中國移動(dòng)TD-LTE“雙百”招標背景大揭幕

        最近，業(yè)內有人撰文稱(chēng)“4G救不了中國移動(dòng)”，未免有些危言損聽(tīng)。不過(guò)，擁有雄厚網(wǎng)絡(luò )基礎和規模效應的中國移動(dòng)還沒(méi)有到一項技術(shù)定生死的地步，但可以肯定的是中國移動(dòng)能決定TD-LTE的成敗，更能決定全球系統設備商的發(fā)展格局。

　　不久前，中國移動(dòng)拋出的20.7萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站及相關(guān)附屬設備招標牽動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多企業(yè)的神經(jīng)。尤其是對過(guò)去幾年身處全球通信業(yè)寒冬的幾家系統設備廠(chǎng)商而言，這幾乎就和救命稻草一樣，必須拼盡全力去爭奪。一旦中國移動(dòng)這一最大的單一LTE市場(chǎng)份額不佳，那么就有可能在后續競爭中處于極其不利的位置，甚至有可能從“阿諾愛(ài)中華”體系中消失。

　　因此，中國移動(dòng)的這次TD-LTE招標對當前這幾家設備廠(chǎng)商而言雖說(shuō)不上是“一標定生死”，也足以改變其在供貨商體系中的地位。而歐盟及美國對中國設備廠(chǎng)商華為、中興的相關(guān)調查和言論也讓這次招標格外矚目。

說(shuō)白了，就是這次招標中歐美設備廠(chǎng)商能夠分得多少蛋糕。最近華為也通過(guò)不少媒體放風(fēng)希望歐美廠(chǎng)商能夠成為中國TD-LTE建設的重要參與者。

　　回想到不久前中國移動(dòng)還未啟動(dòng)TD-LTE招標時(shí)，業(yè)界就掀起了一場(chǎng)關(guān)于D和F頻段新建還是升級的大討論。不得不說(shuō)，這次招標的關(guān)注度超越了其以往任何一次招標。

　　那么，中國移動(dòng)這次TD-LTE招標到底有什么大背景和特殊意義呢？在大力推動(dòng)國產(chǎn)設備企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，為何還要去考慮國際廠(chǎng)商的利益呢？該不該考慮歐盟前一陣的隔空喊話(huà)呢？

　　在這里，我試圖將這次招標的背景來(lái)個(gè)大起底，供大家參考和拍磚!

　　一、國際廠(chǎng)商對TD-SCDMA無(wú)信心市場(chǎng)表現不佳

　　說(shuō)這事還得從TD-SCDMA招標說(shuō)起。當然，TD-SCDMA的發(fā)展歷程大家都很清楚了，就不在贅述。

　　以TD-SCDMA基站招標為例，至今已經(jīng)公開(kāi)招標6期，共建設基站40萬(wàn)個(gè)。其中華為、中興和大唐分別以“鼎橋系”、“中興系”和“大唐系”三個(gè)投標集團參與，而諾西、愛(ài)立信、普天、上貝(阿朗)、新郵通等均以不同身份參與上述不同投標集團，或多或少的分了一杯羹。但從整體來(lái)說(shuō)，TD-SCDMA的基站供貨體系整體以國產(chǎn)設備廠(chǎng)商為主(整體份額超過(guò)85%)，國際廠(chǎng)商適當參與，個(gè)別廠(chǎng)商渾水摸魚(yú)的格局。

　　但是我們也要認清一個(gè)事實(shí)，那就是國際廠(chǎng)商當初對TD-SCDMA這一技術(shù)只在中國市場(chǎng)發(fā)展不抱有太大的信心，本身就沒(méi)有投入多少精力搞研發(fā)，所以這個(gè)份額并不代表他們的技術(shù)實(shí)力不行。類(lèi)似的像芯片廠(chǎng)商高通也沒(méi)有投入精力搞TD-SCDMA的芯片研發(fā)，蘋(píng)果更是打死也不推支持TD-SCDMA的iPhone。

　　也許有人會(huì )說(shuō)，國際廠(chǎng)商在TD-LTE一二期試驗網(wǎng)中表現也不佳。這個(gè)話(huà)也沒(méi)錯，在TD-LTE初期，也就是中國移動(dòng)13個(gè)城市TD-LTE試驗網(wǎng)招標中，這一趨勢并沒(méi)有明顯改觀(guān)，國產(chǎn)陣營(yíng)份額仍然高達70%。

　　這里面的主要原因是TD-LTE初期實(shí)驗更多考慮和TD-SCDMA的緊耦合實(shí)驗，所以國際廠(chǎng)商在TD-SCDMA方面的劣勢就體現出來(lái)了。但這并不代表國際廠(chǎng)商在TD-LTE技術(shù)方面的儲備不行。

