奇景光電與上詮合作推進(jìn)CPO技術(shù) 瞄準臺積電與英偉達供應鏈

  ICC訊  據臺媒報道，奇景光電（Himax）將聯(lián)手光通信廠(chǎng)商上詮（股票代碼：3363-TW），借助晶圓級光學(xué)（WLO）技術(shù)的優(yōu)勢，打入臺積電（2330-TW）共封裝光學(xué)組件（CPO）和英偉達（NVIDIA）下一代AI芯片的供應鏈。

  上詮計劃于2025年率先量產(chǎn)光纖數組組件（FAU）和系統內光纖跳線(xiàn)，并利用其耐回焊透鏡式光纖數組連接器（ReLFACon）技術(shù)提高FAU封裝精度，預計在2026年進(jìn)入大規模出貨階段。奇景光電持有上詮5.3%的股權，并將通過(guò)自身的WLO技術(shù)優(yōu)勢支持ReLFACon的設計與制造能力提升。

  展望未來(lái)，臺積電計劃在2026年推出結合CoWoS和緊湊型通用光子引擎（COUPE）的CPO解決方案，以應對AI芯片算力提升帶來(lái)的傳輸瓶頸問(wèn)題。同時(shí)，英偉達也將在其后續的Rubin系列AI芯片中采用CPO技術(shù)，其中Rubin和Rubin Ultra預計分別于2026年和2027年開(kāi)始量產(chǎn)。

  據天風(fēng)國際分析師郭明錤郭明錤預測，奇景光電的CPO業(yè)務(wù)中的WLO需求將于2024年第四季度開(kāi)始技術(shù)驗證和試產(chǎn)，到2025年實(shí)現穩定增長(cháng)，并在2026年進(jìn)入高速成長(cháng)期。隨著(zhù)AI服務(wù)器和高性能計算（HPC）對CPO技術(shù)依賴(lài)度的增加，WLO業(yè)務(wù)有望成為奇景光電長(cháng)期增長(cháng)的關(guān)鍵驅動(dòng)力。

  此外，上詮11月?tīng)I收達到1.5億元（新臺幣，下同），較10月增長(cháng)47.15%，同比增長(cháng)39.11%；累計前11個(gè)月?tīng)I收為12.5億元，同比增長(cháng)8.8%。公司預計，從2025年起，CPO光纖數組相關(guān)產(chǎn)品將開(kāi)始小量出貨，并隨著(zhù)數據中心向CPO整合光學(xué)引擎的發(fā)展趨勢，在2026年后逐漸放量，帶動(dòng)公司營(yíng)收持續增長(cháng)。

  盡管目前上詮仍處于虧損狀態(tài)，但主要原因是研發(fā)投入較大。若不計研發(fā)費用的增加，公司的運營(yíng)表現與去年持平。隨著(zhù)新產(chǎn)品和技術(shù)的逐步落地，上詮有望在未來(lái)幾年內改善盈利狀況并推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。