍舊是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的年度問(wèn)題之一。其中最急切的，當屬一批可能會(huì )直接起飛的激光雷達廠(chǎng)商。

  按照業(yè)界共識，激光雷達是幫助汽車(chē)實(shí)現高階智能輔助駕駛功能的重要硬件配置之一。并且在特斯拉的探索下，國內智駕行業(yè)紛紛效仿走上“重感知、輕地圖”的路線(xiàn)，“視覺(jué)+輔助”成了智能汽車(chē)新的角力點(diǎn)?？梢哉f(shuō)沒(méi)有激光雷達，就不會(huì )有真正的無(wú)人駕駛。

  作為高階智駕的*輔助，這個(gè)行業(yè)終于熬出頭了?

  01

  “美麗”的神話(huà)

  最近兩年，“自動(dòng)駕駛需重感知”的觀(guān)點(diǎn)在行業(yè)內悄然彌漫開(kāi)，以視覺(jué)為主，感知為輔的自動(dòng)駕駛，才能體現車(chē)企真正的智駕能力，提高產(chǎn)品的智能體驗。

  這導致激光雷達的關(guān)注度明顯上升。市面上在售的新能源車(chē)型，尤其是高端系列，幾乎是標配激光雷達。

  除了極狐阿爾法S HI版、阿維塔11等車(chē)型裝配3顆激光雷達外，小鵬G9、智己LS7、蔚來(lái)ET7、理想L9等都采用了雙顆/單顆的配置。甚至連還未“出山”的小米汽車(chē)，都為激光雷達亮了綠燈。

  另一邊，一些主打L4級的自動(dòng)駕駛公司也降維做起L2+，推出單激光雷達的城市NOA方案。

  比拼激光雷達的數量，一度成為各大車(chē)廠(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)手段。規范還沒(méi)出臺，生態(tài)還未搭建，更多關(guān)鍵信息還沒(méi)披露，但激光雷達已經(jīng)搶先“上車(chē)”。氣氛也烘托得相當到位，仿佛不裝這個(gè)零部件，就不配叫智能汽車(chē)。

  然而所謂的高階智駕，不安裝激光雷達，到底可不可行?

  最重感知的特斯拉反而靠的是純視覺(jué)路線(xiàn)，但大家不會(huì )懷疑其智能化水平。按照馬斯克的說(shuō)法，“人類(lèi)開(kāi)車(chē)并不是靠眼睛發(fā)射激光?！?

  在「科技新知」看來(lái)，L2階段的激光雷達，能起到的作用駕駛者很難有明顯迭代。以小鵬P5為例，即便搭載了激光雷達，但攝像頭和毫米波雷達依然是主要的感知設備，激光雷達起到的作用更多是錦上添花。

  激光雷達對車(chē)輛性能究竟有多大提升，目前尚難以量化評估。之前為了做差異化，車(chē)廠(chǎng)有意在宣傳中將其與智能化綁定。如今整個(gè)行業(yè)的態(tài)度明顯更加冷靜和理智，紛紛回歸到量產(chǎn)落地、技術(shù)更新的實(shí)際層面。

  典型的例子就是華為最新的ADS 2.0，從3顆激光雷達變成了單顆主LiDAR方案，這也使得單LiDAR和雙LiDAR成為業(yè)界主流。除超高端車(chē)型外，其他產(chǎn)品幾乎都“閹割”了激光雷達數量。

  而對于方案提供商來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品形態(tài)、軟件生態(tài)、技術(shù)融合等各方面，都還處在持續打磨階段，未來(lái)能夠突破多少OTA的限制，具體能將激光雷達的作用發(fā)揮到什么程度，也都還在摸索中。

  目前的激光雷達，可以算是最有潛力的自動(dòng)駕駛輔助方案之一，但到底是nice to have(可有可無(wú))，還是must have(不可或缺)，還需等到高階智駕真正落地后才能蓋棺定論。

