中國光通信市場(chǎng)發(fā)展報告(上)

  信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院交流中心主任 陳育平

　　中國的光通信干線(xiàn)

　　作為中國國民經(jīng)濟基礎設施的長(cháng)途傳輸網(wǎng)，從1949年的8萬(wàn)桿公里明線(xiàn)起步，到2004年第一季度，全國長(cháng)途光纜線(xiàn)路長(cháng)度達到58.8萬(wàn)公里?；窘ǔ闪艘粋€(gè)以光纜為主，微波、衛星為輔的、覆蓋全國、技術(shù)先進(jìn)、大容量的網(wǎng)絡(luò )基礎平臺。尤其是最近十幾年間，隨著(zhù)1990年中國寧漢第一條干線(xiàn)光纜的建成，中國干線(xiàn)傳輸網(wǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期。從1990年到電信重組前的1998年這八年間中國長(cháng)途干線(xiàn)光纜發(fā)展到了20萬(wàn)公里（394萬(wàn)芯公里），到2004年3月，用5年多的時(shí)間長(cháng)途干線(xiàn)光纜又在1998年基礎上增長(cháng)了二倍，達到60萬(wàn)公里（1400多萬(wàn)芯公里）?？焖侔l(fā)展的網(wǎng)絡(luò )為中國國民經(jīng)濟和社會(huì )信息化的發(fā)展提供了基礎，但快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出一些問(wèn)題，如帶寬資源利用率較低，資產(chǎn)閑置嚴重、網(wǎng)絡(luò )存在安全隱患等。規模與需求、建設與效益，已成為中國長(cháng)途干線(xiàn)傳輸網(wǎng)發(fā)展中必須考慮的問(wèn)題。

　　中國長(cháng)途干線(xiàn)傳輸網(wǎng)的帶寬需求

　　根據對2002～2006年的發(fā)展預測，到2006年中國長(cháng)途干線(xiàn)傳輸網(wǎng)的業(yè)務(wù)帶寬總需求不到3T bps（不含出租帶寬），其中，包括固定和移動(dòng)在內的語(yǔ)音業(yè)務(wù)的帶寬需求為0.3T bps，占總需求的13％。若將出租帶寬業(yè)務(wù)需求考慮在內，到2006年長(cháng)途干線(xiàn)傳輸網(wǎng)的帶寬需求大約在4T b／s～5T b／s之間，是目前帶寬需求量的10倍左右。據預測，在今后幾年中國長(cháng)途傳輸網(wǎng)上的業(yè)務(wù)主體將由目前的話(huà)音業(yè)務(wù)轉變?yōu)閿祿癐P業(yè)務(wù)。以2006年和2002年相比，長(cháng)途傳輸網(wǎng)上的各業(yè)務(wù)占用帶寬的比例發(fā)生了根本性改變，數據及IP業(yè)務(wù)成為帶寬占用的絕對主體。

　　已有的干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )資源

　　目前，傳輸網(wǎng)上采用的主要技術(shù)是每對光纖上承載SDH的2.5G bps傳輸技術(shù)。如果采用現有成熟的技術(shù)，如32波DWDM、單波長(cháng)承載速率10G bps的技術(shù)時(shí)，則網(wǎng)絡(luò )容量可增長(cháng)128倍；如采用160波×10G bps設備，容量將比2.5G增長(cháng)640倍。

　　據預測，到2006年，中國長(cháng)途傳輸網(wǎng)的帶寬需求是2002年帶寬需求的10倍，從理論上講，在現有光纖利用的基礎上，對現有設備進(jìn)行技術(shù)升級后容量的增加遠超過(guò)業(yè)務(wù)的增長(cháng)?，F有的光纖傳輸網(wǎng)利用率較低，最低只有10％，最高不過(guò)50％。全國主要節點(diǎn)間光纜光纖芯數都在上百芯以上。

　　由此可見(jiàn)，中國長(cháng)途傳輸網(wǎng)的未利用的網(wǎng)絡(luò )資源十分豐富，大量的光纖閑置待用，還有大量違規網(wǎng)絡(luò )閑置地下。因此，即在不考慮競爭因素以及企業(yè)信息化專(zhuān)用信息網(wǎng)發(fā)展等其他因素的情況下，則現有傳輸資源可以滿(mǎn)足五年內，甚至更長(cháng)一段時(shí)間內的容量需求。

