訊石2024年3月份專(zhuān)題月報新鮮出刊

  ICC訊 訊石 2024年3月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報出刊，會(huì )員公司可以通過(guò)郵件接收。

  本次月報的專(zhuān)題是“OFC 2024”。OFC 2024展出多項創(chuàng )新技術(shù)，主要集中于光通信技術(shù)的全面迭代升級，涉及產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節，從光芯片、光模塊、材料端到交換機端均有創(chuàng )新產(chǎn)品。整體來(lái)看，本次OFC大會(huì )圍繞人工智能帶來(lái)的高速光通信需求，集中展示了眾多產(chǎn)品及解決方案，頭部廠(chǎng)商已展出相關(guān)1.6T產(chǎn)品，更多廠(chǎng)商參與到800G光通信浪潮中，OFC還出現了LRO、TRO等新技術(shù)創(chuàng )新，單通道200G加速進(jìn)入商用化，行業(yè)技術(shù)發(fā)展加速。同時(shí)隨著(zhù)通信速率的提升，降本降耗的需求進(jìn)一步催化多項技術(shù)的迭代升級，新技術(shù)方向的產(chǎn)業(yè)鏈成熟節奏，會(huì )給光通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機會(huì )。

  運營(yíng)商部分：三大運營(yíng)商2023年業(yè)績(jì)均實(shí)現正向增長(cháng)，5G開(kāi)支下滑，資本開(kāi)支側重在算力網(wǎng)絡(luò )建設上。5G用戶(hù)方面，三大運營(yíng)商2月5G套餐用戶(hù)新增1541萬(wàn)戶(hù)，累計5G套餐用戶(hù)數合計約13.91億。集采方面，中國移動(dòng)2024年至2025年特種光纜產(chǎn)品集中采購結果公示，其中，長(cháng)飛、亨通、烽火、中天等八家廠(chǎng)商成功入選；此次預估采購規模共計20.99萬(wàn)皮長(cháng)公里，折合720萬(wàn)芯公里。運營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面，Charter在阿拉巴馬州獲得了近4500萬(wàn)美元用于光纖網(wǎng)絡(luò )擴建。Globe Telecom加強4G LTE網(wǎng)絡(luò )并擴大了菲律賓的5G網(wǎng)絡(luò )。上海電信攜中興率先在黃浦江航道完成5G-A通感一體試驗。

  設備商部分：2023年第四季度，Infinera預計初步營(yíng)收在4.35億美元到4.52億美元之間，高于之前預測。2024財年第一季度，Ciena營(yíng)收為10.38億美元，去年同期為10.57億美元，同比下滑1.8%。設備商動(dòng)態(tài)方面，NBN選擇Infinera的GX系列平臺和ICE-X智能相干可插拔設備升級國家寬帶網(wǎng)絡(luò )。中興通訊助力中國移動(dòng)開(kāi)通全球首條400G QPSK超長(cháng)距骨干光鏈路。Ekinops擴大北美業(yè)務(wù)，客戶(hù)群翻倍。

  器件商部分：劍橋科技2023年營(yíng)收30.87億元，同比下降18.46%。公司表示，受?chē)鴥韧馐袌?chǎng)環(huán)境變化，對比去年同期營(yíng)收下降，高速光模塊、電信寬帶業(yè)務(wù)比重有所增長(cháng)，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )與小基站、邊緣計算與工業(yè)互聯(lián)產(chǎn)品業(yè)務(wù)比重有所回落。中航光電實(shí)現營(yíng)業(yè)收入200.74億元，同比增長(cháng)26.75%。華工科技2023年營(yíng)收102.08億元，歸屬母公司凈利潤 10.07 億元，同比增長(cháng) 11.14%。其中聯(lián)接業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入31.1億元，同比下降 45.52%，營(yíng)收下降主要是受 5G 建設周期影響，網(wǎng)絡(luò )終端業(yè)務(wù)交付規?？s減導致。博創(chuàng )科技2023年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入16.75 億元。器件商動(dòng)態(tài)方面，OFC 2024 3月底開(kāi)展，新易盛展示業(yè)界首款4x200G LPO并宣布8x100G LPO進(jìn)入量產(chǎn)階段。華拓ATOP與英特爾Intel簽署合作備忘錄，開(kāi)發(fā)基于英特爾硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模塊。旭創(chuàng )科技在OFC2024演示應用于DC/AI需求的先進(jìn)光模塊解決方案。光迅科技攜手字節跳動(dòng)演示高速光模塊產(chǎn)品，并聯(lián)合思科推出1.6T硅光模塊等。

