LC：疫情或推遲以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)復蘇至2021年

  ICCSZ訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)更新了高速以太網(wǎng)光學(xué)報告，并表示在COVID-19造成的經(jīng)濟中斷期間做市場(chǎng)預測非常具有挑戰性。病毒在未來(lái)4-6周內的傳播范圍尚不確定，因此很難預測未來(lái)3-6個(gè)月的經(jīng)濟狀況。盡管中國、歐洲和美國政府發(fā)布了重要的財政刺激措施，但大多數經(jīng)濟學(xué)家都預測，2020年將出現嚴重的經(jīng)濟衰退。并且大家也不清楚這種衰退要持續多久，因為歷史上從未出現過(guò)全球主要經(jīng)濟體集體突然停止的情況。

  然而，天還沒(méi)塌。在美國大部分地區和歐洲許多國家/地區，人們居家工作，企業(yè)正在適應新的情況。電信網(wǎng)絡(luò )和數據中心是關(guān)鍵的基礎設施，在許多其他企業(yè)關(guān)閉的同時(shí)，它們仍在繼續運行。人們將更多的時(shí)間花在視頻通話(huà)、玩游戲、流媒體電影和在線(xiàn)購物上。這種大流行將我們帶入了一個(gè)只有在互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期才能想象得到的新的未來(lái)世界。

  在疫情被發(fā)現之前，光學(xué)連接的需求已經(jīng)非常強勁，光收發(fā)器的銷(xiāo)售在2019年第四季度創(chuàng )下了新紀錄。但是，如下圖所示，2019年以太網(wǎng)光學(xué)的總銷(xiāo)售額萎縮了17%。造成這種下滑的主要原因是，自2018年底開(kāi)始，一些大客戶(hù)的需求疲軟，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格急劇下跌。

圖：全球以太網(wǎng)收發(fā)器銷(xiāo)售走勢

  低迷的市場(chǎng)勢頭在2019年第二季度轉向，并在年底前加速增長(cháng)，但已無(wú)法扭轉以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)在2019年出現萎縮，并且是該市場(chǎng)自2009年以來(lái)的首次下滑，以及有史以來(lái)的首次兩位數下降。即使在電信崩潰期間，以太網(wǎng)收發(fā)器(當時(shí)主要用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò ))的銷(xiāo)售也是市場(chǎng)上的一個(gè)亮點(diǎn)。

  2019年下半年，市場(chǎng)對100GbE模塊的強勁需求導致某些產(chǎn)品短缺，這幫助穩定了產(chǎn)品價(jià)格。隨著(zhù)光通信產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一的武漢因疫情爆發(fā)而關(guān)閉，短缺問(wèn)題蔓延到許多其他產(chǎn)品類(lèi)別?，F階段，武漢的工廠(chǎng)正在恢復運營(yíng)，但一個(gè)生產(chǎn)中心的兩個(gè)月關(guān)閉對于全球光通信供應鏈來(lái)說(shuō)，恢復仍需要一些時(shí)間。

  中國市場(chǎng)方面，現階段，政府將5G和云數據中心等網(wǎng)絡(luò )基礎設施項目作為優(yōu)先考慮項。由于2019年的延緩部署以及近期的中斷，阿里巴巴、百度、字節跳動(dòng)、騰訊和中國許多其他數據中心運營(yíng)商為了加快部署速度而對光器件的需求非常強勁。只要中國消費者愿意為云服務(wù)付費，這種趨勢就會(huì )持續下去，但是全球經(jīng)濟衰退將影響中國消費者以及中國云公司業(yè)務(wù)的信心。我們已經(jīng)在2018年下半年看到了這一點(diǎn)，當時(shí)中美貿易戰打擊了中國消費者的信心，進(jìn)而本地云公司的收入和支出也下滑。

  現在，全球企業(yè)和消費者的信心正在急劇下降。他們將減少支出，然后賺得更少，這就是經(jīng)濟不景氣的結果?，F階段，人們在通訊和云服務(wù)方面支出的增長(cháng)與在旅行方面的支出下滑形成鮮明對比，但全球經(jīng)濟衰退對任何人和任何行業(yè)都不利。電信服務(wù)提供商和數據中心運營(yíng)商計劃在2020年增加支出，但隨著(zhù)其收入開(kāi)始下降，這種情況可能會(huì )改變。

  新的雄心勃勃的數據中心項目可能會(huì )暫停，直到不確定性降低為止?，F在，為舊式基礎架構增加帶寬是一個(gè)更安全的選擇，這將對下一代“200GbE及以上”收發(fā)器的銷(xiāo)售產(chǎn)生負面影響。LC因此下調了2020年這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售預測，但基本維持對該市場(chǎng)的長(cháng)期前景預測。

  LC預計今年來(lái)自谷歌和亞馬遜的2*200GbE和4*100GbE模塊需求將持續增長(cháng)。Facebook在2020年底部署200GbE的計劃可能會(huì )延遲到2021年，但應不會(huì )延緩太久。阿里巴巴和其他中國云技術(shù)公司都沒(méi)有計劃在2020年部署200GbE或4*100GbE光學(xué)，但他們都可能在2021年開(kāi)始部署。

  LC還認為包括40GbE和100GbE在內的傳統產(chǎn)品的生命周期將延長(cháng)一年左右，但需求將主要集中在DR1和FR1等新型100GbE收發(fā)器，這將驅動(dòng)“100GbE及以下”產(chǎn)品的銷(xiāo)售在2021-2025年間保持穩定。