日本地震對信息通信行業(yè)影響開(kāi)始顯現

         盡管日本地震引發(fā)的核泄漏漸漸得到控制，但作為電子信息產(chǎn)業(yè)大國，日本地震對信息通信行業(yè)的影響開(kāi)始顯現。

        日前，賽迪顧問(wèn)發(fā)布報告表示，中國是日本的鄰國，兩國的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度的互補性，日本地震對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域將產(chǎn)生程度不一的影響。以半導體的主要原材料硅為例，日本地震已經(jīng)導致全球范圍內25%的硅生產(chǎn)暫停，這將令整個(gè)半導體行業(yè)面臨硅短缺的困境。

        本土產(chǎn)能?chē)乐厥軗p

        日本是目前全球半導體硅材料的主要生產(chǎn)國，其中，信越和SUMCO分別是全球第一和第二大半導體硅片供應商，兩家公司合計占全球市場(chǎng)份額的60%以上。記者了解到，信越公司位于福島縣的白河工廠(chǎng)已因此次地震而停產(chǎn)。而該廠(chǎng)占信越公司全部產(chǎn)量的2/3，占全球半導體硅片生產(chǎn)量的22%左右。由于硅片是半導體芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，該廠(chǎng)的停產(chǎn)將對全球半導體芯片生產(chǎn)帶來(lái)巨大影響。

        此外，日本半導體產(chǎn)業(yè)占據了全球25%以上的產(chǎn)能，此次地震震區內的半導體企業(yè)主要是東芝、沖電氣、TI、富士通等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為消費性邏輯IC和模擬IC。目前這些企業(yè)在震區的工廠(chǎng)基本都已停工，這將使全球范圍內相關(guān)半導體產(chǎn)品的供應受到一定影響。

        此外，日本地震對于電子元件、LCD、LED、光伏、汽車(chē)電子和電子整機行業(yè)等都造成了巨大的影響。以L(fǎng)CD產(chǎn)業(yè)為例，日本是LCD產(chǎn)業(yè)的鼻祖，雖然目前其液晶面板的產(chǎn)能在全球所占比重并不大，約為15%左右，但在玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等原材料環(huán)節卻占據絕對主導地位。其中玻璃基板產(chǎn)量占全球的60%左右；濾光片產(chǎn)量占全球的65%左右。此外，對于光纖光纜產(chǎn)業(yè)的影響也不容小覷，目前國內的光纖預置棒60％來(lái)自日本，將影響我國光纖到戶(hù)寬帶網(wǎng)絡(luò )建設的進(jìn)程。

        盡管受到重創(chuàng )，但NTT中國總代表稻葉雅人在接受專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)仍然表示充分看好日本的半導體產(chǎn)業(yè)，雖然半導體產(chǎn)業(yè)在短期內將受到影響，但借鑒同樣是半導體大戶(hù)的中國臺灣2007年地震的經(jīng)驗，當時(shí)中國臺灣的半導體行業(yè)也受到很大的影響，現在中國臺灣的半導體行業(yè)已經(jīng)重新占據了世界超過(guò)30%的產(chǎn)能，“短期內對于產(chǎn)業(yè)的影響難以避免，但經(jīng)過(guò)重建后產(chǎn)能將可以充分恢復。”

        蝴蝶效應下季度顯現

        鑒于日本生產(chǎn)廠(chǎng)商向全球通信設備商提供組件，如通信半導體，因此，日本半導體產(chǎn)業(yè)受損程度受到極大關(guān)注。在我國，東芝、索尼、松下等日資電子企業(yè)將直接受到芯片供應短缺的影響。此外，瑞薩、東芝、松下等在中國國內的封裝測試企業(yè)，也將因為來(lái)自母公司的訂單減少而受到影響。有分析師指出，這將造成全球部分主要芯片零部件短缺和價(jià)格上漲，特別是智能手機和平板電腦普遍使用的閃存芯片。市場(chǎng)調研機構iSuppli的芯片制造首席分析師LenJelinek表示，地震給全球芯片供應鏈帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性影響將在下一季度集中體現出來(lái)。愛(ài)立信的官方回應也表示，日本發(fā)生地震，預期不會(huì )對一季度銷(xiāo)售產(chǎn)生實(shí)際性影響，但組件供應是否影響二季度銷(xiāo)售則難以預計。

        盡管日本地震引發(fā)的核泄漏漸漸得到控制，但作為電子信息產(chǎn)業(yè)大國，日本地震對信息通信行業(yè)的影響開(kāi)始顯現。

        中國手機產(chǎn)業(yè)將受到波及。軟件專(zhuān)家王艷輝認為，對于手機LCD及PCB而言，即使低端無(wú)論PCB還是LCD都有一些必須的原材料來(lái)自日本，此外包括一些手機使用的高精度晶振及鉭電容同樣很多出自日本廠(chǎng)家，因此相對半導體，手機行業(yè)所受影響應當更大些，從半導體、內存、PCB、LCD屏直至部分被動(dòng)器件都會(huì )因為日本地震受到影響。

         但王艷輝也同時(shí)表示，日本地震對中國手機行業(yè)的影響效應將在兩個(gè)月之后才顯現，“渠道一般會(huì )有兩個(gè)月的庫存，兩個(gè)月后如果日本原材料不能及時(shí)恢復生產(chǎn)，相信原材料短缺的問(wèn)題會(huì )變得日益嚴重。”另一方面，“按照以往規律，每年5、6、7月份是全球手機行業(yè)的淡季，整體銷(xiāo)量會(huì )比其它月份下降20%左右，因此元器件短缺的影響會(huì )因為產(chǎn)業(yè)淡季部分消化，到底影響到何種地步取決于日本產(chǎn)能的恢復狀況。”

        “危”中有“機”

         稻葉雅人表示，此次地震導致震區的工廠(chǎng)、電力、通信等基礎設施不同程度受損，一些受災嚴重的地區的通信設備甚至已經(jīng)被徹底摧毀。因此，下一階段，NTT將投入大量的財力、人力用于災區重建，需要大量工業(yè)設備，通信設備、以及家用電器等電子產(chǎn)品。這些需求將為全球相關(guān)企業(yè)在短期內創(chuàng )造市場(chǎng)機會(huì )。

        另一方面，日本產(chǎn)業(yè)加速轉移也將使中國及其他國家受益。賽迪顧問(wèn)在報告中指出，受此次地震影響，日本企業(yè)出于風(fēng)險轉移的目的將重新調整其產(chǎn)業(yè)布局，并加速向海外轉移生產(chǎn)能力的步伐。事實(shí)上，日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì )遭遇地震考驗，此前，日本IT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在長(cháng)時(shí)間內形成了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國和中國臺灣地區，主要為日本技術(shù)做配套；最后是中國大陸地區所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。這次地震無(wú)疑將加速甚至改變日本的IT產(chǎn)業(yè)全球布局，“亞太區域及中國作為日資企業(yè)的主要投資目的國，將在本輪產(chǎn)業(yè)轉移中獲得新的機遇。特別是上游的原材料和設備環(huán)節，承接產(chǎn)業(yè)轉移的機會(huì )更大。”

         王艷輝甚至指出，對于超過(guò)500家手機設計公司的中國手機行業(yè)來(lái)講，產(chǎn)能不足未必是壞事，“因為缺貨，手機行業(yè)的門(mén)檻將進(jìn)一步提高，如果市場(chǎng)元器件供應只能滿(mǎn)足80%的需求，大品牌可能獲得其中超過(guò)90%的供給，而眾多小廠(chǎng)商可能連 50%的需求都難以滿(mǎn)足，優(yōu)勝劣汰恐怕難免。”