新“冷戰”初期：DWDM光學(xué)市場(chǎng)預測

  ICCSZ訊（編譯：Nina）2019年5月可能會(huì )記錄在歷史上，作為新“冷戰”開(kāi)始的那個(gè)月。前一次冷戰因1989年11月柏林墻的倒塌而結束。這一次將不再是關(guān)于意識形態(tài)，而是更多關(guān)于經(jīng)濟支配地位，但它可能與上一次一樣會(huì )導致經(jīng)濟癱瘓。

  為什么不能從歷史和過(guò)去的錯誤中汲取教訓？政治家是否有意尋找對抗，以便在任職期間有事可做或者為自己掌握權力辯護?民族主義是非常強大的力量，某種形式的戰爭是讓總統再次當選的有效方式。LC希望美國政府有足夠的誠意來(lái)阻止實(shí)際的貿易戰。

  LC在最近發(fā)布的DWDM Optics市場(chǎng)預測報告中表示，對華為的新一輪關(guān)稅和制裁肯定會(huì )影響包括光通信在內的許多全球市場(chǎng)。LC對光收發(fā)器市場(chǎng)的預測(如圖一所示)，是基于中美貿易爭端將在2019年得到解決的假設，4月的時(shí)候看起來(lái)似乎是這樣。

  2018年全球收發(fā)器銷(xiāo)售下滑的部分原因是中興因禁令暫停營(yíng)業(yè)一個(gè)季度。當前對華為業(yè)務(wù)的潛在破壞肯定會(huì )對2019年的市場(chǎng)產(chǎn)生影響。華為嚴重依賴(lài)美國的可調激光器和WSS模塊供應商，但它已經(jīng)開(kāi)始在內部開(kāi)發(fā)這些產(chǎn)品，以應對潛在的供應中斷。華為已經(jīng)在其子公司海思半導體生產(chǎn)接收器、調制器和大部分光收發(fā)器。對于新的冷戰，華為比中興更有準備。

  具有諷刺意味的是，隨著(zhù)政客們開(kāi)始建立新的壁壘，市場(chǎng)對連接的需求也達到了歷史最高水平。圖二顯示了應用于電信、企業(yè)和DCI網(wǎng)絡(luò )中的DWDM端口出貨量的走勢。為清楚可見(jiàn)，該圖將100G、200G和更高速端口組合成一個(gè)端口等價(jià)物計算，比如200G端口以2個(gè)100G端口計算。它清楚地顯示了DCI和企業(yè)板塊的出現，但電信應用直到2024年都還將占據端口總數的60%以上。

  請注意，LC使用術(shù)語(yǔ)DWDM端口或總DWDM端口來(lái)計算設備制造商提供的所有DWDM光接口，包括其內部制造的模塊。商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的收發(fā)器數量是總端口的子集。例如，2018年在商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的100G DWDM收發(fā)器占去年部署的100G DWDM端口總數的約20%。華為在內部生產(chǎn)所有的DWDM端口，Ciena也是如此。

  圖三顯示了在商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的高速(100G及以上)和低速(10G及以下)DWDM轉發(fā)器的銷(xiāo)售數據。由于中興通訊在2018年第二季度停產(chǎn)，這些產(chǎn)品2018年的總銷(xiāo)售持平。得益于CFP2 200G DCO需求量的增長(cháng)和600G模塊的初始銷(xiāo)售，這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售預計將在2019-2020年恢復增長(cháng)。之后400ZR將引領(lǐng)其2021-2024年的增長(cháng)。

  但是，有幾個(gè)因素將繼續限制該細分市場(chǎng)的增長(cháng)。華為于2017年開(kāi)始在內部開(kāi)發(fā)可插拔100/200G CFP DCO模塊，限制了這些產(chǎn)品的商用供應商的商機。中興和烽火通信可能會(huì )采用這種方法。美國在2018年第二季度實(shí)施的“中興禁令”以及美國政府的最新政策正在加劇這種轉變的緊迫性。華為和中興的100/200G端口的總出貨量占據2015-2018年全球市場(chǎng)總量的近50%，說(shuō)明了這兩個(gè)客戶(hù)的重要性。

  如果DWDM模塊的商用市場(chǎng)包括所有端口，2020年100G+相干模塊的銷(xiāo)售額將從8.1億美元上升至35億美元。