從CES 2024，看激光雷達市場(chǎng)的發(fā)展趨勢

  ICC訊 2024年，備受期待的CES(美國消費電子展)在拉斯維加斯圓滿(mǎn)落幕。這次展覽的焦點(diǎn)無(wú)疑是AI、智慧出行、5G、IoT以及顯示技術(shù)，它們共同塑造了未來(lái)的科技潮流。在本次CES展會(huì )上，車(chē)載激光雷達子項無(wú)疑成為了最引人注目的亮點(diǎn)之一。作為下一代汽車(chē)技術(shù)的代表，車(chē)載激光雷達在智慧出行領(lǐng)域中發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。筆者有幸親臨現場(chǎng)，深入了解了各大廠(chǎng)商展出的激光雷達產(chǎn)品，并與業(yè)內專(zhuān)家進(jìn)行了深入交流。通過(guò)這次參觀(guān)和學(xué)習，我得以一窺未來(lái)激光雷達市場(chǎng)的發(fā)展趨勢。

  激光雷達產(chǎn)品趨勢競爭焦點(diǎn)逐步聚攏

  通過(guò)筆者的觀(guān)察，以此次CES展會(huì )為界，激光雷達方案主旋律正式進(jìn)入了中字頭的時(shí)代。TOF技術(shù)方案下，從數量和產(chǎn)品的成熟度看，有產(chǎn)品實(shí)物和點(diǎn)云數據并可以明確有量產(chǎn)時(shí)間表的大多都是中國廠(chǎng)家。筆者在和一組團隊擦肩而過(guò)的時(shí)候，聽(tīng)到隊伍中有人隨口說(shuō)了“oh,there is another Chinese LiDAR company”。這讓我深感激光雷達技術(shù)在中國的發(fā)展已經(jīng)引起了全球的關(guān)注。

  與此同時(shí)，在參觀(guān)各大公司的展位和產(chǎn)品時(shí)，我們發(fā)現了彼此競爭的關(guān)鍵點(diǎn)，并逐漸將焦點(diǎn)集中在了以下幾個(gè)核心方面：

  從產(chǎn)品端看

  1、300 m測距能力@超遠距離探測能力+ 200 m測距能力@中長(cháng)距離探測能力;

  2、全域/ROI：0.05*0.05@更加清晰角分辨能力;

  3、小型化和靈活配置能力，方便客戶(hù)部署。

  從公司端看

  1、是否存在持續的產(chǎn)品升級方向和路徑，這個(gè)考驗公司的策略制定者和研發(fā)資源;

  2、是否具備規模的制造能力，從PPT產(chǎn)品走向量產(chǎn)交付也是需要跨過(guò)去的坎兒;

  3、是否存在量產(chǎn)交付經(jīng)驗“成熟案例”。(Lidar上車(chē)絕非易事，量產(chǎn)交付意味著(zhù)很多坑坑洼洼的點(diǎn)都有人已經(jīng)走通了)。

  禾賽AT512的發(fā)布大概率是奔著(zhù)法雷奧Scala-3去主打高端的旗艦配置的車(chē)型，打出了性能旗艦的定位方向，考慮到中國目前的主流車(chē)型的價(jià)格壓力和經(jīng)濟活力，可能更加適合海外豪門(mén)。

  速騰首發(fā)基于940 nm波段的長(cháng)距激光雷達，從速騰的文案中看，他們的目標是基于9XX波段實(shí)現1550 nm激光雷達能實(shí)現的測距能力。

  圖達通(SEYOND)展位上首發(fā)了靈雀平臺W的點(diǎn)云并和觀(guān)眾互動(dòng)，靈雀平臺E和合作伙伴發(fā)布車(chē)內駕駛室內的解決方案。同時(shí)也升級了1550 nm平臺Falcon產(chǎn)品系列。

  探維科技展出了192線(xiàn)前向主雷達實(shí)時(shí)點(diǎn)云數據。

  萬(wàn)集科技展出了144線(xiàn)前向主雷達實(shí)時(shí)點(diǎn)云數據。

  一徑科技發(fā)布了基于SPAD方案的EZ系列的前向雷達。

  法雷奧集團，下一代主雷達Scala-3獲得了CES的創(chuàng )新獎。

  筆者基于公開(kāi)數據，列舉了有代表性的產(chǎn)品，如下圖表所示。

  表1 激光雷達具有代表性廠(chǎng)商產(chǎn)品參數展示

  從表中我們仔細觀(guān)察，不難看出上述羅列出的產(chǎn)品端明確的方向和趨勢。

  可以想想，隨著(zhù)2024 CES這些”卷王們“發(fā)布的激光雷達一個(gè)個(gè)的出A-B-C樣品到量產(chǎn)落地，車(chē)廠(chǎng)OEM的”胃口“會(huì )隨著(zhù)產(chǎn)品升級而刁鉆，從2024年后段開(kāi)始，逐步地會(huì )提高準入要求和對LiDAR的評價(jià)標準(當然性能升級的前提是成本可控，或者帶來(lái)的性能升級值得多付出一定成本)。

