LR：愛(ài)立信和諾基亞面臨著(zhù)自互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂以來(lái)最嚴重的移動(dòng)業(yè)務(wù)衰退

  ICC訊（編譯：Nina）Omdia和Dell'Oro發(fā)表了他們對RAN市場(chǎng)的最新評估，對設備供應商來(lái)說(shuō)，他們的預測是悲觀(guān)的。2024年的5G市場(chǎng)看起來(lái)更像是墜落的伊卡洛斯，而不是冉冉升起的鳳凰。（ICC訊石注：伊卡洛斯/Icarus是希臘神話(huà)中代達羅斯的兒子，與代達羅斯使用蠟和羽毛造的翼逃離克里特島時(shí)，他因飛得太高雙翼上的蠟遭太陽(yáng)融化跌落水中喪生，被埋葬在一個(gè)海島上。）

  愛(ài)立信和諾基亞的老板們大錯特錯。去年年初，5G支出削減開(kāi)始影響到這兩家北歐設備供應商。愛(ài)立信和諾基亞利潤的很大一部分來(lái)自美國的電信公司，但這些電信公司此前一直囤積供應，認為沒(méi)有理由補充庫存。但愛(ài)立信首席執行官B?rje Ekholm表示，“調整”將在6月前“基本完成”，預計“2024年前復蘇”。他在諾基亞的同行Pekka Lundmark也傳達了類(lèi)似的信息。然而，一年后，市場(chǎng)看起來(lái)比以往任何時(shí)候都糟糕。

  Light Reading的姊妹公司Omdia的研究報告對從事無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )（RAN）產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)都像是一本恐怖小說(shuō)。與去年同期相比，今年前三個(gè)月該市場(chǎng)收入下降了20%以上。愛(ài)立信發(fā)布第一季度報告時(shí)，Ekholm顯然變得更加悲觀(guān)，稱(chēng)全年4%的跌幅預測“有點(diǎn)樂(lè )觀(guān)”。在今年年初比預期更糟糕后，Omdia已經(jīng)下調了自己的前景。此前，該公司預計將下跌4%至6%。根據其最新數據，收入將下降7%至9%。

  另一家大型分析公司的預測更加悲觀(guān)，在最新的報告中稱(chēng)RAN市場(chǎng)為“災難”?！艾F在的減速簡(jiǎn)直是前所未有的，”Dell'Oro分析師Stefan Pongratz在領(lǐng)英上發(fā)表的一篇有關(guān)其公司研究的文章中說(shuō)。他的初步估計顯示，第一季度RAN支出同比降幅高達30%，不低于15%。這是Dell'Oro自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以來(lái)觀(guān)察到的最大跌幅。

  兩家分析公司都預計今年晚些時(shí)候會(huì )有所改善。但這在一定程度上是因為在2023年大幅下降后，同比百分比變化看起來(lái)不會(huì )那么糟糕。Omdia分析師Remy Pascal在電子郵件評論中表示：“市場(chǎng)放緩在2023年第二季度確實(shí)加劇了，這意味著(zhù)從2024年第二季開(kāi)始，同比比較應該不會(huì )那么糟糕?！盤(pán)ongratz在他的領(lǐng)英更新中表示，Dell'Oro“仍預計下半年會(huì )有所改善”。

  讓愛(ài)立信、諾基亞和其他公司感到不安的是，2024年以后的銷(xiāo)售也可能不會(huì )有太大改善。北美備受討論的庫存調整是導致思科和英特爾等公司最近業(yè)績(jì)不佳的一個(gè)因素，而這些公司對5G的依賴(lài)相對較小，這只是銷(xiāo)售額下降的原因之一。更可怕的是其他潛在因素。首先，電信公司沒(méi)有繼續在5G上投入資金，因為它沒(méi)有帶來(lái)他們預期的銷(xiāo)售增長(cháng)。第二，他們沒(méi)有繼續在5G上花錢(qián)，因為他們的網(wǎng)絡(luò )應對流量增長(cháng)的能力比供應商預期的要好。第三，流量增長(cháng)速度正在放緩。

