LC：1Q24設備市場(chǎng)陷入低谷

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了2024年第二季度（Q2 2024）市場(chǎng)更新。

  正如過(guò)去幾個(gè)季度的趨勢一樣，2024年第一季度（Q1 2024）光通信市場(chǎng)呈現出明顯的兩極分化，即電信部門(mén)銷(xiāo)售非常疲軟，同時(shí)超大規模的需求持續強勁。前15家通信服務(wù)提供商（CSP）的總資本支出連續第六個(gè)季度同比下降，而前15家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ICP）的支出連續第二個(gè)季度增長(cháng)，增幅最大的是谷歌(+91%)和微軟(+66%)。中國的ICP支出也大幅增加，這表明人工智能熱潮也在沖擊中國。

  設備制造商可能感覺(jué)就像飛機上的乘客撞上了氣穴，網(wǎng)絡(luò )和光傳輸設備的銷(xiāo)售額同比下降了10%，服務(wù)器和交換機制造商的銷(xiāo)售額僅增長(cháng)了4%。即使是規模更小、更專(zhuān)注的二線(xiàn)供應商，如Ciena和Infinera，與2023年第一季度相比，業(yè)績(jì)也普遍下降。

  用于部署人工智能（AI）集群的400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售符合預期。盡管DWDM需求的復蘇始于2023年第四季度，但2024年第一季度的復蘇速度緩慢。預計在2025-2026年之前，FTTx和WFH（無(wú)線(xiàn)前傳）收發(fā)器的需求不會(huì )恢復。盡管幾個(gè)細分市場(chǎng)疲軟，但云需求推動(dòng)整個(gè)收發(fā)器市場(chǎng)在2024年第二季度達到超過(guò)26億美元的新高，預計將在2024年推動(dòng)以太網(wǎng)收發(fā)器的年銷(xiāo)售額增長(cháng)40%。旭創(chuàng )特繼續公布高于平均水平的業(yè)績(jì)，連續第三季度創(chuàng )下銷(xiāo)售記錄。

  半導體市場(chǎng)同比增長(cháng)61%，幾乎完全是由英偉達(Nvidia，同比增長(cháng)262%)推動(dòng)的，這再次突顯了那些支持ICP人工智能雄心的人和那些支持傳統通信提供商的人之間的對立。博通值得表?yè)P(同比增長(cháng)43%)，其數據中心銷(xiāo)售的蓬勃發(fā)展表明，人工智能軍備競賽的影響已經(jīng)開(kāi)始擴展到英偉達之外。

  展望未來(lái)，LightCouning預計今年ICP的支出將繼續增長(cháng)，這將使英偉達、博通和旭創(chuàng )等處于有利地位的供應商受益。另一方面，CSP支出將至少在未來(lái)一兩個(gè)季度萎靡不振，尤其會(huì )拖累愛(ài)立信和諾基亞等大型NEM（網(wǎng)絡(luò )設備制造商）。