180億！紫光國微擬收購安全芯片組件商Linxens，拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  ICCSZ訊 清華紫光集團旗下的上市公司紫光國微(002049)于6月2日晚間拋出了此次重組的具體預案，公司擬斥資180億元將北京紫光聯(lián)盛科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光聯(lián)盛”)100%股權收入囊中。據悉，紫光國微股票將于6月3日開(kāi)市起復牌。

  紫光國微擬180億元收購安全芯片組件商Linxens

  紫光國微(002049)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買(mǎi)其合計持有的紫光聯(lián)盛100%股權，此次交易標的資產(chǎn)的價(jià)格初步約定為180億元。

  紫光聯(lián)盛為持股型公司，為收購Linxens相關(guān)資產(chǎn)于2018年出資設立，旗下核心資產(chǎn)Linxens主營(yíng)業(yè)務(wù)為設計與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線(xiàn)和超輕薄柔性L(fǎng)ED燈帶，是全球銷(xiāo)售規模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠(chǎng)商之一。

  Linxens主要客戶(hù)覆蓋電信、交通、酒店、金融服務(wù)、電子政務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領(lǐng)先地位。此外，Linxens在電子護照和電子身份證方面，提供用于電子文件識別的高品質(zhì)RFID嵌體。

  交易完成后，紫光國微將通過(guò)業(yè)務(wù)整合和分工，充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，上市公司將獲得新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)規模將得到提升，有利于股東實(shí)現長(cháng)遠價(jià)值。

  值得注意的是，本次重組預案并未披露標的公司紫光聯(lián)盛的財務(wù)數據。對此，預案中的解釋是，紫光聯(lián)盛主要資產(chǎn)分布在多個(gè)國家、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤大部分來(lái)源于境外，盡職調查和審計工作量較大，境外公司適用的國際財務(wù)報告準則與境內公司適用的企業(yè)會(huì )計準則有所差異，出具財務(wù)數據所需時(shí)間較長(cháng)，因此本次預案不予披露標的公司財務(wù)數據。

  另外，交易對方中的紫光神彩系紫光國微間接控股股東紫光集團控制的企業(yè);紫錦海闊和紫錦海躍系紫光集團關(guān)聯(lián)人趙偉國控制的企業(yè);鑫鏵投資系紫光集團間接參股的企業(yè)。因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。

  預案指出，2018年度紫光國微向標的公司旗下Linxens采購智能安全芯片微連接器、委托制作模組等業(yè)務(wù)構成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司，將減少上市公司與實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

  拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  紫光國微，是紫光集團有限公司旗下的半導體行業(yè)上市公司，專(zhuān)注于集成電路芯片設計開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，是領(lǐng)先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，產(chǎn)品及應用遍及國內外，在智能安全芯片、高穩定存儲器芯片、安全自主FPGA、功率半導體器件、超穩晶體頻率器件等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成領(lǐng)先的競爭態(tài)勢和市場(chǎng)地位。

  紫光國微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路芯片設計與銷(xiāo)售、石英晶體元器件業(yè)務(wù)，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片。

  據iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))發(fā)布的《2016-2020集成電路產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)態(tài)勢與中國發(fā)展機遇分析預判》顯示，2014-2018年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)整體保持高速發(fā)展狀態(tài)。受到2018年第四季度中國及全球半導體市場(chǎng)下滑影響，中國集成電路產(chǎn)業(yè)2018年全年增速比前三季度略有下降。據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為6532億元，同比增長(cháng)20.7%。

  報告指出，集成電路越來(lái)越成為全球最重要的貿易貨物之一，是全球多個(gè)國家或地區的進(jìn)出口最大宗商品。根據海關(guān)總署披露的歷年數據顯示，2014年到2018年，中國集成電路年進(jìn)口額分別為13366.2億元、14303.5億元、15007.7億元及17594.0億元，2018年進(jìn)口額首次突破20000億元。出口方面來(lái)看，2014年至2017年的出口額數值介于3000億元到5000億元之間，2018年增至5591.0億元。出口量總體呈上升趨勢，但與進(jìn)口額的增長(cháng)速度相比，仍有較大距離。

  2018年中國集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口額逆差仍在擴大，逆差已突破2000億美元，逆差達到2274.2億美元，同比增長(cháng)17.5%。集成電路產(chǎn)品仍為中國單一最大宗商品。這說(shuō)明，一方面，中國IT終端產(chǎn)業(yè)對集成電路的需求量極大，中國仍是世界最大的集成電路產(chǎn)品消費市場(chǎng);另一方面，中國集成電路發(fā)展潛力巨大，目前的集成電路生產(chǎn)仍落后于市場(chǎng)的需求。

  紫光國微表示，通過(guò)此次交易公司將獲得安全、穩定的微連接器供應源，并借助標的公司在海外的銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)關(guān)系，拓展上市公司的海外智能安全芯片業(yè)務(wù)，提升其市場(chǎng)份額和全球競爭力。同時(shí)，此次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規模均將有所提升，上市公司抗風(fēng)險能力進(jìn)一步增強。