訊石2023年11月份專(zhuān)題月報新鮮出刊

ICC訊 訊石 2023年11月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報出刊，會(huì )員公司可以通過(guò)郵件接收。

 本次月報的專(zhuān)題是“Q223全球固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)”。Point Topic數據顯示，截至2023年第二季度，全球固定寬帶連接達到14億，季度增長(cháng)率為1.25%。Point Topic記錄到26個(gè)國家的固定寬帶訂閱量下降，高于2023年第一季度的18個(gè)國家。其中一些市場(chǎng)擁有很高的移動(dòng)用戶(hù)滲透率，而另一些市場(chǎng)正經(jīng)歷經(jīng)濟逆風(fēng)，或者已經(jīng)高度飽和，例如新加坡、香港、荷蘭、意大利和英國。

運營(yíng)商部分：5G用戶(hù)方面，三大運營(yíng)商10月5G套餐用戶(hù)新增1599.5萬(wàn)戶(hù)，與上月相比減少1081.3萬(wàn)戶(hù)。累計5G套餐用戶(hù)數合計約13.22億。集采方面，中國移動(dòng)啟動(dòng)省際骨干傳送網(wǎng)400G OTN新技術(shù)試驗網(wǎng)設備集采項目，本期集中采購產(chǎn)品為400G OTN試驗網(wǎng)新建設備，預估采購規模為新增OTN設備1910臺、400G線(xiàn)路OTU端口11190個(gè)；最高限價(jià)36.3億元，華為、中興、烽火中標。運營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面，韓國政府將在6G研究上再投入3.25億美元。中國移動(dòng)牽頭完成業(yè)界首次“面向低空智聯(lián)網(wǎng)的 5.5G 無(wú)人機可信接入”技術(shù)驗證。

設備商部分：2023年第三季度，Infinera 初步銷(xiāo)售收入3.78億美元到3.92億美元之間，高于公司此前預期的3.61億美元至3.91億美元的中間值。思科2024財年第一季度營(yíng)收146.68億美元，同比增長(cháng)8%。設備商動(dòng)態(tài)方面，在思科計劃收購之前，Splunk將在2024年4月30日之前裁員7%，裁員成本為4200萬(wàn)美元。除了低于預期的第三季度銷(xiāo)售額外，Adtran也計劃裁員，作為其業(yè)務(wù)效率計劃的一部分。Infinera獲得CalCompetes基金以增加其下一代半導體的生產(chǎn)。Ciena投資美國制造業(yè)以加強美國供應鏈并增加高科技工作崗位。

  器件商部分：AOI截至2023年9月30日的2023年第三季度營(yíng)收6250萬(wàn)美元，同比增長(cháng)10.3%。Lumentum截至2023年9月30日的2024財年第一季度營(yíng)收3.18億美元，同比下滑37.3%，下滑反映了客戶(hù)庫存調整影響，其中部分被云數據中心需求的上升所抵消。Coherent截至2023年9月30日的2024財年第一季度營(yíng)收10.53億美元，同比下滑。Fabrinet截至2023年9月29日的2024財年第一季度營(yíng)收6.86億美元，同比增長(cháng)近5%。豪美新材擬向索爾思投資4000萬(wàn)美元，投資后取得約索爾思光電 5.79%股權。Nexperia宣布與三菱電機公司建立戰略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)碳化硅(SiC) MOSFET分立產(chǎn)品。海外布局加速，光迅科技馬來(lái)西亞子公司泛太科技開(kāi)業(yè)。

 芯片動(dòng)態(tài)方面，英偉達截至2023年10月29日的2024財年第三季度營(yíng)收達到181.2億美元，同比增長(cháng)206%。ADI截至2023年10月28日的2023財年第四季度營(yíng)收27.16億美元，同比下滑16%。MACOM截至2023年9月29日的2023財年第四季度營(yíng)收為1.50億美元，同比下滑15.6%。Microchip截至2023年9月30日的2024財年第二季度營(yíng)收22.54億美元，同比增長(cháng)8.7%。Marvell加入超以太網(wǎng)聯(lián)盟 推動(dòng)AI和加速計算所需的網(wǎng)絡(luò )增強。Imec攜手SMART Photonics合作推動(dòng)硅光和磷化銦混合集成。光纖光纜商，普睿司曼截至2023年9月30日的2023年前三季度營(yíng)收118.25億歐元，有機增長(cháng)1.5%。其中電信部門(mén)營(yíng)收11.91億歐元，同比有機下滑13.7%。營(yíng)收下滑主要是由于銷(xiāo)量下降，尤其是北美市場(chǎng)(去年同期該市場(chǎng)表現強勁)。

 收購合并動(dòng)態(tài)，博創(chuàng )科技8.29億現金收購長(cháng)芯盛42.29%股份，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。Indosat通過(guò)收購MNC Play加強FTTH業(yè)務(wù)。富士通收購toBe Marketing加強Salesforce Marketing云業(yè)務(wù)。PCCW考慮以10億美元出售光纖業(yè)務(wù)等。

  新產(chǎn)品方面，VIAVI推出業(yè)界首款O-RAN前傳實(shí)時(shí)分析儀，加速O-RAN互操作性測試。安立公司推出激光器RIN測試系統，助力客戶(hù)準確高效地進(jìn)行激光器RIN測試。廈門(mén)優(yōu)迅推出基于CMOS工藝的 10G傳輸應用低功耗整體解決方案。MicroChip推出業(yè)界最完整的用于生成式AI網(wǎng)絡(luò )的800G AEC解決方案等。

 市場(chǎng)分析部分：LightCounting的最新數據和預測顯示，2023年全球光收發(fā)器市場(chǎng)將下滑6% 但未來(lái)五年CAGR達16%。IDC最新報告，全球數字化轉型支出將繼續保持兩位數增速，預計2027年全球DX支出將達到近3.9萬(wàn)億美元，五年復合年增長(cháng)率(CAGR)為16.1%。Dell'Oro最新報告，由于網(wǎng)絡(luò )功能虛擬化（Network Function Virtualization，NFV）的日益普及和邊緣用例的增長(cháng)勢頭，預計未來(lái)五年全球電信服務(wù)器市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率（CAGR）將達到19%?，F階段，5G無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )(Radio Access Network，RAN)收入激增所帶來(lái)的紅利已成為遙遠的記憶。繼2017年至2021年間顯著(zhù)增長(cháng)40%至50%之后，全球RAN收入在2023年第三季度連續第二個(gè)季度大幅下降，主要是由于北美RAN投資減少。

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