東田微創(chuàng )業(yè)板IPO 首發(fā)價(jià)22.92元/股

  ICC訊 5月23日，湖北東田微科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東田微”、“發(fā)行人”或“公司”，301183）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市公告。

  公告指出，湖北東田微科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng )業(yè)板上市委員會(huì )審議通過(guò)，并已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2022〕680 號文予以注冊。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“東田微”，股票代碼為“301183”。東田微股票將于2022年5月24日在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)析上市，本次發(fā)行價(jià)格22.92元/股。

  本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，全部為新股，不轉讓老股。發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行數量為 2,000.00 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 22.92 元/股。本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行 2,000.00 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 100%。

  本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長(cháng)遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(主承銷(xiāo)商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行的網(wǎng)上繳款工作已于 2022 年 5 月 17 日（T+2 日）結束。

  新股認購情況統計

  保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認購情況進(jìn)行了統計，結果如下：

  （1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量（股）：19,889,388

  （2）網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：455,864,772.96

  （3）網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數量（股）：110,612

  （4）網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：2,535,227.04

  關(guān)于收入和利潤下滑的風(fēng)險

  2019 年度和 2020 年度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為 28.438.71 萬(wàn)元、45.799.95 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 2.915.21 萬(wàn)元、6.495.97 萬(wàn)元，發(fā)行人的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現了大幅增長(cháng)，主要得益于下游市場(chǎng)需求旺盛、客戶(hù)及訂單開(kāi)拓順利以及產(chǎn)能持續擴充等，發(fā)行人已經(jīng)具備較強的綜合競爭能力，但是發(fā)行人的產(chǎn)品和終端應用市場(chǎng)仍較為集中，主要為應用在智能手機中的攝像頭濾光片。

  2021 年第二季度開(kāi)始，受多重因素影響導致下游智能手機出貨量不及預期，市場(chǎng)需求偏弱以及發(fā)行人市場(chǎng)策略調整不及下游市場(chǎng)的快速變化等，導致發(fā)行人 2021年第三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)規模較低，同時(shí) 2021 年下半年發(fā)行人綜合毛利率較上半年有所下降，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)呈現一定程度的下滑。發(fā)行人 2021 年營(yíng)業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 40.344.16 萬(wàn)元和 6.100.50 萬(wàn)元，同比下降 11.91%和 6.09%，2021 年第四季摩好入規模開(kāi)始逐步恢復，較第三季度環(huán)業(yè)一手2299%%。

  若受下游智能手機市場(chǎng)持續不景氣導致手機出貨量增速放緩或大幅下降、或智能手機多攝化滲透放緩等，將會(huì )引起發(fā)行人所外行業(yè)競爭持續加劇，對發(fā)行人攝像頭濾光片的出貨量和單價(jià)產(chǎn)生重大不利影響，如果發(fā)行人其他產(chǎn)品和其他終端市場(chǎng)拓展不暢或者產(chǎn)生業(yè)績(jì)無(wú)法彌補手機攝像頭濾光片業(yè)績(jì)的下滑以及發(fā)行人未能根據下游市場(chǎng)變化情況及時(shí)調整競爭策略等，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)增速未來(lái)存在放緩甚至存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)一步下滑的風(fēng)險。

  募集資金投資

  公告還指出，本次募集資金投資項目建成達產(chǎn)后，發(fā)行人的產(chǎn)能將明顯提升，有效緩解發(fā)行人目前的產(chǎn)能壓力。募投項目設有建設期和達產(chǎn)期，從規劃設計、建設生產(chǎn)到投產(chǎn)推廣存在時(shí)間周期，在項目實(shí)施過(guò)程中和項目實(shí)際建成后，如果國家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、市場(chǎng)需求及競爭格局筆方面出現重大不利變化且發(fā)行人無(wú)法采取有效的應對措施，可能導致發(fā)行人面臨本次募集資金投資項目新增產(chǎn)能難以充分消化的市場(chǎng)風(fēng)險。

  公司本次募投項目之光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設項目將新增產(chǎn)能。本次募投項目新增產(chǎn)能系基于市場(chǎng)情況、公司產(chǎn)銷(xiāo)情況、現有客戶(hù)及業(yè)務(wù)布局情況、公司整體發(fā)展戰略等因素綜合確定。公司在確定該等投資項目之前已對募投項目的必要性和可行性進(jìn)行了充分、科學(xué)的研究和論證。

  但是，行業(yè)內其他公司亦在積極擴充產(chǎn)能，但是如果未來(lái)終端消費需求不達預期以及其他競爭對手產(chǎn)能擴充較快，可能會(huì )導致行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩和競爭持續加劇的風(fēng)險，進(jìn)而導致發(fā)行人本次募投項目產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化。