　　從TD-SCDMA發(fā)展過(guò)程中國際廠(chǎng)商的表現以及中國移動(dòng)這幾年運營(yíng)的情況看，告訴我們一個(gè)事實(shí)，一個(gè)移動(dòng)通信標準必須面向全球市場(chǎng)發(fā)展，就算你單一市場(chǎng)規?？瓷先ズ艽?，也很難獲得全球產(chǎn)業(yè)鏈的支持。就算你全部采用國產(chǎn)企業(yè)的設備，也不意味著(zhù)中國通信企業(yè)的崛起，而這樣的技術(shù)最后的結果可想而知。TD-SCDMA如此，日本的PDC也是如此。

　　二、只有走向世界 TD-LTE才會(huì )成為關(guān)注焦點(diǎn)

　　TD-LTE與TD-SCDMA相比有了明顯的不同，國際廠(chǎng)商的積極性被廣泛的調動(dòng)起來(lái)，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈十分看好TD-LTE的發(fā)展。比如在系統設備領(lǐng)域的國際隊，愛(ài)立信、諾西、阿朗以及三星都非常積極參與TD-LTE的全球推廣，其解決方案也十分成熟并各有優(yōu)勢。而在終端芯片方面，已有超過(guò)17家芯片廠(chǎng)商(包括高通、博通、Marvell)和20家終端廠(chǎng)商投入到TD-LTE終端產(chǎn)品研發(fā)中，目前已推出80余款終端產(chǎn)品，在剛結束的GSMA上就展出了其中的60余款TD-LTE終端產(chǎn)品和近20款TD-LTE芯片產(chǎn)品。

　　更關(guān)鍵的是，和TD-SCDMA僅中國移動(dòng)一家運營(yíng)商不同的是，TD-LTE已經(jīng)在全球部署17個(gè)商用網(wǎng)絡(luò )以及44個(gè)在建及試商用網(wǎng)絡(luò )，而且TD-LTE有望獲得更多運營(yíng)商的青睞。

　　但我們也不能過(guò)于沉迷這個(gè)數字游戲，因為國際上部署的這些TD-LTE網(wǎng)絡(luò )規模十分有限，目前17個(gè)商用網(wǎng)絡(luò )僅有300多萬(wàn)用戶(hù)，和FDD LTE比相差甚遠。很多運營(yíng)商都將TD-LTE看做是備選項或者長(cháng)遠選項，關(guān)鍵要看頻譜資源、用戶(hù)需求和部署成本等來(lái)考慮是否跟進(jìn)。比如GTI一直在大力宣傳的日本軟銀、印度Reliance和美國Clearwire的主選項都是FDD LTE，TD-LTE都是備選項下的小規模部署，或者是為了考慮未來(lái)融合組網(wǎng)需求而進(jìn)行的前期小型試驗網(wǎng)建設。更多的運營(yíng)商還處于觀(guān)望態(tài)度，因為和FDD LTE相比，建網(wǎng)成本和網(wǎng)絡(luò )成熟度阻礙TD-LTE的部署速度和部署信心。

　　因此，真正決定TD-LTE能否走向全球獲取更多市場(chǎng)份額的是中國移動(dòng)，因為誰(shuí)都知道中國移動(dòng)承載著(zhù)中國通信夢(mèng)，他不得不全力以赴去做。

　　現在看，雖然中國政府還沒(méi)有頒發(fā)相關(guān)牌照，但中國移動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)了“雙百”計劃，啟動(dòng)了20.7萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站及相關(guān)項目招標，涉及資金高達數百億元。已經(jīng)給全球運營(yíng)商一個(gè)積極的表率，也給所有移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈參與者一個(gè)積極的信號，TD-LTE真的要來(lái)了。

　　三、調動(dòng)國際廠(chǎng)商的積極性有助于TD-LTE的成功

　　在剛剛結束的GSMA大會(huì )上，所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，尤其是國內外系統設備商的積極性都非常高，紛紛表示準備好迎接這次大單的采購。誰(shuí)都希望自己獲得更多的市場(chǎng)份額，因為我在前面說(shuō)了，這事關(guān)生死，事關(guān)長(cháng)遠。

　　然而，國際廠(chǎng)商顯然心有余悸。因為從中國移動(dòng)過(guò)去幾年的低價(jià)招投標策略以及TD-SCDMA、TD-LTE前期招標結果看，國產(chǎn)廠(chǎng)商占據了太高的市場(chǎng)份額。

　　如果在這次招標中，國際廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額仍然和前面的不相上下，那么將極大的打擊這些廠(chǎng)商的積極性。一旦他們的設備在中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )中得不到大規模的驗證，那么在國際上也將很難有競爭力，這些企業(yè)在國際上推廣TD-LTE的積極性也將大打折扣。最終很有可能只剩下中國本土企業(yè)提供TD-LTE設備的境況，那么TD-LTE就有重蹈TD-SCDMA的覆轍可能性。類(lèi)似的現象其實(shí)已經(jīng)出現在CDMA領(lǐng)域，隨著(zhù)玩家的減少，對中國電信的發(fā)展勢必造成很大的影響。

　　還記得在TD-SCDMA以及TD-LTE前期招標中，經(jīng)常有“國產(chǎn)廠(chǎng)商大獲全勝”這樣的新聞標題嗎!

