中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)：在變革中尋求新突破

　　ICCSZ訊    隨著(zhù)云計算與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，數據流量呈現爆發(fā)式增長(cháng)，業(yè)務(wù)需求呈現多樣化、靈活化等新特點(diǎn)。通信和IT設備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎設施，一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期，另一方面則在產(chǎn)品架構、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著(zhù)變革。

　　現狀：全球市場(chǎng)低速增長(cháng)中國市場(chǎng)逆勢上揚

　　全球通信設備市場(chǎng)規模低速增長(cháng),運營(yíng)商市場(chǎng)三足鼎立，企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)一家獨大?！?/p>

　　根據Gartner數據，2015年全球通信設備市場(chǎng)規模為1234億美元，同比增長(cháng)0.5%，其中運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)規模達836.4億美元，同比下降1.4%;企業(yè)網(wǎng)設備市場(chǎng)規模為398.1億美元，同比增長(cháng)4.9%。市場(chǎng)格局方面，華為、愛(ài)立信、諾基亞成為運營(yíng)商市場(chǎng)三巨頭;思科占據企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)近半數份額。

　　全球IT設備出貨量保持增長(cháng)，國外企業(yè)主導優(yōu)勢明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬(wàn)臺，同比增長(cháng)9.9%;收入規模557億美元，同比增長(cháng)10.1%。存儲系統出貨量113萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.1%;收入規模236億美元，同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面，服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠(chǎng)商主導，存儲系統由EMC、NetApp、IBM等廠(chǎng)商主導，國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。

　　中國通信和IT設備市場(chǎng)規模增速高于全球，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)表現尤其搶眼。

　　根據Gartner數據,2015年中國通信設備市場(chǎng)規模為163億美元，同比增長(cháng)4.6%。其中，運營(yíng)商市場(chǎng)規模為124億美元，同比增長(cháng)4%;企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)規模為38.7億美元，同比增長(cháng)6.5%。此外，服務(wù)器出貨量為236萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.5%，市場(chǎng)規模達90.5億美元，同比增長(cháng)20.6%;存儲系統出貨量為11萬(wàn)臺，同比下降6.4%，市場(chǎng)規模為21億美元，同比增長(cháng)10%。中國在全球運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)占據優(yōu)勢，市場(chǎng)規模在全球市場(chǎng)中占比接近30%，僅次于西歐。其中，光傳輸和固定接入設備市場(chǎng)份額位列全球第一，移動(dòng)通信設備位列全球第二。

　　值得注意的是，中國通信設備產(chǎn)業(yè)不僅擁有完備的產(chǎn)品體系，而且龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強競爭力。中國通信設備產(chǎn)業(yè)能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線(xiàn)和融合解決方案，主要優(yōu)勢體現為以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng )新、軟件模仿創(chuàng )新，以及即時(shí)響應服務(wù)，提供高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品。與此同時(shí)，以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場(chǎng)地位逐漸提升;華為進(jìn)一步向IT領(lǐng)域拓展，實(shí)現云管端的全面覆蓋，綜合實(shí)力較強。

　　中國在企業(yè)網(wǎng)通信設備和IT設備市場(chǎng)則與美國存在著(zhù)較大差距。與此相應，國內企業(yè)正在發(fā)力追趕，發(fā)展空間較大。中國企業(yè)網(wǎng)通信設備和IT設備起步較晚，聯(lián)想在并購IBM x86業(yè)務(wù)后，使中國服務(wù)器整體市場(chǎng)份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業(yè)網(wǎng)通信設備和存儲系統方面，中國企業(yè)的市場(chǎng)占比均不足5%。與此相反，美國在這三個(gè)細分領(lǐng)域的份額均為70%左右，處于絕對領(lǐng)先地位，高端設備優(yōu)勢更為明顯。近年來(lái)，國內企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進(jìn)入國內服務(wù)器市場(chǎng)前五名，天梭K1在關(guān)鍵應用主機領(lǐng)域打破壟斷;國內存儲系統市場(chǎng)中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰者象限首位。

　　變化：產(chǎn)業(yè)舊格局正被打破

　　當前，云計算的到來(lái)、SDN/NFV的興起，將通信和IT產(chǎn)業(yè)推入了變革期。

　　云計算改變了IT架構和設備形態(tài)，傳統IT設備向開(kāi)放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對IT設備的擴張需求，尤其是高性能設備需求下降，開(kāi)放、標準化、低成本的設備需求上升。同時(shí)，為了提高運行效率、縮短交付時(shí)間，定制化、整機柜服務(wù)器成為重要創(chuàng )新形態(tài)。近年來(lái)，Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器，國內的“天蝎計劃”也致力于整機柜服務(wù)器的定制和創(chuàng )新，發(fā)展將邁入3.0時(shí)代。

　　SDN/NFV推動(dòng)封閉、專(zhuān)用的傳統通信設備向開(kāi)放化、通用化的方向發(fā)展。傳統通信設備基于垂直封閉式架構，軟硬件一體化，廠(chǎng)商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進(jìn)設備形態(tài)重構，驅動(dòng)通信設備向開(kāi)放、通用架構發(fā)展，實(shí)現異構設備和網(wǎng)絡(luò )資源的統一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭奪焦點(diǎn);另一方面，硬件設備評價(jià)標準發(fā)生變化，高性能轉發(fā)技術(shù)以及多種新形態(tài)的設備產(chǎn)品相繼推出。與通信設備類(lèi)似，軟件定義存儲對傳統存儲系統也產(chǎn)生了顛覆性影響。