  02

  要降本，先上量

  一邊是相對清晰的結論，激光雷達是高階智駕的必備傳感器;另一邊卻是冰冷的現實(shí)，越來(lái)越多智駕方案正在摒棄激光雷達。制造割裂的原因之一，是激光雷達的成本長(cháng)期處在相對較高的位置。

  光大證券在研報中指出，大部分性能優(yōu)良的激光雷達價(jià)格在1000美元左右;與之相比，4D毫米波雷達價(jià)格在200美元左右，而攝像頭更低至幾十美元。

  事實(shí)上，在價(jià)格內卷浪潮下，強調*性?xún)r(jià)比的智能駕駛方案正在成為主流。

  智駕供應商們一致提出，僅僅應用無(wú)/輕高精地圖、無(wú)lidar、十TOPS級算力等簡(jiǎn)單配置，便能實(shí)現L2+功能。最典型如大疆車(chē)載，以超低算力便實(shí)現了包括城區記憶行車(chē)、城區領(lǐng)航駕駛在內的L2+智能駕駛功能。據不完全統計，還有多達20家企業(yè)提出了類(lèi)似方案，核心都指向降本。

  在此背景下，成本較高的激光雷達部件首先被動(dòng)刀。中高端車(chē)型開(kāi)始減配，中低端車(chē)型則直接舍棄，比如小鵬P7i Pro版就沒(méi)有搭載激光雷達;一些車(chē)型也將激光雷達從標配劃到了選配。

  由于成本問(wèn)題放棄激光雷達的代表當屬特斯拉，馬斯克也曾多次直言抨擊激光雷達高昂的售價(jià)。相應地，禾賽、速騰、圖達通、探維、北醒等激光雷達廠(chǎng)商們，不得不竭力破局。

  而業(yè)內共識的降本途徑，無(wú)非三個(gè)方向：規模效應、減少原材料達到摩爾定律，以及迭代產(chǎn)線(xiàn)，提高自動(dòng)化率和生產(chǎn)良率。

  不過(guò)當下不容忽視的事實(shí)是，絕大多數激光雷達企業(yè)，仍處于尚未實(shí)現批量化生產(chǎn)的階段。而無(wú)法量產(chǎn)也意味著(zhù)其他降本途徑幾乎全部切斷。所以在談?wù)撊绾谓当局?，各家需要解決的當務(wù)之急仍是交付能力。

  激光雷達結構精密，對生產(chǎn)的精度和一致性要求極高。在完成產(chǎn)品設計到批量化交付之間，還有大量的工作要做。要想進(jìn)入前裝實(shí)現商業(yè)化量產(chǎn)，涉及到功能定義、硬件設計、軟件開(kāi)發(fā)與測試驗證、系統集成這幾大重要環(huán)節，缺一不可。

  為了在最可控的時(shí)間與經(jīng)濟成本下保證量產(chǎn)，主機廠(chǎng)需要的不僅僅是激光雷達硬件供應商，更需要對于量產(chǎn)功能開(kāi)發(fā)、測試驗證等方面的系統解決能力，還需要充分考量供應商在量產(chǎn)能力、成本、數據迭代驗證升級層面的諸多因素。

  需要注意的是，無(wú)論是從技術(shù)、車(chē)規級產(chǎn)品，還是配套資源各方面來(lái)看，可用的真正成熟資源依舊相對稀缺。因此對激光雷達廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，量產(chǎn)上車(chē)將是一個(gè)復雜且系統化的工程，往往需要長(cháng)達2年以上的周期?？梢哉f(shuō)，目前還沒(méi)有任何一家激光雷達生產(chǎn)商，能夠徹底解決規模生產(chǎn)的挑戰。