　　網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的可能變數

　　根據對中國長(cháng)途通信業(yè)務(wù)發(fā)展的預測，結合中國長(cháng)途網(wǎng)絡(luò )資源現有情況，中國長(cháng)途網(wǎng)絡(luò )資源在今后相當長(cháng)的時(shí)間內已經(jīng)能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。因此在今后一段時(shí)間內，中國長(cháng)途網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展將以?xún)?yōu)化完善和更新改造為主，但也存在可能的變數。

　　一方面，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化的發(fā)展戰略，特別是振興東北、開(kāi)發(fā)大西北的國家發(fā)展戰略，可能對長(cháng)途干線(xiàn)傳輸網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展產(chǎn)生影響。隨著(zhù)國民經(jīng)濟和社會(huì )信息化的進(jìn)程加快，國民經(jīng)濟和社會(huì )服務(wù)信息化水平會(huì )邁上一個(gè)新的臺階，電子政務(wù)、電子商務(wù)和領(lǐng)域信息化、區域信息化、企業(yè)信息化的推進(jìn)、通信業(yè)務(wù)的發(fā)展和新業(yè)務(wù)的不斷出現都會(huì )產(chǎn)生大量的傳輸需求，也會(huì )對網(wǎng)絡(luò )基礎設施的容量、規模等提出新的要求。

　　另一方面，電信市場(chǎng)環(huán)境和競爭格局的變化，將對長(cháng)途傳輸網(wǎng)的建設發(fā)展產(chǎn)生影響。在競爭初期，由于市場(chǎng)不規范、企業(yè)對效益關(guān)注不到位等原因，為了增強綜合競爭力以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)和用戶(hù)日益增長(cháng)的帶寬需求，各大運營(yíng)商都已經(jīng)紛紛建設了自己獨立的長(cháng)途傳輸網(wǎng)，但每個(gè)網(wǎng)都不完善，無(wú)論從安全、覆蓋等方面均需要進(jìn)一步補充和完善。隨著(zhù)電信市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放和新的運營(yíng)者的加入，曾經(jīng)導致網(wǎng)絡(luò )重復建設的因素依然存在，網(wǎng)絡(luò )元素出租出售的服務(wù)水平尤其是資費水平對今后傳輸網(wǎng)的發(fā)展建設產(chǎn)生直接影響。合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)到位的服務(wù)能盤(pán)活現有網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)，減少新的重復建設，否則每一個(gè)新的進(jìn)入者都會(huì )投資進(jìn)行新的建設。

　　此外，傳輸網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步和革新，也勢必對現有網(wǎng)絡(luò )改造和未來(lái)網(wǎng)絡(luò )建設產(chǎn)生一定的影響。光傳輸系統總容量將由1T b／s發(fā)展到10T b／s等級；單波長(cháng)40G b／s系統在2003年后實(shí)用；波長(cháng)數將由數十波發(fā)展到數百波，并且由C波段拓展到L、S、E波長(cháng)段?；诠猓姡饨粨Q方式的光交換設備在2004年內可提供應用；基于全光交換方式的、具有波長(cháng)交換功能的、可擴容及可靠的光交換設備預計在2005年后出現；到2004，智能光網(wǎng)絡(luò )技術(shù)趨于實(shí)用化。在器件方面，新型色散可管理的光纖預計會(huì )在2005年后出現；全光波長(cháng)交換技術(shù)可能會(huì )在未來(lái)5年內趨于實(shí)用。以上種種新技術(shù)在傳輸網(wǎng)上的應用，必將對現有網(wǎng)絡(luò )的性能及對網(wǎng)絡(luò )的改造、改善產(chǎn)生相當的影響。

　　中國光網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)現狀與發(fā)展

　　隨著(zhù)數據傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化趨勢的日益臨近和用戶(hù)接入網(wǎng)部分的強勁發(fā)展，必將帶來(lái)光纖、光纜應用格局的新變化。從這幾年中國光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)將會(huì )保持較快的增長(cháng)速度，同時(shí)，市場(chǎng)競爭的激烈程度會(huì )日益加劇。

　　中國目前已經(jīng)建成的光纜線(xiàn)路的覆蓋水平還不高，在西南和三北還有大片的線(xiàn)路空白，因此，進(jìn)一步完善光纜網(wǎng)仍是運營(yíng)商必須繼續為之奮斗的一個(gè)目標。按照國家的發(fā)展計劃，“十五”期間，中國將新增長(cháng)途光纜40多萬(wàn)公里，據估計，這一數字將肯定會(huì )被突破。對于光傳輸系統市場(chǎng)而言，擴容市場(chǎng)的空間將十分巨大。此外，業(yè)界還一致看好中國的城域光網(wǎng)絡(luò )和接入網(wǎng)的市場(chǎng)前景。

