隨著(zhù)5G網(wǎng)絡(luò )后續建設的開(kāi)展 設備商江湖或將會(huì )再起風(fēng)云

  新基建真的是下一個(gè)風(fēng)口嗎?

  在這種新概念的誕生初期，或許只有數據最能說(shuō)明問(wèn)題。當大部分人還在對新基建保持謹慎觀(guān)望態(tài)度時(shí)，業(yè)界新基建首單已塵埃落定。

  近日，中國三大運營(yíng)商5G SA(獨立組網(wǎng))新建工程無(wú)線(xiàn)主設備聯(lián)合集采結果接連發(fā)布，此階段集采中，中國移動(dòng)、中國電信聯(lián)合中國聯(lián)通要分別采購25萬(wàn)個(gè)5G SA(獨立組網(wǎng))基站，這筆訂單總計約700億人民幣，最終華為、中興通訊、愛(ài)立信和大唐移動(dòng)中標，其中華為所占份額超一半以上，前兩者市場(chǎng)份額分別合計占比超八成。簡(jiǎn)單來(lái)講，當下全球5G網(wǎng)絡(luò )部署路線(xiàn)分為SA(獨立組網(wǎng))和NSA(非獨立組網(wǎng))兩種，其中獨立組網(wǎng)是重新部署5G基站，而非獨立組網(wǎng)是在4G基礎設施的基礎上部署5G網(wǎng)絡(luò )，前者是我國建網(wǎng)的主要路線(xiàn)，后者是歐美等西方國家建網(wǎng)的選擇。顯而易見(jiàn)，部署獨立組網(wǎng)的時(shí)間成本和金錢(qián)成本都比較大，不過(guò)其后續在5G業(yè)務(wù)上帶來(lái)的優(yōu)勢也將非常明顯。所以長(cháng)遠來(lái)看，部署獨立組網(wǎng)是一個(gè)必然的趨勢。

  與此同時(shí)，運營(yíng)商的集采結果也使得5G設備商市場(chǎng)格局發(fā)生了悄然變化，可以看到，在三大運營(yíng)商這兩次的集采結果中均沒(méi)有上海諾基亞貝爾(下稱(chēng)“諾基亞”)的身影。業(yè)內預測，隨著(zhù)5G網(wǎng)絡(luò )后續建設的開(kāi)展，設備商江湖或將會(huì )再起風(fēng)云。

  被忽視的5G老二

  在多數人眼中，對諾基亞的印象可能還是那個(gè)走下神壇的手機廠(chǎng)商。然而，放棄手機業(yè)務(wù)的諾基亞如今已成長(cháng)為全球第二大通信設備廠(chǎng)商，僅次于排在第一的華為。

  咨詢(xún)機構DellOro Group的報告顯示，在全球通信設備企業(yè)的排名中，華為以28%的市場(chǎng)份額穩坐2019年全球最大的設備供應商，而諾基亞貝爾則以16%占據第二位，愛(ài)立信位列第三。公開(kāi)資料顯示，通訊業(yè)務(wù)是諾基亞最早開(kāi)展的業(yè)務(wù)，從上個(gè)世紀80年代開(kāi)始，諾基亞就在通訊領(lǐng)域申請了很多專(zhuān)利，至今累計達到3萬(wàn)余項。從2G時(shí)代到4G時(shí)代，有關(guān)移動(dòng)通信技術(shù)的專(zhuān)利諾基亞占了一大半。而這些專(zhuān)利也為諾基亞帶來(lái)巨額的回報，包括蘋(píng)果在內的手機制造商都要向諾基亞支付專(zhuān)利費用。

  此外，4G時(shí)代，諾基亞在全球部署了46個(gè)商用TD-LTE無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，占到了全球商用TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的一半。同樣，諾基亞也是中國移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò )部署最大的外資廠(chǎng)商?？梢?jiàn)，在5G時(shí)代之前，諾基亞在通信設備領(lǐng)域一直是個(gè)悶聲發(fā)大財的存在。

