新一代數據中心架構下該產(chǎn)品需求量或增長(cháng)65倍，這家公司全球市場(chǎng)份額超7%

  ICC訊 中國電信表示，將繼續加大在國家樞紐節點(diǎn)的數據中心建設，預計“十四五”末，“東數西算”八大樞紐節點(diǎn)數據中心規模占比達到85%。東吳證券指出，ICT設備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò )的基礎，數據中心集群建設+算力需求不斷提升有望推動(dòng)服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級。

  光模塊是一種用于高帶寬數據交換的光器件，其作用是實(shí)現光信號和電信號之間的相互轉換，從而實(shí)現數據的傳輸。招商證券認為，從長(cháng)期來(lái)看，2022年-2024年，光模塊將進(jìn)入全面的迭代周期，200G、400G及800G光模塊在北美及國內超大型數據中心的升級及元宇宙等新應用興起的大背景下將全面進(jìn)入爆發(fā)期，看好未來(lái)幾年數據中心市場(chǎng)光模塊市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。東吳證券分析指出，新一代數據中心網(wǎng)絡(luò )架構下的光模塊數量倍增，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )架構升級，框式交換機逐步被拆成盒式交換機，光模塊數量也隨之增加，按照服務(wù)器雙上聯(lián)，收斂比1：3計算容量、哈希鏈路、光模塊數量以及交換機數量，多平面網(wǎng)絡(luò )架構下的光模塊需求量增長(cháng)了65倍。萬(wàn)聯(lián)證券認為，云計算、大數據、超高清視頻、人工智能、5G行業(yè)應用等快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )數據流量迅猛增長(cháng)，隨著(zhù)新一輪的需求增長(cháng)和光模塊技術(shù)換代催化，行業(yè)有望在2022年迎來(lái)新一輪的戴維斯雙擊。

  A股上市公司中，新易盛目前業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，產(chǎn)品廣泛應用于數據中心、數據通信、5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )等領(lǐng)域。中際旭創(chuàng )800G和相干光模塊均已實(shí)現小批量銷(xiāo)售。光迅科技是全球領(lǐng)先的光電子器件、 子系統解決方案供應商，根據咨詢(xún)機構Omdia數據，2020年光迅科技占全球市場(chǎng)份額7.1%， 行業(yè)排名第四。