LR：Open RAN玩家正在撤退 市場(chǎng)份額不增反降

  ICC訊（編譯：Nina）今年，開(kāi)放式無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )(Radio Access Network，RAN)作為一項規范倡議已經(jīng)走過(guò)了6個(gè)年頭，在這個(gè)年齡，許多年輕人似乎可以在多動(dòng)和深度睡眠模式之間切換。但Open RAN幾乎沒(méi)有一絲活力。Light Reading的姐妹公司Omdia的最新數據顯示，想把彈弓對準愛(ài)立信、華為和諾基亞等RAN巨頭的挑戰者們已經(jīng)栽了跟頭。該市場(chǎng)的氣氛無(wú)疑是悲觀(guān)的。

  Omdia的數據于今年5月發(fā)布，并在愛(ài)立信網(wǎng)站上全文轉載。該數據計算了全球RAN供應商所占的市場(chǎng)份額。當Omdia發(fā)布其2022年報告時(shí)，三大公司的市場(chǎng)份額合計為74.9%，中興通訊和三星占據19.7%。這使得其他所有供應商只占有剩下的5.4%。最新數據顯示，去年，這些挑戰者的比例降至4.9%。電信公司不但沒(méi)有使他們的供應商多樣化，反而更加依賴(lài)老牌供應商（Incumbents）。

  Open RAN的最初目的是通過(guò)解鎖連接RAN的一部分到另一部分的接口來(lái)培養競爭。在舊世界，這些接口包含專(zhuān)有技術(shù)，這使得在同一移動(dòng)站點(diǎn)上很難甚至不可能將不同的供應商組合在一起。購買(mǎi)愛(ài)立信無(wú)線(xiàn)電的運營(yíng)商也必須使用愛(ài)立信的基帶，通過(guò)一個(gè)被稱(chēng)為CPRI的前傳接口連接。

  有了O-RAN聯(lián)盟(成立于2018年的規范機構)構想的開(kāi)放前傳接口，運營(yíng)商理論上可以將這些愛(ài)立信的無(wú)線(xiàn)電與另一家供應商的基帶配對。前傳仍然是大型運營(yíng)商的優(yōu)先選擇，原因很簡(jiǎn)單，無(wú)線(xiàn)電和基帶技術(shù)占了他們支出的大部分。但是其他RAN組件的開(kāi)放接口現在也是一個(gè)目標。

  任務(wù)失敗

  為什么這會(huì )促進(jìn)競爭?對誰(shuí)有利?其邏輯是，從零開(kāi)始創(chuàng )建一個(gè)愛(ài)立信或諾基亞將過(guò)于繁重。無(wú)線(xiàn)電和軟件專(zhuān)家已經(jīng)存在，但他們被排除在招標之外，因為CPRI和其他專(zhuān)有接口迫使運營(yíng)商購買(mǎi)具有所有必要部件的完全集成的RAN。開(kāi)放的接口將給這些公司提供發(fā)揮作用的機會(huì )。

  美國和歐洲對中國供應商的抵制也推動(dòng)了這一概念。華為和中興被西方政策制定者視為安全威脅，在許多國家面臨限制或被完全禁止。然而，這些舉措并沒(méi)有受到電信客戶(hù)的歡迎。運營(yíng)商堅持認為，華為的5G技術(shù)優(yōu)于愛(ài)立信或諾基亞提供的任何技術(shù)，北歐的雙寡頭壟斷看起來(lái)不受歡迎。Open RAN承諾了地緣政治上可接受的替代方案。

  但Omdia的數據顯示，這一舉措基本上未能對RAN市場(chǎng)的構成產(chǎn)生任何影響。大多數被迫取代華為的運營(yíng)商非但沒(méi)有把工作交給專(zhuān)家，反而轉向了愛(ài)立信和諾基亞。在中國以外，愛(ài)立信的RAN市場(chǎng)份額從2017年的33%上升到2022年的39%。諾基亞首席執行官PekkaLundmark去年12月告訴Light Reading，盡管在美國遭遇挫折，但其在中國以外的5G市場(chǎng)份額從2021年的23%增長(cháng)到2023年的29%左右。本周，該公司與葡萄牙MEO簽訂了5G合同，此前后者依賴(lài)華為。