  值得一提的是，現在有不少廠(chǎng)商開(kāi)始利用芯片化設計指數級降低成本，希望遷移芯片行業(yè)的摩爾定律，將總成本大幅降低。

  例如禾賽科技，通過(guò)把激光收發(fā)通道集成到芯片上的方式，大幅減少了元器件數量、簡(jiǎn)化了供應鏈，由此使得物料成本、調試成本、芯片成本均降低;探維科技也是如此，通過(guò)芯片化設計提升系統方案的集成度，降低對高端信號處理芯片的依賴(lài)，大幅降低硬件成本。

  總而言之，降低成本和擴大量產(chǎn)規模相輔相成。產(chǎn)品性?xún)r(jià)比足夠高，才有更大概率獲得定點(diǎn)客戶(hù);能夠量產(chǎn)裝車(chē)之后，就會(huì )進(jìn)一步促進(jìn)成本下降，形成正反饋閉環(huán)。

  當然，激光雷達未來(lái)能否實(shí)現規?；慨a(chǎn)，是否會(huì )成為所有智能汽車(chē)的標配，還取決于它所帶來(lái)的功能，以及功能生態(tài)下為用戶(hù)帶來(lái)的價(jià)值。

  03

  一場(chǎng)價(jià)值自證

  前裝量產(chǎn)只是行業(yè)發(fā)展從0到1的突破，廠(chǎng)商們更需要關(guān)注產(chǎn)品上車(chē)后的使用效果，才能證明激光雷達的價(jià)值，最后才有機會(huì )成為自動(dòng)駕駛的*解決方案。

  裝不裝激光雷達，對于車(chē)企而言，是一道選擇題;但對激光雷達廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，是一道簡(jiǎn)答題，必須用“華麗的辭藻”，讓整車(chē)廠(chǎng)客戶(hù)對其認識發(fā)生轉變。

  目前更多主機廠(chǎng)把激光雷達當作安全件，裝了比不裝更好、車(chē)輛的安全性更高。就好像安全氣囊，過(guò)去裝8個(gè)，如今裝12個(gè)，結果自然是更安全。但馬斯克反對激光雷達除了成本問(wèn)題，恰有一點(diǎn)就是認為多傳感器融合不如純視覺(jué)路線(xiàn)。

  “激光雷達和高精地圖是智能汽車(chē)的兩根拐杖，高精地圖負責提前展開(kāi)‘戰場(chǎng)迷霧’，激光雷達負責復雜場(chǎng)景下的避障補盲，但隨著(zhù)CMOS和算力、算法的進(jìn)化，純視覺(jué)必然是蔚小理最終的*選擇?！币晃粯I(yè)內人士曾公開(kāi)表示。

  如果特斯拉贏(yíng)了，智駕解決方案中沒(méi)有激光雷達的位置，那意味著(zhù)其只是過(guò)渡產(chǎn)品，蔚小理將不得不在未來(lái)進(jìn)行路線(xiàn)糾偏，激光雷達市場(chǎng)也將面臨價(jià)值重估。

  但目前業(yè)內普遍還是支持多傳感器融合路線(xiàn)，視覺(jué)、毫米波、激光雷達，三者長(cháng)期都是要配合使用，要實(shí)現高階自動(dòng)駕駛，激光雷達不可或缺。探維科技相關(guān)人士向「科技新知」表示，“像特斯拉最開(kāi)始堅持走的就是純視覺(jué)感知路線(xiàn)，但經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗證后，后來(lái)特斯拉自動(dòng)駕駛解決方案還是選擇了4D毫米波雷達。 ”

  這兩條路線(xiàn)究竟誰(shuí)能笑到最后，目前尚無(wú)定論。不過(guò)一些主機廠(chǎng)的看法已經(jīng)有了轉變，將激光雷達當作一個(gè)功能件，只有具備這一部件，車(chē)輛才可能實(shí)現某些特定功能。

  簡(jiǎn)單來(lái)講，挖掘激光雷達的不同作用，加快推出新品的節奏、演進(jìn)過(guò)程，提供給主機廠(chǎng)商更多選擇，夯實(shí)行業(yè)壁壘，才是立命之本。

