激光雷達是前路艱險還是如日方升？

  、ICC訊 近日，筆者與兩位激光雷達業(yè)內人士圍繞"激光雷達的發(fā)展前景"這一話(huà)題進(jìn)行了交談，出乎意料的是，這兩位業(yè)內人士對行業(yè)未來(lái)發(fā)展的看法相差甚多。

  業(yè)內人士1："激光雷達確實(shí)有很多優(yōu)勢，但是現在的技術(shù)路線(xiàn)存在很多不確定性，在高成本下，用戶(hù)對于上車(chē)的需求也不是很強烈。未來(lái)到底能不能有一個(gè)好的發(fā)展讓人非常擔憂(yōu)。"

  業(yè)內人士2："激光雷達應該會(huì )很快迎來(lái)一段低潮期，但是新技術(shù)在探索前期難免遇到這個(gè)問(wèn)題。從整體方向看，未來(lái)技術(shù)路線(xiàn)應該能夠解決，成本應該也能降下來(lái)，我個(gè)人是看好這個(gè)賽道的。"

  面對兩種不同的言論，還要從激光雷達當前面臨的爭議說(shuō)起。

  2021年5月，自動(dòng)駕駛的激進(jìn)派特斯拉逐漸把出廠(chǎng)的Model 3以及Model Y硬件均替換成純視覺(jué)系統，并表示其電動(dòng)車(chē)會(huì )使用純視覺(jué)系統進(jìn)行工作，徹底棄用車(chē)載雷達。

  似乎是從那時(shí)起，徹底引爆"視覺(jué)+激光雷達與純視覺(jué)感知"兩大路線(xiàn)的爭議。長(cháng)期以來(lái)，關(guān)于這個(gè)話(huà)題的討論一直未曾停歇。

  特斯拉無(wú)疑是業(yè)內最大的"純視覺(jué)"擁護者，但激光雷達制造商O(píng)uster亞太區副總裁Simon Sumner表示："馬斯克先生和特斯拉他們現在擁護純視覺(jué)方案，但我認為隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，大家對于激光雷達的認知也會(huì )逐步發(fā)生變化。"

  01、 激光雷達與純視覺(jué)如何選擇？

  純視覺(jué)感知路線(xiàn)選擇以機器視覺(jué)為核心，利用毫米波雷達+攝像頭解決方案實(shí)現自動(dòng)駕駛。相較于激光雷達方案，純視覺(jué)感知路線(xiàn)具有成本更低，且符合人眼邏輯，在數據積累達到一定規模后更會(huì )產(chǎn)生質(zhì)變，直至達到比肩、超越激光雷達方案的自動(dòng)駕駛表現的優(yōu)勢，是一種在技術(shù)上更領(lǐng)先的方案。

  主要代表有美國特斯拉的FSD、中國百度的Apollo Lite、以色列Mobileye 的 Super Vision三大主流純視覺(jué)感知方案。

  激光雷達方案則選擇以高精地圖+激光雷達為核心傳感器實(shí)現自動(dòng)駕駛，可以幫助車(chē)輛在現有技術(shù)條件下實(shí)現快速3D建模，比較精準的還原路況信息，形成計算機可以快速識別、快速處理、快速應對的方案。然而，由于激光雷達方案成本高昂且對芯片算力需求大，在現階段無(wú)法在所有級別車(chē)型上完成搭載。

  代表企業(yè)有小鵬、蔚來(lái)、百度 Apollo等。

  可以說(shuō)除了百度Apollo選擇兩條路線(xiàn)并行之外，其他大部分企業(yè)都選擇了押注單個(gè)路線(xiàn)。

  02、 市場(chǎng)是否看好？

  關(guān)于市場(chǎng)是否看好激光雷達這個(gè)問(wèn)題上，有研究機構做了一個(gè)市場(chǎng)調研發(fā)現，有四分之三的人，更看好激光雷達+視覺(jué)融合的方案會(huì )成為未來(lái)的主流。融合方案帶來(lái)的多維度拓展空間、純視覺(jué)方案的安全性與瓶頸、激光雷達成本的下降，是他們關(guān)心的問(wèn)題核心。

  同時(shí)，也有四分之一的人，堅定的看好純視覺(jué)方案的廣闊前景。他們更關(guān)心短期內的成本問(wèn)題、激光雷達的數據限制、視覺(jué)技術(shù)本身的跨越式發(fā)展。

