訊石2024年2月份專(zhuān)題月報新鮮出刊

ICC訊 訊石 2024年2月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報出刊，會(huì )員公司可以通過(guò)郵件接收。

 本次月報的專(zhuān)題是“Q323全球固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)”。Point Topic數據顯示，2023年第三季度，全球固定寬帶用戶(hù)增長(cháng)1.6%，達到14.23億。盡管通脹壓力和經(jīng)濟不穩定持續存在，整體增長(cháng)趨勢放緩，但Q323季度增長(cháng)率是過(guò)去四個(gè)季度中最高的。在全球各地區中，非洲和亞洲其他地區的寬帶連接增長(cháng)最快，這主要得益于印度、越南、土耳其和印度尼西亞等大型市場(chǎng)的增長(cháng)。在最大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)中，除了兩個(gè)之外，其他所有市場(chǎng)的固定寬帶用戶(hù)在2023年第三季度都出現了增長(cháng)。英國和泰國的用戶(hù)數量下降，因為向光纖寬帶遷移的數字不足以彌補基于Copper用戶(hù)流失。在全球各地區中，受阿爾及利亞、摩洛哥、埃及、中國、日本和韓國等大型市場(chǎng)健康增長(cháng)的推動(dòng)，非洲和東亞的寬帶連接增長(cháng)最快。2023年第三季度FTTH/B寬帶用戶(hù)增長(cháng)率最高的國家是阿爾及利亞、秘魯和巴基斯坦。

 運營(yíng)商部分：5G用戶(hù)方面，三大運營(yíng)商1月5G套餐用戶(hù)新增279.3萬(wàn)戶(hù)。累計5G套餐用戶(hù)數合計約13.75億。集采方面，中國移動(dòng)2024年至2025年特種光纜產(chǎn)品集中采購，預估采購規模共計20.99萬(wàn)皮長(cháng)公里，折合720萬(wàn)芯公里。項目設置最高投標限價(jià)為68817.70萬(wàn)元（不含稅總價(jià)）。中國移動(dòng)發(fā)布2024年至2025年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購（公開(kāi)采購部分）中選候選人公示，該項目計劃采購GPON和10G GPON設備，合計采購7593.51萬(wàn)臺家庭網(wǎng)關(guān)設備，分別是GPON-雙頻WiFi6(含GPON-雙頻WiFi5)采購1275.38萬(wàn)臺，10G GPON-WiFi6采購1380.36萬(wàn)臺，GPON-無(wú)WiFi采購2724.77萬(wàn)臺，10G GPON-無(wú)WiFi采購2213萬(wàn)臺。中興通訊、華為、天邑康和、中國移動(dòng)終端公司、深圳創(chuàng )維、九聯(lián)科技、烽火通信、諾基亞貝爾、星網(wǎng)銳捷、兆能訊通等廠(chǎng)商中選。運營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面，中國移動(dòng)通信集團有限公司與阿聯(lián)酋電信集團公司在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì )期間簽署戰略合作諒解備忘錄。

 設備商部分：思科2024財年第二季度營(yíng)收127.91億美元，同比下滑6%。VIAVI截至2023年12月30日的2024財年第二季度營(yíng)收2.55億美元，環(huán)比增長(cháng)2.7%，同比下滑10.5%。2023年四季度，ADTRAN營(yíng)收為2.25億美元，去年同期為3.58億美元。同比下滑37.06%。設備商動(dòng)態(tài)方面，諾基亞和OPTAGE進(jìn)行了日本首次對稱(chēng)25G PON的現場(chǎng)試驗。愛(ài)立信和O2 Telefónica在歐洲首次部署Cloud RAN。NEC被NTT DOCOMO選定為虛擬無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)(vRAN)供應商。

