LC：云和CSP公司增長(cháng)放緩 威脅到器件和設備商的增長(cháng)

  ICC訊（編譯：Nina）大多數西方服務(wù)提供商、器件供應商和網(wǎng)絡(luò )設備制造商已經(jīng)報告了2022年第四季度財務(wù)業(yè)績(jì)。LightCounting發(fā)布研究報告對此進(jìn)行了總結。

  與2021年第四季度相比，幾乎所有器件和設備制造商的營(yíng)收都以?xún)晌粩档乃俣仍鲩L(cháng)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)和通信服務(wù)提供商(CSP)都報告稱(chēng)，關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(cháng)放緩和繼續裁員，并預測2023年支出增長(cháng)放緩。

  這種增長(cháng)率上的差異不會(huì )持續太久。兩年多以來(lái)，設備和器件供應商受益于供應鏈瓶頸和IC短缺積累的大量訂單積壓。多樣化的供應商，如Coherent和Lumentum，可能不會(huì )看到他們的業(yè)務(wù)急劇下降。但向大型云計算公司銷(xiāo)售產(chǎn)品的小型企業(yè)將在2023年出現大幅下滑。

  Credo Technology是未來(lái)許多這類(lèi)型公司的第一個(gè)例子。該公司本周發(fā)表聲明稱(chēng)，其主要客戶(hù)(據說(shuō)是微軟)的訂單大幅減少，其市場(chǎng)估值在第二天就減少了超過(guò)10億美元(占其總市值的1/3)。Credo將于3月1日報告2022年第四季度的財務(wù)業(yè)績(jì)，并預計其營(yíng)收為3100萬(wàn)美元，相比其2022年第四季度創(chuàng )紀錄的5100萬(wàn)美元，降幅將達到40%。

  云服務(wù)收入是未來(lái)數據中心設備和光學(xué)器件需求的一個(gè)非常重要的指標。谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果和微軟的數據很清楚 -- 云收入增長(cháng)正在放緩。下圖展示了這四大的合計總收入走勢。CSP也與此2023年資本支出(CAPEX)將持平至下降。

  西方兩大光器件商Coherent和Lumentum均已公布了第四季度財報。Coherent報告有機同比增長(cháng)23%，環(huán)比增長(cháng)4%，其中通信部門(mén)營(yíng)收同比增長(cháng)18%。

  Lumentum營(yíng)收同比增長(cháng)13.3%，其中光通信部門(mén)由于工業(yè)和消費業(yè)務(wù)的下降，營(yíng)收環(huán)比下降1%。另一個(gè)細分領(lǐng)域，電信和數據通信，在電信業(yè)務(wù)的推動(dòng)下同比增長(cháng)44%。邊緣網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品同比增長(cháng)40%，已成為該公司電信業(yè)務(wù)的主要組成部分。Lumentum表示，它繼續受到第三方IC供應短缺的限制，導致第四季度有6000萬(wàn)美元的客戶(hù)需求未得到滿(mǎn)足，這比上次財報電話(huà)會(huì )議中所述的8000萬(wàn)美元缺口相比略有改善。

  幾乎所有的設備制造商也報告了2022年第四季度的良好業(yè)績(jì)，他們的營(yíng)收都實(shí)現了兩位數增長(cháng)。