LC：在經(jīng)歷Q3的低迷后 光通信市場(chǎng)出現復蘇跡象

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度市場(chǎng)更新。該季度光通信行業(yè)的財務(wù)業(yè)績(jì)總體上并不好。與2022年第三季度相比，LC跟蹤的每一項金融市場(chǎng)指標——ICP和CSP資本支出、數據通信和網(wǎng)絡(luò )設備以及半導體(不包含英偉達)和光器件銷(xiāo)售——都出現了負增長(cháng)。原因是ICP、CSP和企業(yè)都在勒緊褲腰帶，而器件和設備供應商的許多客戶(hù)持續庫存過(guò)多。

  然而，在普遍悲觀(guān)的結果之外，也有一些明顯的例外：

   - 谷歌和微軟的資本支出都創(chuàng )下了記錄。
   - Arista、博通、Calix、旭創(chuàng )和英偉達都公布了創(chuàng )紀錄的收入。

  除了寬帶專(zhuān)家Calix之外，杰出的設備和器件制造商都有一個(gè)共同點(diǎn)——他們都受益于大型ICP在人工智能基礎設施上投資的增長(cháng)。英偉達的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)超過(guò)30%，同比增長(cháng)超過(guò)200%，這或許是人工智能基礎設施發(fā)展競爭變得多么瘋狂的最清晰指標。

  LC的季度更新包括光模塊供應商出貨數據，盡管第三季度和第四季度出貨的正式調查尚未完成，但LC根據其目前的分析預測，銷(xiāo)售在第三季度增長(cháng)，并將在第四季度進(jìn)一步增長(cháng)，達到新的歷史新高，如下圖所示。此數據包括英偉達內部生產(chǎn)的400G和800G收發(fā)器的估計。

  這種對第四季度增長(cháng)的預期也將延續到2024年，這與谷歌、亞馬遜、Coherent和Lumentum等幾家公司給出的預期是一致的。

  值得注意的是，2024年的增長(cháng)將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎設施上，預計對這些產(chǎn)品的需求增長(cháng)將遠遠超過(guò)傳統電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò )等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場(chǎng)的大部分增長(cháng)將來(lái)自800G收發(fā)器的銷(xiāo)售。