激光雷達公司成長(cháng)性金標準明確

  目前跑在前面的新勢力和后面追趕的傳統主機廠(chǎng)，他們的DRE(Design Release Engineer，設計發(fā)布工程師)部門(mén)視角下，如何選擇并評估和誰(shuí)合作，這些標準也會(huì )逐步地收緊甚至歸集。換句話(huà)如果說(shuō)激光雷達一場(chǎng)4*N的接力賽的話(huà)，目前第四棒的交接已經(jīng)有隊伍啟動(dòng)了。

圖1 DRE眼中評價(jià)標準舉例

  對于一家激光雷達公司來(lái)說(shuō)，想要在未來(lái)的市場(chǎng)上獨占鰲頭，那么最佳的配置黃金組合應該是這樣的：

  “ 10%反射率下，超長(cháng)距離300 m+中長(cháng)距200/250 m+中短距離(50-70 m)的產(chǎn)品組合+軟件算法支持團隊+規?；悄苤圃炷芰?自有工廠(chǎng)或合資合作工廠(chǎng))”，這個(gè)組合，就是接下來(lái)針對激光雷達公司在車(chē)載市場(chǎng)的一個(gè)走向勝利的畫(huà)像。

  從商業(yè)角度看，2024年12月之前沒(méi)有獲得定點(diǎn)或者意向定點(diǎn)的激光雷達公司，會(huì )面臨比較大的車(chē)載市場(chǎng)進(jìn)入壓力。因為有適配合格性能的產(chǎn)品是一個(gè)入場(chǎng)券，定點(diǎn)上車(chē)是一個(gè)里程碑，持續交付不出質(zhì)量問(wèn)題是一條護城河，每一步都需要時(shí)間，每一個(gè)環(huán)節都不能抄近道。當先發(fā)者持續不斷地輸入用戶(hù)需求和優(yōu)化應用適配的時(shí)候，從產(chǎn)品端就追不上了，當先發(fā)者持續地通過(guò)生產(chǎn)不斷調優(yōu)，實(shí)現規模量產(chǎn)的時(shí)候，成本也就追不上了。性能和成本的組合，對汽車(chē)用戶(hù)而言是十分重要的影響因子。

KOL躬身入局，引領(lǐng)智能化勢在必行

  當然，隨著(zhù)智能化汽車(chē)這一波技術(shù)浪潮還在風(fēng)起云涌，還在你追我趕，誰(shuí)也不能說(shuō)未來(lái)不出現什么變化，不出現什么顛覆性技術(shù)，將這個(gè)游戲直接重置也不是沒(méi)有可能。我們只能基于既有的見(jiàn)識，在有限的未來(lái)做出合理的預估。

  筆者一直認為，在創(chuàng )業(yè)新勢力“蔚小理(蔚來(lái)、小鵬、理想)”這三位智能化汽車(chē)的先行者之外，這個(gè)行業(yè)需要有資源屬性的大廠(chǎng)入局，以身作則的引領(lǐng)趨勢和站隊智能化方向，才能消除噪聲，聚攏人氣。值得慶幸的是，目前華為系隨著(zhù)問(wèn)界M5/7/9系列開(kāi)始攻城略地，逐步顯示鋒芒。比亞迪集團在2024年初召開(kāi)的年度發(fā)布會(huì )上的豪言，也預示著(zhù)比亞迪開(kāi)始躬身入局，開(kāi)”卷“智能化駕駛體驗。按照王傳福董事長(cháng)的演講，其中關(guān)鍵詞是，“接下來(lái)比亞迪會(huì )推出10+款車(chē)型配置激光雷達等多傳感融合的方案，全面提升智能化體驗，這套系統，20萬(wàn)-30萬(wàn)的車(chē)選配，30萬(wàn)以上的車(chē)標配”成為了新階段競爭的最強音。針對這一歷史事件，比亞迪集團1月16日在《比亞迪重磅發(fā)布整車(chē)智能戰略，引領(lǐng)智能化發(fā)展新方向》新聞稿中寫(xiě)道 ”1月16日，2024比亞迪夢(mèng)想日正式舉辦，展現了比亞迪的智能化實(shí)力及未來(lái)戰略布局。其中，重點(diǎn)發(fā)布了新能源汽車(chē)智能化發(fā)展全新戰略——整車(chē)智能，以及豐富的技術(shù)成果，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展新方向?！? 可以說(shuō)，比亞迪作為2023年實(shí)際交付量全球第九大車(chē)企，全面轉型邁向智能化的時(shí)刻，是對智能化賽道按下了加速播放鍵，接下來(lái)如何在智能化浪潮中站穩腳跟，是每一個(gè)期待在中國有所建樹(shù)的新能源車(chē)廠(chǎng)接下來(lái)要思考的主要話(huà)題，可以預測，在接下來(lái)的車(chē)展上，高頻詞匯也會(huì )落在智能駕駛相關(guān)的領(lǐng)域中。

