仕佳光子首次公開(kāi)發(fā)行股票10.82元/股 并在科創(chuàng )板上市發(fā)行

  ICC訊（編輯：Debi）7月30日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仕佳光子”、“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市發(fā)行的公告，在剔除不符合要求的投資者報價(jià)后，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于 10.85 元/股（不含10.85 元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為 10.85 元/股，且申購數量小于1,720 萬(wàn)股的配售對象全部剔除。以上過(guò)程共剔除 603 個(gè)配售對象，對應剔除的擬申購總量為 964,700 萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)剔除不符合要求的投資者報價(jià)后擬申購總量 9,636,350 萬(wàn)股的 10.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。投資者請按此價(jià)格在 2020 年 7 月 31 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 7 月 31日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。詳情如下：

  河南仕佳光子科技股份有限公司根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設立科創(chuàng )板并試點(diǎn)注冊制的實(shí)施意見(jiàn)》（證監會(huì )公告〔2019〕2 號）、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監會(huì )令〔第 144 號〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《科創(chuàng )板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監會(huì )令〔第153 號〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng )板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》（上證發(fā)〔2018〕40 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》（上證發(fā)〔2018〕41 號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中證協(xié)”）頒布的《科創(chuàng )板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148 號）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號）以及《科創(chuàng )板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149 號）等相關(guān)規定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規則和最新操作指引等有關(guān)規定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市。

  本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購均通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購平臺”）進(jìn)行，請投資者認真閱讀本公告。

  公告指出，本次發(fā)行在發(fā)行流程、回撥機制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購繳款及限售期設置等環(huán)節發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

  1、本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）負責組織實(shí)施。戰略配售在華泰聯(lián)合證券處進(jìn)行；初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統實(shí)施。

  本次發(fā)行的戰略配售僅為保薦機構相關(guān)子公司跟投，跟投機構為華泰創(chuàng )新投資有限公司，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃及其他戰略投資者安排。

  2、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據初步詢(xún)價(jià)結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開(kāi)發(fā)行的股份數量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 10.82元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標詢(xún)價(jià)。

  本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價(jià)部分后剩余報價(jià)的中位數和加權平均數，以及公開(kāi)募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募產(chǎn)品”）、全國社會(huì )保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保┖突攫B老保險基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養老金”）的報價(jià)中位數和加權平均數四個(gè)數中的孰低值。

  投資者請按此價(jià)格在 2020 年 7 月 31 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 7 月 31日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

  3、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據初步詢(xún)價(jià)結果，按照《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）中約定的剔除規則，在剔除不符合要求的投資者報價(jià)后，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于 10.85 元/股（不含10.85 元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為 10.85 元/股，且申購數量小于1,720 萬(wàn)股的配售對象全部剔除。以上過(guò)程共剔除 603 個(gè)配售對象，對應剔除的擬申購總量為 964,700 萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)剔除不符合要求的投資者報價(jià)后擬申購總量 9,636,350 萬(wàn)股的 10.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見(jiàn)“附表：投資者報價(jià)信息統計表”中被標注為“高價(jià)剔除”的部分。

  4、戰略配售：初始戰略配售發(fā)行數量為 2,300,000 股，占本次發(fā)行總數量的5%，戰略投資者承諾的認購資金已于規定時(shí)間內全部匯至保薦機構（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。

  依據發(fā)行人與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格 10.82 元/股，本次發(fā)行規模為 4.9772 億元，不超過(guò)人民幣 10 億元，根據《業(yè)務(wù)指引》規定，本次發(fā)行保薦機構相關(guān)子公司跟投比例為 5.00%。保薦機構相關(guān)子公司跟投部分最終戰略配售數量為 2,300,000 股，占發(fā)行總數量的 5.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同，無(wú)需回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

  5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養老金、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規定的保險資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險資金”）和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10%的賬戶(hù)（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對象賬戶(hù)通過(guò)搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶(hù)獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下限售賬戶(hù)搖號將按配售對象為單位進(jìn)行配號，每一個(gè)配售對象獲配一個(gè)編號。網(wǎng)下投資者一旦報價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。戰略配售部分，保薦機構相關(guān)子公司華泰創(chuàng )新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計算。

  6、自主表達申購意向：網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

  7、本次發(fā)行回撥機制：網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上網(wǎng)下總體申購情況于2020年7月31日（T日）確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)上和網(wǎng)下的發(fā)行數量進(jìn)行調節。

  8、新股配售經(jīng)紀傭金：本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀傭金費率為 0.50%，投資者在繳納認購資金時(shí)需一并劃付對應的配售經(jīng)紀傭金。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

  網(wǎng)下投資者在 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）繳納新股認購資金時(shí)，應當全額繳納新股配售經(jīng)紀傭金，一并劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在結算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)。

  9、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應根據《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）16:00 前按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數量及時(shí)足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經(jīng)紀傭金，認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金應當于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）16:00 前到賬。

  網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會(huì )造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在在 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

  10、本公告中公布的全部有效報價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下申購，有效報價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷(xiāo)商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案。網(wǎng)上投資者連續 12 個(gè)月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數按照投資者實(shí)際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

  11、中止發(fā)行情況：當出現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開(kāi)發(fā)行數量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續安排進(jìn)行信息披露。

  12、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷(xiāo)商）通過(guò)上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）組織實(shí)施，請參與網(wǎng)下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細則》等相關(guān)規定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統實(shí)施，請參與網(wǎng)上申購的投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細則》。

  13、發(fā)行人和保薦機構（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀本公告及在 2020 年 7 月 30 日（T-1 日）刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》和《證券日報》上的《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市投資風(fēng)險特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險特別公告》”）。