LC：2022年開(kāi)局強勁，但供應挑戰依然存在

  ICC訊（編譯：Nina）上市公司已經(jīng)開(kāi)始發(fā)布2022年第一季度的財務(wù)報告，總體而言，光通信行業(yè)似乎有一個(gè)強勁的開(kāi)端。但歐洲戰爭、COVID-19、供應鏈、監管和通貨膨脹仍然令人擔憂(yōu)，一些公司的業(yè)績(jì)在第一季度也受到影響。

  通信服務(wù)提供商(Communication Service Provider，CSP)方面，與2021年第一季度相比，中美兩國CSP的資本支出(預測)都強勁增長(cháng)，但他們的收入增長(cháng)卻截然不同：中國CSP繼續實(shí)現令人矚目的收入增長(cháng)，總體增長(cháng)15%，而美國CSP的表現則好壞參半，整體收入下降了5%。

  互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(Internet Content Provider，ICP)方面，多個(gè)季度以來(lái)，ICP的資本支出都以?xún)晌粩档耐仍鏊僭鲩L(cháng)，2022年第一季度看起來(lái)也不例外，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的總資本支出同比增長(cháng)了29%。令人驚訝的是，增長(cháng)最快的是Alphabet，而不是Meta，前者資本開(kāi)支同比增長(cháng)65%，超過(guò)95億美元，創(chuàng )下新紀錄。然而，Alphabet的大幅增長(cháng)并非來(lái)自基礎設施支出，而是來(lái)自紐約、倫敦和波蘭的辦公設施采購。該公司表示，一季度的總支出增加了40億美元。LC預計Alphabet第二季度資本支出將回歸到原來(lái)的50億美元范圍內。如果剔除Alphabet的房地產(chǎn)支出，這四大ICP第一季度總資本支出僅同比增長(cháng)15%，處于前15大ICP典型增長(cháng)范圍的下限。

  盡管今年ICP支出似乎有望繼續以?xún)晌粩档乃俣仍鲩L(cháng)，但四大巨頭第一季度收入明顯下降，沒(méi)有創(chuàng )下記錄，四巨頭中亞馬遜和Meta收入同比增長(cháng)只有個(gè)位數。Alphabet、亞馬遜和微軟的云服務(wù)收入繼續以快于公司整體收入的速度增長(cháng)，分別增長(cháng)了44%、37%和17%。

  網(wǎng)絡(luò )設備制造商方面，已公布財報的公司2022年第一季度的中銷(xiāo)售收入同比下降了1%，但這一數字掩蓋了一個(gè)事實(shí)，即不同設備商的表現不一，增長(cháng)率從強勁的兩位數(ADTRAN、ADVA)到中等個(gè)位數(愛(ài)立信網(wǎng)絡(luò )、Infinera、中興通訊)再到下滑(諾基亞網(wǎng)絡(luò )、Ribbon通信)。

  光模塊商方面，五家中國光模塊商公布了第一季度業(yè)績(jì)，其中四家實(shí)現強勁增長(cháng)：華工科技、旭創(chuàng )、光迅和新易盛。劍橋科技履行訂單能力受到上海和深圳停工的負面影響。美國光器件制造商中，NeoPhotonics 2022年第一季度銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)47%至8900萬(wàn)美元，其中400G及以上產(chǎn)品收入同比增長(cháng)70%至5400萬(wàn)美元。該公司現在正向云和數據中心客戶(hù)批量出貨400ZR模塊。

  在COVID-19大流行開(kāi)始以來(lái)的兩年后，各國封閉措施繼續擾亂光通信行業(yè)的制造、運輸和銷(xiāo)售。幾家公司警告說(shuō)，隨著(zhù)2022年疫情的持續變化，供應鏈短缺以及更高的運輸成本將繼續存在甚至惡化。

  最后，俄烏戰爭后，相關(guān)企業(yè)撤出俄羅斯電信市場(chǎng)的成本也開(kāi)始顯現，從英飛凌的500萬(wàn)美元到愛(ài)立信的9億歐元不等。