　　以硬件設備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正被打破，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。在IT設備領(lǐng)域，傳統IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設計，部分主導權轉移到用戶(hù)手中。此外，高度開(kāi)放、標準化的硬件，使用戶(hù)的選擇自由度增加，硬件代工廠(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升，這進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競爭。在通信設備領(lǐng)域，IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合，NFV改變通信設備傳統銷(xiāo)售模式，IT和軟件開(kāi)發(fā)商的價(jià)值不斷提升，傳統設備商在銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和產(chǎn)品升級方面面臨挑戰;SDN為軟件、IT和代工廠(chǎng)創(chuàng )造了進(jìn)入通信設備市場(chǎng)的新機遇，必然會(huì )擠占傳統通信設備商的市場(chǎng)空間。為與這一趨勢相適應，傳統通信和IT設備商紛紛調整策略，力圖將新技術(shù)、新模式與傳統設備產(chǎn)品相融合，避免研發(fā)價(jià)值和競爭優(yōu)勢的流失。

　　應對：攜手構建新競爭優(yōu)勢

　　對于中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)而言，既擁有快速提升的良好機遇，又面臨很大挑戰。

　　一方面，中國ICT市場(chǎng)空間巨大，政策環(huán)境利好，這為中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)快速提升競爭力提供了難得機遇。

　　中國擁有龐大的用戶(hù)數量和海量政企行業(yè)應用市場(chǎng)，“寬帶中國”戰略進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”戰略相繼提出，信息設備國產(chǎn)化訴求升溫，均為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境和強勁的市場(chǎng)動(dòng)力。國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應用需求與資源積累可以與設備產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機制，目前中國在定制化、整機柜服務(wù)器領(lǐng)域，由中國制造向中國設計邁進(jìn)，定制服務(wù)功能的開(kāi)啟可作為服務(wù)器廠(chǎng)商走出同質(zhì)化競爭的突破口。發(fā)展策略靈活，全業(yè)務(wù)能力有助于構建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。中國產(chǎn)業(yè)長(cháng)期處于跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易于把握變革機遇。以華為為代表的國內廠(chǎng)商積極展開(kāi)跨領(lǐng)域多元化探索，云管端全覆蓋，能夠以更好的視角構建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。外資企業(yè)技術(shù)開(kāi)放，國內廠(chǎng)商受益于技術(shù)共享。為迎合國內服務(wù)器本土化發(fā)展需求，搶占中國市場(chǎng)，ARM和Power加速了針對中國的開(kāi)放進(jìn)程，國內企業(yè)迎來(lái)技術(shù)共享、快速提升的良好機遇。

　　另一方面，從全球范圍來(lái)看，運營(yíng)商通信設備市場(chǎng)增長(cháng)空間有限，企業(yè)網(wǎng)通信設備和IT設備市場(chǎng)短期內難以取得顯著(zhù)突破，這是中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)必須應對的挑戰。

　　隨著(zhù)傳統電信業(yè)務(wù)趨于飽和，通信設備投資規模下降，中國設備廠(chǎng)商已在國內、亞太、中東等市場(chǎng)占據較高份額，美國、日本、歐洲市場(chǎng)則面臨貿易保護、安全等多重挑戰，進(jìn)一步增長(cháng)的空間有限。中國在核心業(yè)務(wù)交易系統中仍然選用國際廠(chǎng)商高端大型機，國內雖已有所突破，但要在高端市場(chǎng)實(shí)現全面替代尚需時(shí)日。存儲系統方面，主流廠(chǎng)商利用存量市場(chǎng)優(yōu)勢，互通協(xié)議私有化，阻礙國產(chǎn)設備健康發(fā)展。

　　從整體上來(lái)看，產(chǎn)業(yè)基礎薄弱仍是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約。中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)雖經(jīng)過(guò)多年積累，已實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節的延伸和產(chǎn)業(yè)基礎的初步強化，但在部分核心器件芯片和基礎軟件領(lǐng)域仍與發(fā)達國家存在較大差距。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善。在融合驅動(dòng)的變革大形勢下，產(chǎn)業(yè)競爭模式由產(chǎn)品和單個(gè)企業(yè)的競爭轉向各環(huán)節要素的綜合抗衡，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統構建與資源整合能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素，中國產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進(jìn)一步培育,有競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統尚未形成。

　　綜上所述，為了抓住機遇實(shí)現超越，中國通信和IT設備產(chǎn)業(yè)各方應積極合作，鞏固運營(yíng)商通信設備優(yōu)勢，縮小企業(yè)網(wǎng)通信設備和IT設備差距，構建云管協(xié)同的綜合競爭力;把握變革機遇，布局ICT融合和新技術(shù)領(lǐng)域，構建中國產(chǎn)業(yè)的新競爭優(yōu)勢;強化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)基礎與底層技術(shù)創(chuàng )新，補齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板;規范健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境，構建開(kāi)放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)發(fā)展由跟隨向引領(lǐng)的轉變。(中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所 吳冰冰)