全球超過(guò)90%的半導體產(chǎn)能都在10納米或以上

  CHIPS 法案的直接和附帶影響。

  不可否認，我們通常會(huì )花很多時(shí)間談?wù)擃I(lǐng)先的半導體制造。這是每個(gè)人在討論半決賽時(shí)都會(huì )犯的一個(gè)常見(jiàn)錯誤，我們和任何人一樣，世界正確地關(guān)注了能夠在前沿運營(yíng)的公司的稀缺性，但半成品還有很多。

  我們最近按工藝節點(diǎn)搜索了有關(guān)晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能的數據，每個(gè)人都認為該主題的領(lǐng)先專(zhuān)家是IC Insights的Bill McClane。他保持著(zhù)該主題上最嚴格的模型之一，并正確地為他的報告收取額外費用。對于任何計劃多年半決賽路線(xiàn)圖的人來(lái)說(shuō)，這是必讀材料。

  一個(gè)快速的谷歌搜索從 IC Insight 的數據中得到了這段摘錄，它講述了一個(gè)重要的故事......

  全球超過(guò)90%的半導體產(chǎn)能都在10納米或以上工藝上運行。我們可以爭論分界線(xiàn)在哪里，但可以肯定地說(shuō)，絕大多數產(chǎn)能都處于落后邊緣。

  這很重要，原因有很多。

  首先，當世界在2020/2021年耗盡半導體時(shí)——大部分短缺都發(fā)生在這些更成熟的工藝中。臺積電的主要客戶(hù)都能夠在7nm獲得他們所需的大部分產(chǎn)能，但工業(yè)和汽車(chē)客戶(hù)確實(shí)感到痛苦。

  這些公司需要微控制器 (MCU) 和電源管理 IC (PMIC) 等普通部件，而且這些產(chǎn)品通常是在較舊的節點(diǎn)上生產(chǎn)的。如今，盡管許多品類(lèi)的供應短缺已轉變?yōu)閹齑孢^(guò)剩，但較老的產(chǎn)品只是在追趕兩年前被壓抑的需求。

  其次，美國政府目前正在努力決定如何分配520億美元的CHIPS法案資金。如果這些資金的目的只是為了將領(lǐng)先的工藝帶回美國，那就把所有的錢(qián)都給英特爾吧。他們將向股東派發(fā)70億美元或80億美元的股息，并繼續實(shí)施他們無(wú)論如何都必須實(shí)施的趕上制造業(yè)的計劃。

  另一方面，如果目標是真正確保美國半導體供應鏈的安全，那么或許更好的計劃是更廣泛地分配這筆資金。理想情況下，他們會(huì )花錢(qián)播下大量種子，以促成新公司的成立和基礎學(xué)術(shù)研究，然后由私營(yíng)部門(mén)將其商業(yè)化。不幸的是，目前還沒(méi)有簡(jiǎn)單的機制來(lái)做到這一點(diǎn)，因此另一種方法是將資金分配給大量參與半成品制造的美國公司，只要他們承諾增加美國的產(chǎn)能即可。這不僅意味著(zhù)晶圓廠(chǎng)和代工廠(chǎng)，還需要包括工具公司、機器人供應商和化學(xué)品制造商——整個(gè)供應鏈。英特爾應該得到一些，但不是大部分資金。

  據半導體行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，CHIPS法案通過(guò)觸發(fā)私營(yíng)部門(mén)為美國半導體生產(chǎn)投資約2000億美元產(chǎn)生了積極的附帶影響。

  最后，這些數字應該提醒我們，這個(gè)故事不僅僅是臺積電和三星。在落后的代工廠(chǎng)中，仍有許多有趣、重要的工作正在進(jìn)行。

  最明顯的例子是Global Foundries。GloFo在硅制造方面并不處于領(lǐng)先地位，但它已經(jīng)瓜分了一些非?？捎^(guān)的“利基市場(chǎng)”，例如絕緣體上硅 (SOI) 和碳化硅。雖然他們在這方面沒(méi)有臺積電和三星在 7nm 上所享有的近乎雙頭壟斷，但他們的許多SOI生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)接近。如果出于任何原因美國無(wú)法使用臺積電，GloFo可以說(shuō)是與英特爾一樣重要的解決方案的一部分。