  芯片動(dòng)態(tài)方面，Marvell 2024財年第四季度營(yíng)收為14.27億美元，超過(guò)公司之前預期的中間點(diǎn)。Marvell表示人工智能(AI)推動(dòng)了其數據中心終端市場(chǎng)收入環(huán)比增長(cháng)38%，同比增長(cháng)54%。Semtech公布2024財年業(yè)績(jì)，2024財年營(yíng)收8.69億美元，同比增長(cháng)15%。增長(cháng)主要由于收購S(chǎng)ierra Wireless，后者為工業(yè)終端市場(chǎng)貢獻了4.32億美元的收入；但所有終端市場(chǎng)的需求疲軟部分抵消了該貢獻。

  光纖光纜商，普睿司曼Telecom部門(mén)2023年營(yíng)收14.89億歐元(其中光纖占5%)，有機下滑18.9%。營(yíng)收下滑主要是由于銷(xiāo)量下降，尤其是2023年下半年的北美市場(chǎng)。住友電工進(jìn)一步改進(jìn)了光纖低損耗技術(shù)，在波長(cháng)為1566nm時(shí)實(shí)現了0.1397dB/km的超低損耗性能，打破了住友電工在2017年創(chuàng )下的0.1419dB/km的記錄。

  收購合并動(dòng)態(tài)，VIAVI Solutions同意12.77億美元收購S(chǎng)pirent Communications。奧飛數據擬1.17億元收購四川華拓70%股權。沃達豐同意以80億歐元將意大利業(yè)務(wù)出售給瑞士電信等。

  新產(chǎn)品方面，諾基亞推出新的25G PON光纖調制解調器，加速千兆寬帶部署。Coherent高意推出DLX新型全光交換機，強助AI騰飛。易飛揚推出800G光模塊。Coherent高意推出業(yè)界首款I(lǐng)-temp 100G ZR QSFP28 DCO模塊。SiFotonics在OFC推出應用于800G/1.6T AI/DC 800G相干和25G/50G PON的全系列硅光新產(chǎn)品等。

  LightCounting更新了用于光通信市場(chǎng)的IC芯片組的預測。報告顯示，2023年，PAM4芯片的銷(xiāo)售增長(cháng)，收入超過(guò)了11億美元，而相干DSP芯片組的銷(xiāo)售下滑至8億美元。這兩種DSP芯片組的銷(xiāo)售差距預計將在2024-2026年擴大。Dell'Oro Group數據顯示，2023年第四季度(4Q23)，全球園區交換機(Campus Switch)銷(xiāo)售額同比下降4%，這是該市場(chǎng)自2020年第四季度以來(lái)的首次下降，標志著(zhù)市場(chǎng)多季度消化周期的開(kāi)始。Dell'Oro預計2024年，加速計算(Accelerated Computing)將使超大規模云計算資本支出(Hyperscale Cloud CAPEX)增長(cháng)17%。企業(yè)的人工智能基礎設施投資勢頭也在增強。

  訊石作為光通訊信息咨詢(xún)平臺，旨在為廣大光通訊朋友們提供最前沿的信息動(dòng)態(tài)。作為訊石每月的月報，在保證了其時(shí)效性的前提下，我們選擇了時(shí)下最熱門(mén)的焦點(diǎn)進(jìn)行了分析，內容詳實(shí)豐富，閱讀月報能及時(shí)把握好行業(yè)最新的全球動(dòng)態(tài)，為分析決策提供參考，為市場(chǎng)開(kāi)拓提供數據輔助。不論是是基于自身企業(yè)的需求，還是對整個(gè)行業(yè)的了解與學(xué)習，訊石真摯的希望我們有幫到您!

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