圖2 截取自比亞迪夢(mèng)想日，如有侵權，隨時(shí)刪除

2024年OEM/LiDAR行業(yè)趨勢預測

  在此，我們可以大膽地預測，在2024年中，OEM圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、基本完成電動(dòng)化轉型(有一定銷(xiāo)量)的企業(yè)全力殺入智能化的方案升級中，這里面仍舊存在激光雷達為主方案和視覺(jué)方案為主方案的兩種聲音?；谥挥屑す饫走_才有，才能更優(yōu)的功能和安全屬性需要大廠(chǎng)OEM或者領(lǐng)先方案公司引導方向和應用場(chǎng)景?！爸悄芑遍_(kāi)始逐步深入人心。

  2、基于激光雷達方案的智駕平臺和配置，會(huì )出現高、中、低配置分明的組合，去配置不同級別的車(chē)型，高者如仰望和路特斯，標配和多顆是特點(diǎn)，主打不差錢(qián)和體驗升級。低者如20w+的車(chē)型選配權交給用戶(hù)。這些車(chē)型預計會(huì )在不同時(shí)間的車(chē)展或者AUTODAY中集中發(fā)布或者以獨立發(fā)布會(huì )形式出現。

  3、2024年會(huì )有N款基于激光雷達的車(chē)型發(fā)布，且會(huì )出現海外的OEM大廠(chǎng)的車(chē)型出現，例如“寶馬7系在歐洲的車(chē)型4月份搭載LiDAR技術(shù)，奔馳的A-concept車(chē)型頭頂也出現了激光雷達的身影”。

  4、不基于激光雷達方案的智能化會(huì )全力押寶BEV和占用柵格網(wǎng)絡(luò )，并突出沒(méi)有激光雷達，也能做好駕駛體驗升級這件事。同時(shí)適配10-20w車(chē)型的主要用戶(hù)群里，DJI車(chē)載和寶駿的MINI小車(chē)就是案例。

  5、城市NOA，無(wú)圖NOA等首批上激光雷達等智能體驗的車(chē)型收到OTA升級，逐步開(kāi)放智能體驗，承諾出去的功能早晚還是要給的，當然這里面會(huì )有體驗不行的案例存在。

  在此，我們也可以大膽地預測，在2024年中，激光雷達圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、獨角獸之間在產(chǎn)品矩陣上，全面對標，針對性能、成本、體積、功耗配置等都會(huì )出現成對兒的產(chǎn)品系列在應對同類(lèi)的客戶(hù)中PK，競爭將會(huì )進(jìn)一步加劇。

  2、批量產(chǎn)品報價(jià)會(huì )進(jìn)一步降低，預計在2024年底，最終會(huì )以批量?jì)r(jià)格方案，前向主雷達905方案，長(cháng)距款350美金，中長(cháng)距款280美金的結構出現在走量的OEM車(chē)廠(chǎng)的采購系統中。

  3、成熟度高的SiPM方案更加適配(超)長(cháng)距離激光雷達，SPAD方案在中距激光雷達上會(huì )和SiPM APD方案存在成本和性能激烈角逐，而核心破局點(diǎn)可能在于：①哪個(gè)方案最早實(shí)現量產(chǎn)規?；圃煜碌牡统杀?。②市占率足夠高的頭部激光雷達公司甚至自研探測器和處理芯片試圖控制成本。③基于整體方案，在軟件團隊算法去優(yōu)化部分corner-case基礎上提供易用性和適配性。簡(jiǎn)言之，未來(lái)中距離雷達的競爭將會(huì )是十分考驗企業(yè)的綜合競爭能力的細分市場(chǎng)。