　　中國通信的持續高速發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò )建設的設備市場(chǎng)規模也在持續增長(cháng)。到2004年3月，光纜線(xiàn)路長(cháng)度達到282.5萬(wàn)公里。2003年中國光傳輸市場(chǎng)規模為230億元，其中SDH設備占61％，而WDM占39％。

　　2001年是網(wǎng)絡(luò )通信業(yè)大動(dòng)蕩的一年。受網(wǎng)絡(luò )泡沫破裂、美國“9.11”恐怖事件和全球經(jīng)濟不景氣的影響，網(wǎng)絡(luò )通信業(yè)總體陷入發(fā)展低潮，也影響到新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與使用，使創(chuàng )新力量受挫。但另一方面，中國經(jīng)濟一枝獨秀，依然保持強勁增長(cháng)態(tài)勢，尤其是通信行業(yè)仍保持著(zhù)20％以上的增長(cháng)速度。

　　2002～2003年，有關(guān)中國運營(yíng)商光傳輸網(wǎng)絡(luò )建設項目的消息就一直不斷，像中國電信的貫穿南北的通信大動(dòng)脈、中國聯(lián)通構建高容量光網(wǎng)絡(luò )、中國移動(dòng)骨干網(wǎng)建設啟動(dòng)、北京電信10G傳輸網(wǎng)開(kāi)通等等。運營(yíng)商們頻頻建設光傳輸網(wǎng)，曾一度使光纖光纜廠(chǎng)家產(chǎn)品脫銷(xiāo)，設備提供商高興不已。

　?。?）光傳輸設備市場(chǎng)規模繼續擴大。

　　預計在今后幾年，光傳輸設備市場(chǎng)將會(huì )以15％～20％的幅度增長(cháng)，大大低于以往預測的30～40％的速度。

　　盡管2002年光傳輸設備市場(chǎng)受?chē)H市場(chǎng)疲軟、大量產(chǎn)品涌入中國和中國電信業(yè)重組的影響，市場(chǎng)前景不容樂(lè )觀(guān)，但在中國加入WTO和北京承辦2008年奧運會(huì )等情況的拉動(dòng)下，中國政府逐步加快國內信息化建設的步伐；此外，電信重組完成后，六大電信運營(yíng)商將加大對基礎電信設施的投資。這些都有助于刺激對光纖通信產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)在一兩年內還會(huì )有相當幅度的增長(cháng)。國內的光纖通信廠(chǎng)商還在進(jìn)一步追加投資、提高技術(shù)含量和增加產(chǎn)品競爭力。

　?。?）中國光傳輸系統設備產(chǎn)業(yè)。

　　目前中國光通信系統設備在技術(shù)先進(jìn)性和商品化水平方面，都與世界處于同一水平線(xiàn)。但國內大部分的市場(chǎng)，尤其是干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)主要為國外廠(chǎng)商所占據，國內廠(chǎng)商只在本地網(wǎng)和接入網(wǎng)市場(chǎng)的競爭中占有一定份額?！笆濉逼陂g，國內市場(chǎng)對光傳輸設備需求保持30％的年均增速。光傳輸系統的市場(chǎng)容量在2000年為120億元，2003年則達到了230億元，在2004～2005年期間，國內光通信設備的市場(chǎng)規模將繼續保持快速增長(cháng)的態(tài)勢。這一市場(chǎng)的競爭將更多地取決于各生產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)品成本、價(jià)格、創(chuàng )新速度以及本地化的優(yōu)勢。目前國內主要的廠(chǎng)商有華為、中興通訊、烽火通信、大唐電信。

　?。?）2004年光通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)。

　　1）設備市場(chǎng)穩定增長(cháng)，但網(wǎng)絡(luò )建設高潮未出現。

　　由于受電信拆分等因素的影響，中國光通信業(yè)市場(chǎng)將保持穩定，增速約在15％左右。光傳輸設備市場(chǎng)有望超越2003年的230億元，達到285億元左右。隨著(zhù)數據傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化的日益臨近，以及城域網(wǎng)、接入光網(wǎng)絡(luò )等新型應用的涌現，加之各大運營(yíng)商為了在激烈的市場(chǎng)競爭中增加自己的綜合實(shí)力，都加速建設自己的通信網(wǎng)絡(luò )，這些都給作為通信領(lǐng)域核心技術(shù)產(chǎn)品的光通信設備帶來(lái)了一定市場(chǎng)空間。