  Omdia的數據顯示，華為、愛(ài)立信和諾基亞的RAN市場(chǎng)份額從2022年的74.9%增長(cháng)到去年的75.1%，總收入約為300億美元。華為的市場(chǎng)份額保持在31.3%不變，愛(ài)立信的市場(chǎng)份額下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，至24.3%，諾基亞的市場(chǎng)份額上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，至19.5%。

  這些并不意味著(zhù)愛(ài)立信和諾基亞的健康狀況良好。根據Omdia的數據，去年，電信公司在RAN上的支出下降了近50億美元，降至約400億美元，預計到2024年將再下降32億美元(在其預測范圍的中點(diǎn))。北美電信公司一直在消化疫情后積累的庫存，而不是購買(mǎi)新的設備。在其他地方，無(wú)法增加自身收入的服務(wù)提供商削減了設備支出。愛(ài)立信和諾基亞正在裁員數千人。

  弱小的挑戰

  然而，規模較小的挑戰者的處境看起來(lái)更糟。Omdia的數據顯示，五大公司（華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興和三星）以外的公司創(chuàng )造的收入從2022年的24.3億美元下降到去年的19.6億美元。根據Omdia預測的中值，即使挑戰者們成功捍衛了自己的地盤(pán)，到2024年，它們的銷(xiāo)售額也將降至18億美元。

  數據還顯示，日本的NEC和富士通占據了挑戰者營(yíng)收的很大一部分，其他公司（Airspan、CICT Mobile、Comba和Mavenir等）瓜分了去年剩余的10.8億美元。

  其中一些公司披露的財務(wù)信息揭示了它們面臨的困難。今年4月，Airspan申請破產(chǎn)保護。幾個(gè)月前，該公司向美國證券交易委員會(huì )(Securities and Exchange Commission)提交的上一個(gè)季度申請顯示，其收入從截至2022年9月的4100萬(wàn)美元下降到一年后的1400萬(wàn)美元。Rakuten Symphony的收入（不僅包括RAN銷(xiāo)售）從2022年的4.76億美元下降到去年的3.93億美元。在一項戰略轉變中，它現在將其RAN軟件授權給其他供應商，而不是電信公司。

  三星可以說(shuō)是Open RAN的唯一大贏(yíng)家，它與一級（Tier 1）電信公司達成了幾筆交易，并展示了與其他供應商的兼容性。但它也報告了網(wǎng)絡(luò )收入的下降，并一直在削減其RAN部門(mén)的工作崗位。在O-RAN聯(lián)盟存在之前，它就已經(jīng)活躍在4G領(lǐng)域，為現在印度最大的電信運營(yíng)商Reliance Jio提供所有設備。此外，根據Omdia的數據，其RAN市場(chǎng)份額從2022年的7.6%下降到去年的6.1%。

  從合同的規模和對O-RAN聯(lián)盟規范的遵守程度來(lái)看，真正的大贏(yíng)家——具有諷刺意味的是——是愛(ài)立信。去年12月，該公司宣布與美國AT&T達成140億美元的交易，這不僅是其歷史上最大的交易，也證明了該供應商及其美國電信公司客戶(hù)現在正將Open RAN技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

  然而，完全遵守規范并沒(méi)有給其他公司帶來(lái)太多機會(huì )，愛(ài)立信被認定為唯一的基帶軟件供應商、唯一的服務(wù)管理和編排技術(shù)提供商、唯一的RAN智能控制器、唯一用于RAN的容器即服務(wù)平臺和無(wú)線(xiàn)電的主要供應商。與單一大供應商打交道的便利性和經(jīng)濟吸引力似乎比多樣性更重要。

  原文：https://www.lightreading.com/open-ran/open-ran-players-are-in-retreat-losing-market-share-last-year