  器件商部分：Lumentum截至2023年12月30日的2024財年第二季度營(yíng)收3.67億美元，環(huán)比增長(cháng)15.5%，同比下滑27.5%。公司表示，營(yíng)收同比下滑主要由于與庫存積累相關(guān)的需求減少以及由此導致的客戶(hù)庫存管理等?；诘兔缘倪\營(yíng)商資本支出和公司最近與客戶(hù)的討論，Lumentum現在預計客戶(hù)庫存消化將延續到2024財年的剩余時(shí)間。AOI 2023年營(yíng)收接近2.18億美元，其中數據中心產(chǎn)品營(yíng)收為1.41億美元，年增超過(guò)83%。2024財年二季度，Coherent 營(yíng)收11.31億美元（其中網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)占46%，激光業(yè)務(wù)占31%，材料業(yè)務(wù)占22%），高于公司預估的10.75 - 11.75億美元指導中點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)超過(guò)7%。公司的人工智能/機器學(xué)習（AI/ML）相關(guān)數據收發(fā)器連續第三個(gè)季度獲得強勁訂單。中際旭創(chuàng )2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入107.25億元，同比增長(cháng)11.23%，2023年以來(lái)AI算力需求和相關(guān)資本開(kāi)支的激增帶動(dòng)了800G等高速光模塊需求 的顯著(zhù)增長(cháng)，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐。新易盛2023年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31.08億元，同比下降6.13%。新易盛表示，國外數據中心市場(chǎng)需求平穩，新產(chǎn)品推進(jìn)順利，因部分產(chǎn)品價(jià)格根據市場(chǎng)情況進(jìn)行調整毛利率水平下降，電信市場(chǎng)業(yè)務(wù)受行業(yè)結構性調整需求減弱，2023 年度公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤同比上年有所下降。德科立 2023 年 實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 81,870.91 萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng) 14.64%。Fabrinet2024財年第二季度光通信營(yíng)收5.68億美元，同比增長(cháng)12%。其中，數據通信產(chǎn)品營(yíng)收2.88億美元，同比增長(cháng)155%，環(huán)比增長(cháng)19%，主要受800G人工智能項目的推動(dòng)。器件商動(dòng)態(tài)方面，Scintil采用Tower的大批量基礎PH18M硅光子代工技術(shù)，包括低損耗波導、光電探測器和調制器，在晶圓背面單片集成DFB激光器和放大器。這一重要里程碑對于加強Scintil的供應鏈，滿(mǎn)足數據中心、人工智能(AI)和5G網(wǎng)絡(luò )對高性能通信解決方案日益增長(cháng)的需求至關(guān)重要。

 芯片動(dòng)態(tài)方面，MACOM截至2023年12月29日的2024財年第一季度營(yíng)收為1.57億美元，同比下滑12.7%。MACOM表示，公司繼續受到當前宏觀(guān)經(jīng)濟狀況的負面影響，并預計這可能導致公司三個(gè)主要市場(chǎng)對公司產(chǎn)品的近期需求減弱。MaxLinear報告2023年營(yíng)收6.93億美元，相比2022年下滑38%。下滑主要由于宏觀(guān)經(jīng)濟條件影響了客戶(hù)需求，包括去年供應短缺后積累了過(guò)剩庫存。Microchip截至2023年12月31日的2024財年第三季度營(yíng)收17.66億美元，環(huán)比下滑21.7%，同比下滑18.6%，符合公司預期。Microchip預計客戶(hù)可能會(huì )在短期內繼續降低庫存水平。英偉達截至2024年1月28日的2024財年第四季度營(yíng)收達到221.03億美元，同比增長(cháng)265%，環(huán)比增長(cháng)22%。其中數據中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達到創(chuàng )紀錄的184億美元，同比增長(cháng)409%，環(huán)比增長(cháng)27%。ADI截至2024年2月3日的2024財年第一季度營(yíng)收25.13億美元，同比下滑23%。營(yíng)收下滑主要由于產(chǎn)品需求普遍下降，部分被汽車(chē)終端市場(chǎng)需求增長(cháng)所抵消。光纖光纜商，Telstra和普睿司曼宣布擴建位于澳大利亞的普睿司曼光纜制造廠(chǎng)，用先進(jìn)的技術(shù)建造Telstra城際光纖網(wǎng)絡(luò )所需的行業(yè)領(lǐng)先的光纜，旨在減少該項目對環(huán)境的影響。

 收購合并動(dòng)態(tài)，歐盟批準西班牙Orange與Másmóvil合并。PLDT收購了Radius電信三分之一的股權等。

  新產(chǎn)品方面，華為發(fā)布業(yè)界首款面向數據中心場(chǎng)景的OTN產(chǎn)品OptiX OSN 9800 K36。瞻博網(wǎng)絡(luò )推出業(yè)界首個(gè)人工智能原生網(wǎng)絡(luò )平臺。中興通訊推出高密度全液冷整機柜IceCube。新確精密推出獨家產(chǎn)品“MPO 4聯(lián)內置遮光板組合適配器”。立訊技術(shù)推出了800G OSFP SiPh DR8 LRO光模塊等。

 Synergy Research Group的新數據顯示，2023年第四季度，全球企業(yè)在云基礎設施服務(wù)上的支出接近740億美元，比2022年第四季度增長(cháng)了120多億美元。2022年全球固定寬帶收入增長(cháng)7.4%，2023年增長(cháng)4.6%。Omdia預測，人工智能基礎設施(也稱(chēng)為“后端網(wǎng)絡(luò )”)的建設，正在導致通用基礎設施(或“前端網(wǎng)絡(luò )”)的預算削減和項目延遲。盡管這些項目延遲，但預計到2024年，800Gbps端口的出貨量將翻兩番。根據研究公司Cignal AI最新的傳輸硬件報告，2023年第四季度(4Q23)，云運營(yíng)商在光傳輸設備上的支出超過(guò)了7.5億美元，為該板塊2023年的總支出創(chuàng )下了歷史新高。然而，傳統服務(wù)提供商在北美和EMEA(歐洲、中東和非洲)地區的光學(xué)支出仍然疲軟，預計到2025年才會(huì )復蘇。

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