  一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，由于技術(shù)、資源、時(shí)間、成本的限制，車(chē)企與激光雷達廠(chǎng)商并沒(méi)有來(lái)得及考慮激光雷達對汽車(chē)外觀(guān)設計的干擾。目前能見(jiàn)到的量產(chǎn)車(chē)型，幾乎清一色地將激光雷達放到車(chē)頂“頭上”，類(lèi)似“獨角獸”或者“哪吒”的造型。但汽車(chē)產(chǎn)品的外觀(guān)，往往在消費者的購買(mǎi)決策中占有不少權重。

  激光雷達若要大批量上車(chē)，融入而不影響產(chǎn)品審美是的狀態(tài)。因此將激光雷達集成到座艙內后視鏡的位置，或者與攝像頭模組集成在一起，是一個(gè)確定的需求。誰(shuí)先拿出更好的解決方案，就能在市場(chǎng)上先人一步。

  更多功能特色也是激光雷達廠(chǎng)商內卷的方向。去年底，禾賽、圖達通、速騰聚創(chuàng )、亮道智能等廠(chǎng)商已經(jīng)先后推出了用于車(chē)身側面的補盲式激光雷達。

  相比主雷達，這類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)是探測距離更短、縱向視場(chǎng)角更大、尺寸更集成、價(jià)格也更低，實(shí)現的作用主要是在超車(chē)場(chǎng)景對旁側車(chē)輛的識別，以及城市場(chǎng)景下對行人、騎行者、矮小物體以及不規則障礙物的識別。雖然距離量產(chǎn)上車(chē)還有一些時(shí)間，但這些類(lèi)型產(chǎn)品的出現，更多是讓主機廠(chǎng)看到更多可能性。

  可以斷定的是，在解決方案里，自動(dòng)駕駛各大感知元器件之間，一定是及時(shí)調度冗余的關(guān)系，而不是主次的關(guān)系。系統會(huì )根據場(chǎng)景的變化，動(dòng)態(tài)調用不同方位的傳感器，不斷去做參數貢獻值的分配。

  不過(guò)，對于激光雷達廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，更豐富的產(chǎn)品形態(tài)，雖然有利于滿(mǎn)足不同整車(chē)廠(chǎng)對智駕功能的不同需求，從而擴大出貨量、爭取更多市場(chǎng)份額;但同時(shí)，擴大的產(chǎn)品線(xiàn)和更緊湊的研發(fā)周期，也增加了研發(fā)壓力。

  另外，多感知方案大大增加了算法難度，對激光雷達廠(chǎng)商和主機廠(chǎng)的軟件能力、硬件適配能力提出了更高的要求。激光雷達廠(chǎng)商需要擔心主機廠(chǎng)的軟件系統能否與硬件產(chǎn)品融合，受其影響的消費者體驗，甚至決定了激光雷達的長(cháng)期銷(xiāo)量，因此生態(tài)匹配、營(yíng)銷(xiāo)模式和人才爭奪極為重要。

  目前業(yè)內在產(chǎn)品和功能上，各家差異較大，沒(méi)有說(shuō)獨占大部分市場(chǎng)份額的情況。這也意味著(zhù)，隨著(zhù)搭載激光雷達的量產(chǎn)車(chē)越來(lái)越多，哪些車(chē)上的激光雷達是真實(shí)力，哪些是假把式，答案會(huì )慢慢清晰。尤其是在這兩年的爆發(fā)期，很多企業(yè)可能會(huì )感覺(jué)很痛苦，因為它們所提供的激光雷達可能名不副實(shí)，或面臨策略快速調整的風(fēng)險。

  近兩年自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑百花齊放，落地政策也逐漸放寬，這也為激光雷達行業(yè)帶來(lái)了一陣東風(fēng)，但能否成功起飛，還要靠行業(yè)廠(chǎng)商努力去證明其產(chǎn)品的價(jià)值和潛力。