Q220全球光收發(fā)器收入創(chuàng )紀錄 規模近18億美元

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發(fā)布季度市場(chǎng)更新報告。數據顯示，全球光收發(fā)器銷(xiāo)售收入在2020年第二季度創(chuàng )下新紀錄，接近18億美元，比2019年第四季度創(chuàng )下的記錄高出10%。今年一季度無(wú)可避免開(kāi)局緩慢，但一季度和二季度的總銷(xiāo)售收入仍比2019年上半年高出16%，比2019年下半年也高出少許。在現階段疫情和地緣政治環(huán)境的挑戰下，這樣的表現還算不錯。

  以太網(wǎng)收發(fā)器的季度銷(xiāo)售額接近10億美元，相比2019年第四季度創(chuàng )下的記錄增長(cháng)了23%。2*200GbE和400GbE收發(fā)器的銷(xiāo)售額超過(guò)了1億美元，是2019年第四季度的兩倍，跟2020年第一季度相比增長(cháng)了35%。Google和Amazon部署這些模塊的速度略高于LC的預期。100GbE光學(xué)的銷(xiāo)售也創(chuàng )下了新紀錄，并且該板塊需求在今年剩余時(shí)間內將保持穩定。

  調查中最令人驚訝的發(fā)現是40GbE、10GbE甚至1GbE收發(fā)器的銷(xiāo)售回升，但這可能是暫時(shí)的。在因COVID-19而暫停的一季度之后，供應商及其客戶(hù)正在追趕進(jìn)度。產(chǎn)品短缺和全球大流行的不確定性迫使客戶(hù)增加庫存儲備，也驅動(dòng)第二季度銷(xiāo)售激增。這些影響都是暫時(shí)的，我們可能會(huì )在2020年余下時(shí)間看到40GbE和低速以太網(wǎng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售下降。

  從長(cháng)遠來(lái)看，云服務(wù)的廣泛使用導致互聯(lián)網(wǎng)流量加速增長(cháng)，這對高速以太網(wǎng)收發(fā)器以及剛從COVID-19的破壞中恢復過(guò)來(lái)的FTTx和DWDM光學(xué)等其他細分市場(chǎng)的增長(cháng)都是個(gè)好兆頭。例如，Lumentum公司，10G可調和相干DWDM模塊的主要供應商之一，最近剛剛恢復正常運營(yíng)，并為其第三季度的銷(xiāo)售提供了穩健的預測。

  2020年第二季度，5G應用光收發(fā)器銷(xiāo)售額接近3億美元，但該板塊在今年下半年預計將下滑。在美國政府開(kāi)始對華為施加限制之前，中國的服務(wù)提供商已經(jīng)提前完成了2020年的部署目標。2021年的規劃取決于華為的情況如何以及何時(shí)得到解決，但LC樂(lè )觀(guān)地認為，無(wú)論下一任美國總統是誰(shuí)，雙方將在選舉后不久找到妥協(xié)方案。華為是中華名族的驕傲，他們決心不惜一切代價(jià)維護它。

  除了華為的情況，大家對2020年剩余時(shí)間的主要擔憂(yōu)是美國和歐洲企業(yè)客戶(hù)和電信服務(wù)提供商支出大幅下降。如果這成為一個(gè)長(cháng)期趨勢，光學(xué)供應商肯定會(huì )受到影響，但幾個(gè)季度的支出放緩不會(huì )對全球收發(fā)器市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。例如，Ciena表示DWDM傳輸系統新項目減少，但之前部署的系統對線(xiàn)路卡的需求強勁。這些線(xiàn)卡需要DWDM和高速以太網(wǎng)收發(fā)器，這將有助電信板塊在2020年剩余時(shí)間保持穩定，同時(shí)來(lái)自云公司的需求還可能會(huì )增加。

  企業(yè)市場(chǎng)的放緩對10GbE收發(fā)器的需求產(chǎn)生負面影響，但該板塊對總量的貢獻并不大。它還將沖擊光纖通道等小眾市場(chǎng)，該市場(chǎng)在2020年上半年大幅下滑，季度銷(xiāo)售額不足5000萬(wàn)美元，且沒(méi)有復蘇的跡象。

  只要美國和中國在華為問(wèn)題上達成妥協(xié)，云計算巨頭就會(huì )繼續投資光學(xué)，同時(shí)全球社會(huì )與COVID-19的戰斗取得進(jìn)展，因此今年剩余時(shí)間的市場(chǎng)應該不壞，2021年的需求可能會(huì )給我們帶來(lái)驚喜。我們會(huì )抱最大的希望，但也清楚不確定性因素肯定比平常高。