  當手機行業(yè)不再“眷顧”諾基亞，其通信業(yè)務(wù)的實(shí)力才漸漸顯現出來(lái)。據悉，現在的諾基亞主要由兩個(gè)部門(mén)構成，一部分是諾基亞創(chuàng )新科技(Nokia Technologies)，主要是從事新技術(shù)研發(fā)、專(zhuān)利授權、數字健康等。另一部分則是諾基亞通信技術(shù)(Nokia Solutions and tworks，NSN)，主要客戶(hù)是全球的電信運營(yíng)商，為他們提供基站、通信設備等產(chǎn)品，進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò )技術(shù)研發(fā)，約占公司營(yíng)收的90%。

  在專(zhuān)利部分，3月24日，諾基亞曾公開(kāi)宣布，已經(jīng)向歐洲電信標準協(xié)會(huì )(ETSI)申報了3000多個(gè)專(zhuān)利。而這一新數據距離達到2000個(gè)專(zhuān)利不到6個(gè)月時(shí)間，半年申請1000多個(gè)5G專(zhuān)利，可謂速度驚人。更早之前，諾基亞也公布了其在5G專(zhuān)利費方面的收取標準——每部設備3歐元。據GSA和GSMA最新的報告顯示，目前全球有近360個(gè)運營(yíng)商正在部署或者已經(jīng)推出5G網(wǎng)絡(luò )，有120多個(gè)國家正在進(jìn)行5G試驗、5G先行項目或5G商業(yè)部署。

  在全球5G商用合同方面，截至今年2月份，在全球范圍內，華為已獲得91份5G商用合同，而愛(ài)立信和諾基亞分別為81份和68份。值得一提的是，諾基亞此前宣稱(chēng)，公司是唯一一家5G技術(shù)被美國所有四大主要運營(yíng)商、韓國所有三大領(lǐng)先運營(yíng)商以及日本所有三大全國運營(yíng)商選中的網(wǎng)絡(luò )(設備)供應商。另在去年的第二屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )上，諾基亞還與中國三大運營(yíng)商分別簽署了2020年合作框架協(xié)議，總價(jià)值157億元人民幣，協(xié)議內容包括諾基亞將為三家運營(yíng)商提供無(wú)線(xiàn)網(wǎng)端到端系列、核心網(wǎng)等方面的技術(shù)服務(wù)。

  在此次招標之前，諾基亞可謂是全球四大設備商中唯一一個(gè)海外、國內兩地齊開(kāi)花的廠(chǎng)商。

  自主選擇還是被選擇?

  按理說(shuō)簽署了合作框架協(xié)議，在具體采購中，三大運營(yíng)商不該把諾基亞排除在外，但讓人意外的是，諾基亞卻完全缺席了中國5G基站建設。關(guān)于導致這一結果的原因，業(yè)內也是猜測不斷，眾說(shuō)紛紜?；⑿峋C合各方說(shuō)法發(fā)現主要原因有以下幾個(gè)方面：

  首先在中國市場(chǎng)方面，諾基亞曾明確表示，由于中國5G市場(chǎng)競爭壓力較大、競標價(jià)格較低，導致利潤水平承壓，公司仍將以利潤和現金流作為首要考核重點(diǎn)，未來(lái)可能將側重點(diǎn)從5G基站移向無(wú)線(xiàn)專(zhuān)網(wǎng)、核心網(wǎng)、路由等中高毛利業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這也就意味著(zhù)，諾基亞可能最開(kāi)始并沒(méi)有對中國5G基站市場(chǎng)抱著(zhù)志在必得的心態(tài)。

  其次在價(jià)格方面，起初業(yè)界分析可能是由于定價(jià)問(wèn)題，即諾基亞設備的高價(jià)導致其“敗走”集采。但據報道，諾基亞一位高層否認了這一說(shuō)法稱(chēng)：“中國的5G基站價(jià)格是全球最低的，大概是目前全球價(jià)格的1/3，諾基亞在這兩個(gè)項目的報價(jià)都比華為、中興報價(jià)更低?！?

