中國信通院發(fā)布《數據中心白皮書(shū)（2022年）》

  ICC訊 以數字技術(shù)為核心驅動(dòng)的第四次工業(yè)革命正在給人類(lèi)生產(chǎn)生活帶來(lái)深刻變革，數據中心作為承載各類(lèi)數字技術(shù)應用的物理底座，其產(chǎn)業(yè)賦能價(jià)值正在逐步凸顯。

  數字經(jīng)濟時(shí)代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，廣泛融合到社會(huì )生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，為千行百業(yè)的數字化轉型提供基礎動(dòng)力。數據中心是算力的物理承載，是數字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎設施。

  當前，我國數據中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進(jìn)。

  布局方面

  全國一體化大數據中心、新型數據中心等政策文件的出臺及“東數西算”工程的實(shí)施，為數據中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動(dòng)全國數據中心產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。

  市場(chǎng)方面

  多樣化的算力需求不斷涌現，為通用、智算、超算及邊緣等不同類(lèi)型和形態(tài)的數據中心發(fā)展提供了有效的市場(chǎng)牽引，推動(dòng)我國數據中心市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。

  技術(shù)方面

  儲能、蓄冷、高密度、算力網(wǎng)絡(luò )、智能運維、超融合架構等技術(shù)的創(chuàng )新，加速推動(dòng)數據中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

  未來(lái)，我國數據中心市場(chǎng)仍將保持高速增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)布局及生態(tài)也將不斷優(yōu)化，可為用戶(hù)提供泛在、智能、可靠的算力資源。

  產(chǎn)業(yè)持續穩定發(fā)展

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段

  我國數據中心機架規模持續穩步增長(cháng)，大型以上數據中心規模增長(cháng)迅速。近年來(lái)，我國數據中心機架規模穩步增長(cháng)，按照標準機架2.5kW統計，截止2021年底，我國在用數據中心機架規模達到520萬(wàn)架，近五年年均復合增速超過(guò)30%。其中，大型以上數據中心機架規模增長(cháng)更為迅速，按照標準機架2.5kW統計，機架規模420萬(wàn)架，占比達到80%。

  業(yè)務(wù)收入持續高速增長(cháng)

  受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅動(dòng)，我國數據中心業(yè)務(wù)收入持續高速增長(cháng)。2021年，我國數據中心行業(yè)市場(chǎng)收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長(cháng)率達到30.69%，隨著(zhù)我國各地區、各行業(yè)數字化轉型的深入推進(jìn)，我國數據中心市場(chǎng)收入將保持持續增長(cháng)態(tài)勢。

  應用場(chǎng)景多樣

  從我國范圍看，高新技術(shù)、數字化轉型及終端消費等多樣化算力需求場(chǎng)景不斷涌現，算力賦能效應凸顯。在高新技術(shù)方面，高度復雜的計算場(chǎng)景需要更多高性能算力支持，而超算可通過(guò)高性能算力為醫療、航天及勘探領(lǐng)域提供支撐。在產(chǎn)業(yè)數字化轉型方面，互聯(lián)網(wǎng)、通信及金融等現代服務(wù)業(yè)需面向大量終端客戶(hù)提供讀物，企業(yè)數字技術(shù)應用較為成熟，數字化程度高。在移動(dòng)消費及智能終端方面，近年來(lái)我國移動(dòng)終端用戶(hù)及智能終端設備數量快速增長(cháng)，終端設備應用場(chǎng)景不斷豐富，對實(shí)時(shí)算力的需求不斷提升。在算力形態(tài)方面，我國數據中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢逐漸顯現，智算中心、邊緣數據中心將保持高速增長(cháng)。

  頭部企業(yè)積極擴張版圖

  為豐富業(yè)務(wù)來(lái)源，頭部數據中心運營(yíng)商積極拓展本土外市場(chǎng)，擴張產(chǎn)業(yè)版圖。中國電信、中國移動(dòng)、 Century Link和 NTT Communications等為代表的基礎電信運營(yíng)商， Equinix、Digital Reality Trust、萬(wàn)國數據等為代表的第三方數據中心運營(yíng)商，依靠建設起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規模數據中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎電信運營(yíng)商和第三方數據中心運營(yíng)商依靠資源、資金及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，通過(guò)培育自主品牌、拓寬國際營(yíng)銷(xiāo)渠道和提供全方位配套的數據中心服務(wù)在全球范圍內加速數據中心布局。