  不過(guò)從市場(chǎng)的發(fā)展現狀上，也可以窺見(jiàn)一二。

  從2021年開(kāi)始，車(chē)企紛紛扎堆宣布激光雷達"上車(chē)"，到了2022年，不少搭載激光雷達的車(chē)型開(kāi)始量產(chǎn)交付，如小鵬P5、蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ET7等，外界也稱(chēng)2022年為激光雷達"量產(chǎn)元年"。

  根據YoleIntelligence對2022年激光雷達市場(chǎng)的預測，2022年預計有超過(guò)20萬(wàn)臺激光雷達交付上車(chē)。而在排名前四的廠(chǎng)家中，除了法雷奧一家以29%的份額占據首位，其余三家均為來(lái)自中國的企業(yè)，其中禾賽以20%的份額位居第二，其余分別為速騰聚創(chuàng )與華為，圖達通、大疆則分列六、七位。同時(shí)，Yole預計到2027年，全球激光雷達交付量將達530萬(wàn)臺，其中約450萬(wàn)臺將服務(wù)于汽車(chē)市場(chǎng)。

  盡管?chē)鴥?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%bf%80%e5%85%89%e9%9b%b7%e8%be%be&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">激光雷達企業(yè)已經(jīng)呈現出百花齊放的競爭格局，但實(shí)際在他們面前還漂浮著(zhù)重重迷霧。

  03、 重重迷霧

  1、通過(guò)嚴苛的車(chē)規級認證?；?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%bf%80%e5%85%89%e9%9b%b7%e8%be%be&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">激光雷達在汽車(chē)中的應用場(chǎng)景和汽車(chē)自身的高可靠性要求，激光雷達及其組件要進(jìn)入車(chē)用供應鏈，必須通過(guò)車(chē)規級器件選型、整體架構設計以及海量可靠性測試驗證等一系列嚴苛的可靠性驗證，這一關(guān)卡就攔下了很多攻關(guān)選手。

  2、大規模量產(chǎn)交付能力的考驗。為滿(mǎn)足動(dòng)輒幾十萬(wàn)年產(chǎn)量的汽車(chē)廠(chǎng)商，激光雷達供應商需要保證持續交付能力，然而激光雷達的量產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、量產(chǎn)節奏、功能完整性、消費者滿(mǎn)意度等因素強關(guān)聯(lián)。高昂的成本和較長(cháng)的生產(chǎn)周期是阻礙激光雷達實(shí)現量產(chǎn)的最大"攔路虎"。

  3、有關(guān)激光雷達技術(shù)路線(xiàn)的討論目前尚無(wú)定論。當前主流激光雷達企業(yè)都在布局多種技術(shù)路線(xiàn)，行業(yè)對于激光雷達產(chǎn)業(yè)的具體壁壘認識不足且不統一。這也就意味著(zhù)，激光雷達廠(chǎng)商只能在試探中前進(jìn)。

  4、產(chǎn)品售價(jià)高，需求側的步伐緩慢。2022年全球賣(mài)出 8105 萬(wàn)輛乘用車(chē)，其中 1082 萬(wàn)為電動(dòng)/混動(dòng)車(chē)。根據市場(chǎng)研究公司 Yole 的數據，同期全球前裝車(chē)載激光雷達出貨量約 22 萬(wàn)臺，以此計算，激光雷達在乘用車(chē)和電動(dòng)車(chē)中的滲透率為 0.2% 和 2.1% 或更低。這也意味著(zhù)到目前為止，激光雷達依舊太貴，成本是擺在激光雷達規?；慨a(chǎn)前的極大障礙。

  真正實(shí)現激光雷達規模上車(chē)，歸根結底要突破技術(shù)壁壘和技術(shù)的可發(fā)展性。在未來(lái)尚不清晰的當下，激光雷達廠(chǎng)商確實(shí)也承擔著(zhù)很大的壓力。

  04、 加速內卷

  作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，中國車(chē)企和自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)商對于激光雷達的需求可以說(shuō)非常旺盛，并且隨著(zhù)終端市場(chǎng)份額的激增，激光雷達市場(chǎng)也隨之更受青睞。

  然而，"激光雷達公司基本上都在燒錢(qián)"的論調至今仍縈繞在這一領(lǐng)域上頭，國內包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng )、圖達通在內的一大批玩家，目前也都處在這個(gè)現狀之中。