  第三在技術(shù)方面，有一種說(shuō)法稱(chēng)，諾基亞之所以不能入圍，更多還是技術(shù)上的原因。據了解，長(cháng)期以來(lái)諾基亞的研發(fā)重點(diǎn)主要在5G毫米波和歐美市場(chǎng)，相比來(lái)看，在中國5G頻譜等技術(shù)的定制產(chǎn)品上投入較少，表現不如其他廠(chǎng)商。如此看來(lái)，是中國運營(yíng)商提前給其他設備廠(chǎng)商“透題”了?事實(shí)并非如此，早在5G標準確立初期，中國三大運營(yíng)商就明確了SA的建網(wǎng)路線(xiàn)，彼時(shí)華為、中興、愛(ài)立信等都積極推出產(chǎn)品備戰，而諾基亞對此的重視程度則稍顯遜色。一位參與過(guò)中國移動(dòng)5G測試的人稱(chēng)：“不單單這一次，長(cháng)期來(lái)看，諾基亞的歷史測試結果并不好，甚至在去年中國移動(dòng)的測試環(huán)節中都沒(méi)有送測產(chǎn)品，它能拿下標的一般是靠后續服務(wù)支持?！?

  第四在及時(shí)供貨問(wèn)題上，韓國媒體此前報道，由于諾基亞5G設備在互操作性測試和大規模流量處理方面出現問(wèn)題，導致供貨推遲3個(gè)月，拖累了韓國5G建設進(jìn)度。當下，中國5G建設正處于加速期，以期在全球5G建設中處于先發(fā)優(yōu)勢，供貨能力顯然會(huì )成為運營(yíng)商們評判標準中的重要考量因素。對于欠缺及時(shí)供貨能力，諾基亞方面也沒(méi)有否認，“中國需要的5G產(chǎn)品和國外不同，建設進(jìn)度國內要求今年三季度完工，諾基亞時(shí)間趕不及?！辈贿^(guò)，正所謂東方不亮西方亮。近日，美國的兩個(gè)電信運營(yíng)商T-Mobile和Sprint正式合并，成立新T-Mobile，用戶(hù)規模在國內排名第二，僅次于A(yíng)T&T。

  新成立的T-Mobile計劃未來(lái)3年內投資340億美元(合計人民幣3040億元)建設5G網(wǎng)絡(luò )，并宣布愛(ài)立信和諾基亞兩家廠(chǎng)商提供5G設備和服務(wù)，且明確將華為和三星排除出5G的供應商范圍。還有一個(gè)事實(shí)是，華為在海外失去的大部分訂單進(jìn)入了諾基亞的口袋，比如澳大利亞、新西蘭、日本等地運營(yíng)商的訂單，所以諾基亞在海外5G市場(chǎng)還是有前景的。如此一來(lái)，大家可能產(chǎn)生疑問(wèn)，諾基亞在中國5G基站建設中頻頻出局，是否是因為受到了復雜的國際局勢的影響?其實(shí)不然，事實(shí)上，在國內參加招標的諾基亞不僅是諾基亞在華獨家運營(yíng)平臺，還是國務(wù)院國資委直接監管的央企中唯一的一家合資企業(yè)。其第一大股東是中國華信郵電科技有限公司——該公司為中國國新控股有限責任公司的全資子公司。

  綜上，此次諾基亞的失利很大程度上是其自身實(shí)力與自我選擇的結果。

  錯過(guò)首單有多懸?

