LC：光連接需求的激增能讓世界團結起來(lái)嗎?

  ICC訊（編譯：Nina）大家都希望一個(gè)相互聯(lián)系更加緊密的世界是一個(gè)更加穩定的世界，但我們很難忽視中美之間不斷升級的緊張關(guān)系。如果這種趨勢持續下去，市場(chǎng)增長(cháng)將受到干擾，但在光連接需求不斷增長(cháng)的情況下，中美關(guān)系的影響將變得不那么重要。

  美國在2020年對中國公司實(shí)施制裁，阻止華為和其他中國公司購買(mǎi)使用美國技術(shù)制造的產(chǎn)品，這是一次重大的政治升級。幸運的是，至少到目前為止，制裁對光連接市場(chǎng)的影響很小。的確，2020年底，華為的光學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(包括無(wú)線(xiàn)前傳收發(fā)器)大幅下降，但5G在中國的部署還在繼續。LightCounting(LC)預計，到2021年底，中國部署的5G基站將達130萬(wàn)個(gè)，而美國只有10萬(wàn)個(gè)。盡管美國對中國的制裁將無(wú)法縮小這一差距，但肯定會(huì )影響IC行業(yè)供應鏈。IC短缺目前正在影響汽車(chē)行業(yè)，延緩新冠肺炎后美國和歐洲的經(jīng)濟復蘇--這是美國對華為制裁的間接后果，這可能是美國政府沒(méi)有預料到的。

  LC預計，全球無(wú)線(xiàn)前傳收發(fā)器出貨量將從2020年的3200萬(wàn)個(gè)下降到2021年的2700萬(wàn)個(gè)。其中大部分在中國制造，也將部署在中國。與去年相比，今年使用中國制造的光學(xué)和IC芯片的產(chǎn)品比例將更高，這將對2021年許多美國供應商的業(yè)務(wù)產(chǎn)生負面影響。與長(cháng)期損害相比，對美國芯片供應商的直接影響很小?，F在，中國本土制造IC和光學(xué)芯片的投資正在激增。接受LC采訪(fǎng)的一位業(yè)內人士評論說(shuō)：“整個(gè)國家(中國)正在努力確保華為擁有足夠的芯片”。

  LC表示他們對光收發(fā)器市場(chǎng)的預測模型沒(méi)有考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟的不確定性。如果中美之間的沖突升級到小說(shuō)《2034》(編者注：講的是2034年中國和美國爆發(fā)了一場(chǎng)高科技大戰的故事)中描述的情況，所有的賭注都將消失。如果世界保持統一，則光收發(fā)器市場(chǎng)預計將從2020年的80億美元增加到2026年145億美元，如下圖所示。

  LC對2021年下半年首批400ZR、400ZR+和400G Open ROADM相干收發(fā)器的出貨預期很高。一些供應商評論表示LC對400ZR的預測過(guò)于保守，但該分析公司表示他們的預測是基于亞馬遜和微軟(兩家400ZR的主要客戶(hù))為數據中心和網(wǎng)絡(luò )連接開(kāi)發(fā)的模型。LC期望400ZR+和400G Open ROADM收發(fā)器的客戶(hù)群會(huì )擴大，這將有助于維持價(jià)格穩定。但是，LC認為這些產(chǎn)品的需求將是逐漸增加的。

  過(guò)去，DWDM市場(chǎng)一直為供應商帶來(lái)回報。Acacia和Oclaro成功地退出了該市場(chǎng)。下一家是NeoPhotonics嗎?