  2023年開(kāi)年，禾賽科技正式登陸納斯達克，拿下"國產(chǎn)激光雷達第一股"的稱(chēng)號，然而根據禾賽招股書(shū)及官網(wǎng)數據顯示，2019年、2020年、2021年、2022年其凈虧損分別為1.20億元、1.07億元、2.45億元、3.008億元，同期其毛利率也逐年走低，分別為70.3%、57.5%、53.0%和39.2%。

  造成毛利率降低有兩個(gè)主要因素，其一，是因為禾賽的主營(yíng)業(yè)務(wù)從過(guò)去的自動(dòng)駕駛轉向了前裝量產(chǎn)，這是兩個(gè)完全不同的市場(chǎng)。其二，市面上具備量產(chǎn)能力和已經(jīng)開(kāi)啟交付的激光雷達公司數量逐步增加，對于車(chē)企來(lái)說(shuō)，供應商的可選擇項也越來(lái)越多，產(chǎn)品的價(jià)格也有一定程度的下滑。

  整體來(lái)看，在整機環(huán)節，由于短期主機廠(chǎng)降本壓力、定點(diǎn)競爭激烈，激光雷達企業(yè)毛利普遍承壓。激光雷達廠(chǎng)商也不得不加快量產(chǎn)以及對內部模塊進(jìn)行設計簡(jiǎn)化和芯片化實(shí)現的方式來(lái)實(shí)現降本。

  只是在一切發(fā)展成熟之前，激光雷達廠(chǎng)商可能還需要坐上較長(cháng)一段時(shí)間的冷板凳。

  05、 是否"一定要上車(chē)"？

  根據Yole Intelligence發(fā)布的《2022 年汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達應用報告》中顯示，2021年，全球用于汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達出貨量預計達30萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模高達 21 億美元，相較 2020 年增長(cháng)了18%。其中，地形測繪仍是激光雷達最大的應用領(lǐng)域，占據60%的市場(chǎng)份額；緊隨其后的是工業(yè)領(lǐng)域，占據27%的份額；無(wú)人駕駛出租車(chē)、ADAS（高級駕駛輔助系統）、風(fēng)能和國防等領(lǐng)域占據剩下的13%。

  隨著(zhù)汽車(chē)智能化變革的推進(jìn)，以及高級別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，這種情況很快將發(fā)生改變。首先，在量產(chǎn)乘用車(chē)領(lǐng)域，激光雷達正在加速大規模"上車(chē)"。

  根據Yole預測，汽車(chē)ADAS激光雷達市場(chǎng)將在未來(lái)5年迎來(lái)飛速增長(cháng)，年均復合增長(cháng)率高達73%，到2027年，ADAS激光雷達市場(chǎng)規模將從2021年的3800萬(wàn)美元增至2027年的20億美元，成為激光雷達行業(yè)最大的應用領(lǐng)域。與此同時(shí)，無(wú)人駕駛出租車(chē)市場(chǎng)也將以28%的年均復合增長(cháng)率增長(cháng)，到2027年市場(chǎng)規模將從2021年的1.2億美元增長(cháng)至6.98億美元。

  可以看到，未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)將成為激光雷達的最大出貨領(lǐng)域。但從目前來(lái)看，工業(yè)與測繪仍在激光雷達的應用中占據相當多的市場(chǎng)份額，另外激光雷達在智慧治理、智慧物流等領(lǐng)域同樣應用廣泛。對于一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，在大規模上車(chē)進(jìn)程發(fā)展不及預期的當下，是否可以選擇先發(fā)展工業(yè)市場(chǎng)？

  關(guān)于激光雷達是否一定要上車(chē)問(wèn)題的討論中，業(yè)內人士提出，是否可以參考"單車(chē)智能＋車(chē)路協(xié)同"的方式有效提升自動(dòng)駕駛安全性，未必一定要上車(chē)？這都是值得探索的問(wèn)題。

  激光雷達市場(chǎng)尚未成熟，行業(yè)正處在混沌的百家爭鳴時(shí)期，關(guān)于激光雷達是不是一定要上車(chē)，以何種方式上車(chē)尚且存疑?？梢源_定的是，中國激光雷達廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)的份額已經(jīng)得到快速提升，未來(lái)發(fā)展拭目以待。