  據中國信通院預測，三大運營(yíng)商對于5G的投資將高達1.2萬(wàn)億，基站需求量(包含小基站)更是千萬(wàn)級。

  到目前為止，今年的建設量只有60萬(wàn)個(gè)基站，更大的蛋糕還在后面，那是否意味著(zhù)諾基亞還有后發(fā)制人的機會(huì )?很難。

  無(wú)緣中國5G基礎設施首單，表面上看，只是少了與其他設備商一同起跑的機會(huì )，但從深層次來(lái)看，可能將直接影響諾基亞一整年的財報表現，進(jìn)而導致其在設備商中排位下降。從這階段訂單本身來(lái)講，在通訊網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)，有一個(gè)約定俗成的事實(shí)：”先到先用，跑馬圈地”。通俗來(lái)說(shuō)，就是最開(kāi)始誰(shuí)先占領(lǐng)了這個(gè)市場(chǎng)，以后的網(wǎng)絡(luò )擴容和升級也會(huì )沿用該廠(chǎng)商的設備，這也就決定了后來(lái)入局者突圍的可能性微乎其微。舉個(gè)例子，在今年的基站建設中，當一個(gè)省市選擇了華為基站，那么其下屬行政單位以及其他場(chǎng)景繼續進(jìn)行5G建設時(shí)，也同樣會(huì )選擇華為的產(chǎn)品。

  這樣的部署一節約了時(shí)間成本，二也省去了后續運維管理、不同廠(chǎng)商互聯(lián)互通的麻煩。還需要指出的是，運營(yíng)商通信設備采購主要分為四部分：無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備、寬帶接入網(wǎng)設備、骨干傳輸網(wǎng)設備、IT支撐網(wǎng)設備。其中，寬帶接入網(wǎng)設備和骨干傳輸網(wǎng)設備基本上是國產(chǎn)設備廠(chǎng)商供應，外資廠(chǎng)商零份額或占極小份額;IT支撐網(wǎng)設備，是諾基亞未曾涉及的領(lǐng)域。諾基亞在中國5G市場(chǎng)最有可能競爭的領(lǐng)域——無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )設備(基站)，如今也被宣判出局，其在中國市場(chǎng)的情況可謂是深陷泥沼了。再從諾基亞自身來(lái)看。諾基亞去年的表現不盡人意，一年間市值跌去了1/3。特別是在去年10月份，諾基亞下調了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)預期，并停止派發(fā)股息，主要原因是公司需要加大對5G通信技術(shù)的投資，而這一消息令其股價(jià)當天大跌，一天時(shí)間市值縮水超過(guò)五分之一。

  受5G戰績(jì)不佳，股價(jià)大跌影響，3月2日，諾基亞現任總裁、首席執行官拉杰夫·蘇立(Rajeev Suri)辭職。隨后，諾基亞任命芬蘭能源公司富騰現任總裁兼CEO佩卡·倫德馬克(Pekka Lundmark)擔任公司總裁、首席執行官。幾天之后，據諾基亞提交的年報顯示，其在2月份獲得了5億歐元(約40億元)的貸款，以幫助其加快5G技術(shù)的研發(fā)，這筆貸款是在2018年8月與歐洲投資銀行(EIB)簽訂的。

  此前諾基亞還宣布，該公司將對除了5G開(kāi)發(fā)外的其他業(yè)務(wù)進(jìn)行裁員，預計在2020年內裁員148人。換CEO、借錢(qián)、裁員以上種種都在說(shuō)明，不管是新任總裁還是諾基亞本身，在2020年都十分需要依靠5G訂單，提振公司業(yè)績(jì)，另?yè)聿┥鐖蟮?，諾基亞2月時(shí)曾對外表示，對比2019年，2020年除中國外的可尋址市場(chǎng)可能會(huì )停滯。也就是說(shuō)，2020年的中國市場(chǎng)對于諾基亞至關(guān)重要，說(shuō)是救命稻草也絲毫不為過(guò)。但現實(shí)是，諾基亞連今年僅存的市場(chǎng)都丟失了，又怎能不慌?2020年的諾基亞究竟會(huì )走向何方，著(zhù)實(shí)讓人看不到希望。