  惡性競爭

  第一個(gè)是有據可查的，每次5G運營(yíng)商發(fā)布自己的業(yè)績(jì)時(shí)都很明顯。沃達豐和英國電信就是兩個(gè)例子，這兩家總部位于英國的電信公司上周發(fā)布了全年報告。十年前，沃達豐報告稱(chēng)，1月至3月的季度，德國的月度合約ARPU（每個(gè)用戶(hù)平均收入）為27.60歐元（29.92美元），而今年的數字僅為17.60歐元（19.08美元）。在英國，該數字從26.60英鎊（33.68美元）降至17.90英鎊（22.66美元）。英國電信的大部分收入來(lái)自移動(dòng)業(yè)務(wù)之外，但自2016年完成對移動(dòng)運營(yíng)商EE的收購以來(lái)，其年銷(xiāo)售額下降了33億英鎊（42億美元）。

  然而，用戶(hù)對需要5G支持的應用的需求并不短缺。問(wèn)題在于競爭激烈的移動(dòng)市場(chǎng)上的惡性競爭，電信公司越來(lái)越多地允許客戶(hù)以低而固定的月費來(lái)消耗他們想要的所有數據。在擁有至少三家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )和大量移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的市場(chǎng)上，這種情況不會(huì )改善?？倳?huì )有一家公司準備提供“吃得飽”的資費，迫使其他公司效仿。

  該行業(yè)最大的希望是，開(kāi)發(fā)者會(huì )在普通消費者不愿意掏錢(qián)的地方掏錢(qián)。該計劃涉及使用應用程序編程接口（API）——網(wǎng)絡(luò )和應用程序之間的連接器——讓開(kāi)發(fā)人員能夠訪(fǎng)問(wèn)5G神秘而未暴露的有價(jià)值的功能。例如，銀行可以獲得相關(guān)的標準化API來(lái)構建針對欺詐的應用程序（其理念是最新的網(wǎng)絡(luò )可以更準確地定位客戶(hù)的位置)。

  不幸的是，其中一些功能可以在沒(méi)有5G的情況下提供。即使他們做不到，許多電信公司高管仍然不相信開(kāi)發(fā)者會(huì )為API和輔助服務(wù)慷慨解囊。

  到目前為止，這些API中最明顯的是被稱(chēng)為服務(wù)質(zhì)量或按需質(zhì)量的API。在點(diǎn)擊鼠標或下載應用程序時(shí)，用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò )連接就會(huì )暫時(shí)加速，確保他的《堡壘之夜》角色不會(huì )因延遲而死亡。但忽略了大多數游戲發(fā)生在固定線(xiàn)路上的事實(shí)，沒(méi)有API可以保證基站故障或信號無(wú)法穿透特別厚的墻壁。更挑剔的客戶(hù)可能只是想知道為什么標準5G服務(wù)還沒(méi)有按需提供質(zhì)量。畢竟，更好的質(zhì)量才是5G的初衷。

  資本支出達到峰值后

  如果網(wǎng)絡(luò )即將在5G流量的洪流中崩潰，那么對愛(ài)立信和諾基亞來(lái)說(shuō)，這一切都不會(huì )那么令人沮喪。Ekholm和Lundmark給出的信息有些令人沮喪，即隨著(zhù)容量耗盡，電信公司最終將被迫打開(kāi)錢(qián)包，否則將面臨網(wǎng)絡(luò )問(wèn)題。然而，這種情況仍然沒(méi)有發(fā)生的跡象。AT&T計劃將其總資本投資從2023年的236億美元削減至今年的210億至220億美元。Verizon在2023年花費了188億美元，2024年的資本支出預計在170億至175億美元之間。英國電信上周宣布，其“資本支出峰值”已過(guò)。

  電信公司的技術(shù)高管也淡化了基于人工智能的服務(wù)將產(chǎn)生新一波網(wǎng)絡(luò )流量的說(shuō)法。Liberty Global首席技術(shù)官Enrique Rodriguez在最近的一次倫敦活動(dòng)上表示：“這遠沒(méi)有人們想象的那么重要?！?

  “總的來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò )容量的增長(cháng)每三年翻一番，”他詳細闡述道?！皬奈覀冊谶^(guò)去15年中看到的情況來(lái)看，發(fā)生這種情況的原因總是不同的，但這種增長(cháng)一直相當穩定，我們還沒(méi)有看到人工智能本身對網(wǎng)絡(luò )的增長(cháng)造成重大干擾?！彼f(shuō)，光纖網(wǎng)絡(luò )有充足的容量，鑒于缺乏任何“殺手級應用”，5G看起來(lái)也裝備精良。

  Pongratz在他的領(lǐng)英帖子中提到了網(wǎng)絡(luò )容量和流量增長(cháng)的問(wèn)題。他說(shuō)：“考慮到當前的網(wǎng)絡(luò )利用率和數據流量增長(cháng)率，現在大家對容量升級的時(shí)機感到嚴重擔憂(yōu)?！?