  4、行業(yè)內從業(yè)者會(huì )對如何在940 nm制作長(cháng)距離雷達的話(huà)題更加投入資源和精力。(速騰聚創(chuàng )CES首發(fā)M3的影響)

  5、跟隨梯隊中的激光雷達公司，通過(guò)拓展應用在工業(yè)、自動(dòng)化、機器人等更多地獲得現金流，以彌補車(chē)載定點(diǎn)機會(huì )逐步壓縮的市場(chǎng)預期和投資者期望，同時(shí)會(huì )抓住發(fā)布新一代產(chǎn)品，做到性能和參數保持不掉隊。

  6、FMCW的激光雷達技術(shù)仍舊實(shí)現部分技術(shù)突破和進(jìn)展，但是綜合性?xún)r(jià)比上距離TOF有差距。

  7、海外激光雷達公司逐步開(kāi)始向亞洲、東盟轉移生產(chǎn)制造基地，以實(shí)現成本下降的目標。

  8、2024年激光雷達模組，在車(chē)載應用方向出貨量繼續突破，全年保守150萬(wàn)臺，目標沖擊200萬(wàn)臺。

光子技術(shù)，讓駕駛出行更安全

  此次CES，濱松集團美國公司也在LVCC(Las Vegas Convention Center)出展，展出了針對“激光雷達” “量子” “紅外光譜”三個(gè)主題。濱松集團始終以“光子造福人類(lèi)，光子技術(shù)服務(wù)社會(huì )”的經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀(guān)，持續關(guān)注濱松技術(shù)和濱松人能為社會(huì )做些什么。針對激光雷達這個(gè)技術(shù)上車(chē)，我們始終認為，給出行機器多增加一雙清晰的眼睛，一定對安全駕駛有所裨益。自2016年機械式激光雷達市場(chǎng)嶄露頭角以來(lái)，濱松一直聚焦于如何將卓越技術(shù)轉化為滿(mǎn)足客戶(hù)需求的商品，并助力客戶(hù)實(shí)現產(chǎn)品化。通過(guò)客戶(hù)的商品，間接服務(wù)于安全出行，為智能駕駛體驗的升級注入濱松的智慧力量。

  接下來(lái)，濱松集團半導體事業(yè)部將會(huì )圍繞“FSI SiPM低成本化+BSI背照式SiPM/SPAD+ASIC集成化“，為客戶(hù)提供靈活定制、綜合性能領(lǐng)先的低成本產(chǎn)品。

  針對SiPM的持續升級，在抑制Afterpulse 和 Crosstalk的基礎上，提升PDE，目前實(shí)驗室15 um樣品已經(jīng)實(shí)現PDE=30%的Gen7，PDE=40%的Gen8產(chǎn)品即將在4月份實(shí)現，PDE=45% ，crosstalk=2% Gen9產(chǎn)品預計在2025年Q4實(shí)現，10 um樣品PDE=20%最早會(huì )在4月份提供給成熟用戶(hù)評價(jià)。7.5 um技術(shù)開(kāi)始規劃，預計在2026年實(shí)現樣品試做。

  針對ASIC集成化方向，接下來(lái)濱松會(huì )提供1*16 SiPM+ASIC, 120*40 SiPM+ASIC，針對1D/2D方案的集成化產(chǎn)品。同時(shí)針對ASIC部分，開(kāi)放客戶(hù)定義和定制服務(wù)。

  同時(shí)針對光源部分，濱松持續致力于高電光效率的邊發(fā)射(4/5堆疊邊發(fā)射激光器)的性能提升和易用化，預期在2024年中提供5 stack EEL=120W at 20A，0.1nm/℃(20-105℃)溫度范圍內低溫漂的工程化產(chǎn)品。

  圖3 濱松針對LiDAR技術(shù)的發(fā)展規劃(3年內)

  「光之使能，力從心生」，我們由衷地期待憑借濱松的技術(shù)和產(chǎn)品的升級，為用戶(hù)帶來(lái)持續的性能改善和優(yōu)化，在激光雷達這個(gè)高競爭的賽道上持續提升參數競爭力，在批量交付的過(guò)程中保持零不良率的質(zhì)量目標，在這場(chǎng)激烈的“剩者為王“競爭中，取得優(yōu)勢并實(shí)現一級又一級的自動(dòng)駕駛升級的目標。