  數據中心行業(yè)迎來(lái)并購潮，大額交易頻現，市場(chǎng)格局或將呈現強者愈強態(tài)勢。以我國情況為例，目前行業(yè)內以?xún)深?lèi)并購方式為主。第一類(lèi)是資源類(lèi)收購，該類(lèi)收購對象多為獲批的能耗額度、土地使用權、廠(chǎng)房建筑等，目的是填補企業(yè)自身在某些區域的數據中心供給不足，以及儲備優(yōu)質(zhì)地段的稀缺資源。第二類(lèi)是直接收購成熟的數據中心項目，該類(lèi)收購通常是瞄準被收購數據中心的盈利能力，或是跨界新進(jìn)入數據中心行業(yè)的企業(yè)意圖加快布局、減少建設周期、降低轉型難度。

  發(fā)展趨勢

  布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體化趨勢增強

  受市場(chǎng)內生算力需求驅動(dòng)，及國家相關(guān)政策引導，我國數據中心總體布局持續優(yōu)化，協(xié)一體趨勢將進(jìn)一步增強。在市場(chǎng)層面，中西部地區自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地數據中心需求相對較低;東部地區市場(chǎng)需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。在政策層面，我國數據中心全國一體化發(fā)展引導增強。同時(shí)，內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數據中心降低建設運營(yíng)成本，數據中心建設規模不斷增長(cháng)。未來(lái)，“東數西算”工程將進(jìn)入到全面建設期，我國數據中心布局或將得到進(jìn)一步優(yōu)化。

  創(chuàng )新驅動(dòng)持續，技術(shù)水平不斷提升

  作為算力服務(wù)中樞，數據中心既是數字經(jīng)濟底座，也是數字技術(shù)創(chuàng )新的高地。隨著(zhù)新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數據中心正逐漸突破傳統機房運營(yíng)模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅動(dòng)邁向創(chuàng )新驅動(dòng)，技術(shù)創(chuàng )新將持續活躍。在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，基礎設施及IT技術(shù)的創(chuàng )新將不斷涌現，數據中心技術(shù)內涵也將變得更加豐富。我國數據中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強對新技術(shù)的應用，利用新技術(shù)加速實(shí)現節能減排，提升算力服務(wù)水平，進(jìn)一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質(zhì)發(fā)展

  算網(wǎng)協(xié)同是實(shí)現算力服務(wù)泛在可達、靈活取用的重要途徑，同時(shí)也是算力基礎設施和網(wǎng)絡(luò )設施融合創(chuàng )新發(fā)展的重要形態(tài)。在“東數西算”工程的背景下，以算網(wǎng)協(xié)同為基礎，通過(guò)算力調度構建全國一體化算力網(wǎng)絡(luò )，成為推動(dòng)全國算力資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵。未來(lái)，以“東數西算”為牽引的全國算力網(wǎng)絡(luò )將逐步建成，并實(shí)現泛在算力的靈活高效調度。

  賦能效應深化，數字轉型支撐顯著(zhù)

  近年來(lái)，數字化轉型的范圍不斷擴大、程度不斷加深，數據中心產(chǎn)業(yè)賦能效應逐步深化。未來(lái)，數據中心對產(chǎn)業(yè)的賦能主要體現在以下方面：一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統企業(yè)“上云用數賦智”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。電力、石油、石化、制造等工業(yè)領(lǐng)域可通過(guò)能源互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設，加速實(shí)現云邊端協(xié)同，提高企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)效率;二是隨著(zhù)數字化轉型的深入，數據中心將與網(wǎng)絡(luò )深度融合，形成算網(wǎng)一體服務(wù)，更好地為企業(yè)發(fā)展提供IT基礎設施支撐;三是分布式計算、存儲及云邊端協(xié)同的技術(shù)不斷成熟，可實(shí)現對泛在終端海量數據的快速處理，從而支撐工業(yè)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;四是計算、存儲及網(wǎng)絡(luò )等服務(wù)模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數字化轉型的各個(gè)方面，全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運營(yíng)及管理等環(huán)節。

  低碳要求趨嚴，助力雙碳目標實(shí)現

  未來(lái)，數據中心將成為支撐各產(chǎn)業(yè)數字化發(fā)展的引擎，綠色算力應用將全面賦能各行業(yè)的數字化轉型，全面助力精益生產(chǎn)和綠色發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，數據中心制冷方案供應商將進(jìn)一步加強新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術(shù)將變得更加成熟，制冷效率將不斷提升。同時(shí)，光伏、風(fēng)電、儲能、鋰電池等綠色電力和供配電節能技術(shù)研發(fā)與應用也將不斷深入。數據中心綠色低碳技術(shù)研發(fā)和應用都將進(jìn)一步發(fā)展。