  指數級增長(cháng)？不再是了

  對于許多電信公司來(lái)說(shuō)，流量增長(cháng)正在放緩的想法是政治上不正確的。在歐洲，電信公司的老板們堅持認為，不斷增長(cháng)的互聯(lián)網(wǎng)流量迫使他們在網(wǎng)絡(luò )升級上投入巨資。他們堅持認為，對這種增長(cháng)負有責任的互聯(lián)網(wǎng)巨頭應該貢獻“公平分攤”。在今年的世界移動(dòng)通信大會(huì )（Mobile World Congress）上，Orange的首席執行官Christel Heydemann用“指數級”這個(gè)詞來(lái)形容網(wǎng)絡(luò )流量的增長(cháng)。但數據表明，她錯了。

  最引人注目的研究之一來(lái)自咨詢(xún)和分析公司Analysys Mason。該公司去年8月發(fā)布的報告顯示，蜂窩數據流量的年增長(cháng)率從2018年的90%放緩至2021年的34%，2022年僅為22%。報告稱(chēng)，僅就手機而言，下降幅度就更大，從2018年的104%下降到2022年的21%。

  Omdia預計今年流量增長(cháng)將再次放緩。根據其數據，2020年蜂窩數據流量增長(cháng)了37%，但預計2024年僅增長(cháng)20%。Pascal在電子郵件中表示：“數據流量增長(cháng)率放緩的總體趨勢并不新鮮，但確實(shí)，這種放緩的速度比18個(gè)月前的預期更為明顯?！?

  “因此，這是導致收入放緩的一個(gè)因素，”他在提到最新的RAN收入預測時(shí)補充道?！斑€有其他一些問(wèn)題，例如，我們聽(tīng)到運營(yíng)商表示，他們計劃延長(cháng)某些設備的使用壽命，延長(cháng)資產(chǎn)的使用時(shí)間，推遲現代化項目?！?

  愛(ài)立信、諾基亞和其他活躍在RAN市場(chǎng)的公司面臨的一個(gè)問(wèn)題是，在擁有龐大固定線(xiàn)路網(wǎng)絡(luò )的國家，智能手機用戶(hù)嚴重依賴(lài)Wi-Fi連接。最近，包括Telefónica、牛津大學(xué)和Disruptive Analysis在內的多個(gè)組織的多位分析師撰寫(xiě)了一份出版物，指出了這一點(diǎn)。它引用了Analysys Mason的研究，把矛頭對準了那些“錯誤地聲稱(chēng)Wi-Fi的使用將被蜂窩網(wǎng)絡(luò )排擠出去”的評論人士。報告稱(chēng)，事實(shí)上，Wi-Fi目前占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的三分之二。

  英國通信管理局前高管William Webb在2016年出版的《5G神話(huà)》（The 5G Myth）一書(shū)中預測，到2027年，蜂窩數據增長(cháng)率將降至零。他現在是咨詢(xún)公司Access Partnership的首席技術(shù)官，他將Ofcom最近的數據稱(chēng)為預期放緩的證據。從2022年最后一個(gè)季度到去年同期，英國的增長(cháng)率僅為15%。

  Dell'Oro的Pongratz對“災難”這個(gè)詞的選擇似乎很恰當。去年，愛(ài)立信約三分之二的收入來(lái)自RAN市場(chǎng)，而諾基亞44%的銷(xiāo)售額來(lái)自該領(lǐng)域。去年，兩家公司都解雇了數千名員工，以保護微薄的利潤，而且幾乎沒(méi)有任何政治上可以接受的替代方案能夠滿(mǎn)足全球電信公司的需求。無(wú)論是對節儉者還是被壓榨者來(lái)說(shuō)，目前都有很多事情處于危險之中。

  原文：Ericsson and Nokia face worst mobile slump since dotcom crash -- https://www.lightreading.com/5g/ericsson-and-nokia-face-worst-mobile-slump-since-dotcom-crash