　　現在看，這未必是好事。因為我們看到歐盟在前一段時(shí)期針對華為、中興的言論。這并非危言損聽(tīng)，而是赤裸裸的現實(shí)。更為關(guān)鍵的是，中國雖然單一市場(chǎng)規模最大，但也僅僅占全球通信市場(chǎng)的六分之一。因此，任何一項技術(shù)必須在全球化視野下發(fā)展。

　　中國的通信技術(shù)想要輸出，必須得到更多海外運營(yíng)商的青睞，更要得到國際設備廠(chǎng)商和芯片廠(chǎng)商的支持。中國的通信設備企業(yè)想要發(fā)展，必須向更多的國家拓展市場(chǎng)。而市場(chǎng)也是置換的，并不可能成為某一家企業(yè)的天下，因為這是一個(gè)全球競爭的時(shí)代。

　　因此，中國移動(dòng)的決策牽一發(fā)而動(dòng)全身，只有調動(dòng)所有主流供貨商的積極性，并給與其合理的市場(chǎng)份額，才能夠把TD-LTE這一蛋糕在全世界做大，那個(gè)時(shí)候，中國輸出的TD-LTE技術(shù)及后續技術(shù)才有可能服務(wù)更多的全球用戶(hù)，中國本土設備企業(yè)的發(fā)展空間才會(huì )更大。

　　我們不能打著(zhù)所謂發(fā)展民族的，國產(chǎn)的技術(shù)而固步自封，更不能因為企業(yè)自身利益而不顧中國通信夢(mèng)這盤(pán)大旗。

　　尤其要強調的是，過(guò)去幾年在TD-SCDMA招標過(guò)程中，價(jià)格因素起到?jīng)Q定性作用。但我們也要看到一個(gè)不爭的事實(shí)，2012年系統設備廠(chǎng)商普遍利潤大幅下滑，多家出現虧損，打價(jià)格戰的結果就是自身發(fā)展也受到嚴重制約，而價(jià)格戰下的網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量更值得我們懷疑。

　　從市場(chǎng)角度講，高性?xún)r(jià)比是殺手锏，任何一個(gè)運營(yíng)商都希望在技術(shù)合格的基礎上以更低的價(jià)格采購設備，從而大幅降低建網(wǎng)成本。但過(guò)低的價(jià)格最終會(huì )形成這個(gè)領(lǐng)域的惡性循環(huán)，設備商利益偏低，甚至虧損，無(wú)法繼續投入，使得后續技術(shù)研發(fā)投入減少，最終殃及整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈。

　　想想歐盟為什么對華為和中興的調查中，提到的核心問(wèn)題就是價(jià)格問(wèn)題，這充分說(shuō)明在全球范圍內，尤其是高新技術(shù)領(lǐng)域，價(jià)格戰并不是最理想的發(fā)展模式。

　　因此，在這里也倡議所有參與這次招標的企業(yè)理性報價(jià)，拒絕打不負責任的價(jià)格戰。同時(shí)，也希望中國移動(dòng)深刻認識到此次招標對TD-LTE全球發(fā)展的重要性，要綜合各個(gè)因素權衡本次招標對自身發(fā)展以及對TD-LTE的長(cháng)遠發(fā)展。值得一提的是，與TD-SCDMA時(shí)代不同，中國移動(dòng)此次明確要求此次集采不接受代理投標，不接受所有關(guān)鍵設備均為OEM設備的廠(chǎng)商投標。這將有效規范TD-LTE的招投標過(guò)程，對主流廠(chǎng)商十分有利。

　　TD-SCDMATD-LTE…，說(shuō)大了，承載著(zhù)中國成為通信大國的夢(mèng)想，說(shuō)小了是中國通信從技術(shù)引進(jìn)國成為技術(shù)輸出國的關(guān)鍵一步。而中國移動(dòng)所承擔的則是其中最關(guān)鍵的一環(huán)。

　　說(shuō)這話(huà)，也許很多人認為這對中國移動(dòng)不公平，本來(lái)就是給強加的一個(gè)技術(shù)標準，還要讓他考慮這考慮那，是不是太苛刻了。

　　但仔細想想，如果不苛刻，中國人的移動(dòng)通信夢(mèng)就不可能實(shí)現。而TD-SDMA及TD-LTE這條好不容易趟出的一條路很有可能就進(jìn)入死胡同，GAME OVER了!