　　新網(wǎng)通正式掛牌前，在骨干網(wǎng)方面，中國電信占全國長(cháng)途骨干網(wǎng)的68.2％，中國聯(lián)通的份額為22.7％，中國移動(dòng)是5.1％，中國網(wǎng)通是4％；在本地網(wǎng)方面，中國電信占全國份額的68.4％，聯(lián)通為22.9％，移動(dòng)為8.7％；在接入網(wǎng)方面，中國電信占全國份額的絕大部分，該數值為93.4％，聯(lián)通占6.6％。中國電信運營(yíng)業(yè)拆分和重組后，中國運營(yíng)市場(chǎng)競爭更加激烈，這導致新一輪網(wǎng)絡(luò )建設的高潮，在2003年～2004年形成實(shí)際投資。

　　這種發(fā)展趨勢，是由于光通信不可替代的地位所決定的。第一，誰(shuí)能擁有更豐富的網(wǎng)絡(luò )資源，誰(shuí)就會(huì )在將來(lái)的競爭中立于不敗之地。第二，在骨干網(wǎng)容量相對較多時(shí)，本地網(wǎng)的瓶頸問(wèn)題就凸現出來(lái)，因此將在國內掀起本地網(wǎng)建設的高潮。第三，隨著(zhù)電信拆分的深入進(jìn)行，任何運營(yíng)商都不甘于沒(méi)有自己的骨干網(wǎng)絡(luò )，總是受制于人的被動(dòng)局面。這些都是中國國內市場(chǎng)的推動(dòng)力。

　　2）國內企業(yè)已經(jīng)成為國外巨頭的有力挑戰者。

　　由于中國通信的發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò )建設的市場(chǎng)規模也在持續增長(cháng)。1998年市場(chǎng)規模超過(guò)38億元，2003年則達到了230億元，占通信設備總投資的10％。隨著(zhù)國內技術(shù)的不斷積累和產(chǎn)品的不斷成熟，以華為、中興、烽火通信為代表的國產(chǎn)光通信企業(yè)，已對過(guò)去在中國市場(chǎng)形成壟斷地位的外國廠(chǎng)商形成了強有力的挑戰。在國內各廠(chǎng)商所占的市場(chǎng)份額中，以華為為最多，占35％，中興占20％，烽火同比有所上升達到12％。值得注意的是，阿爾卡特的所占份額正在急速上升。這主要是由于阿爾卡特收購上海貝爾之后，攜其國際光通信設備市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢，重新進(jìn)入國內光通信領(lǐng)域，參與了國內市場(chǎng)的激烈競爭，并且充分利用了價(jià)格優(yōu)勢，搶占了相當多的市場(chǎng)份額。

　　3）光纖光纜領(lǐng)域出現“剩者生存”現象。

　　在光纖光纜領(lǐng)域則出現了相當激烈的競爭。2002年6月份光纜的市場(chǎng)價(jià)格只有2001年高峰期的六分之一，部分廠(chǎng)商對此提出了“剩者生存”的口號。出現這種情況的原因主要為：國內光纖生產(chǎn)能力是有效需求的3倍，光纜生產(chǎn)能力是有效需求的2.5倍；國內大廠(chǎng)利用成本優(yōu)勢實(shí)行低價(jià)銷(xiāo)售策略；康寧等國外巨頭由于西方市場(chǎng)不景氣轉而在國內低價(jià)銷(xiāo)售。在這種競爭態(tài)勢下出現了市場(chǎng)集中的趨勢，如烽火通信的光纜占有率上升達到12％，排名上升到全國第二。不過(guò)，這種局面可望有所改善。據預測，2004年光纖光纜市場(chǎng)將開(kāi)始增長(cháng)，2004年市場(chǎng)規模將超過(guò)全球光纖安裝率最高的2000年。

　　4）國際化進(jìn)程有提速趨勢。

　　2001年10月23日，法國阿爾卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海貝爾公司，拉開(kāi)外資控股中國通信企業(yè)的序幕。烽火通信與阿爾卡特于2002年7月9日就建光纖光纜合資公司的事宜簽訂了諒解備忘錄。上海郵電通訊設備股份有限公司2002年9月19日與加拿大電信設備巨頭北電網(wǎng)絡(luò )公司簽署了一項協(xié)議，雙方將結成戰略聯(lián)盟。這種現象表明，光通信領(lǐng)域國際化進(jìn)程加快。


----《通信時(shí)代》