德勤：隨著(zhù)運營(yíng)商5G支出放緩 供應商整合的威脅迫在眉睫

  ICC訊（編譯：Nina）德勤的一份新報告顯示，5G的下一階段可能涉及供應商之間的整合。

  該公司在其新的2024年電信行業(yè)展望中寫(xiě)道：“CSP(通信服務(wù)提供商)在5G設備和頻譜上的大部分支出似乎已經(jīng)過(guò)去，幾乎沒(méi)有跡象表明這一趨勢會(huì )逆轉。隨著(zhù)5G建設的結束，這對可能擁有更高自由現金流的CSP有積極影響，但對生產(chǎn)5G無(wú)線(xiàn)設備的公司有負面影響。如果年收入下降太多，該行業(yè)的供應商可能會(huì )減少?！?

  德勤的作者指出，每一代移動(dòng)技術(shù)都會(huì )引發(fā)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的支出熱潮：“全球無(wú)線(xiàn)行業(yè)大約每十年升級一次整個(gè)生態(tài)系統：1992年的2G、2001年的3G、2010年的4G和2019年的5G。每一代升級都需要移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商在全球范圍內花費數十億美元用于RAN(無(wú)線(xiàn)電接入網(wǎng)絡(luò ))和頻譜。"

  但在所有這些支出之后，運營(yíng)商開(kāi)始尋求投資回報——這一低迷可能會(huì )擠壓設備供應商。

  德勤寫(xiě)道：“制造RAN設備的公司……在每個(gè)升級周期的采用階段，其收入和利潤都快速增長(cháng)，然后趨于平穩或下降，直到下一代升級發(fā)生。2024年，該行業(yè)可能會(huì )處于這樣一個(gè)代際低谷?！?

  事實(shí)上，2023年，美國市場(chǎng)和全球的支出低谷變得非常明顯。在許多情況下，它比預期的要深。

  結果是供應商和網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商勒緊褲腰帶，裁員，他們原本希望5G的增長(cháng)比實(shí)際情況更大。事實(shí)上，從最近思科和愛(ài)立信裁員的傳聞來(lái)看，這種削減成本的趨勢似乎將持續到2024年。

  下一步：整合?

  德勤在其報告中推測，合并可能是下一步。

  該公司寫(xiě)道：“每一次(支出)低谷都出現了供應商整合，5G低谷似乎也可能導致類(lèi)似的結果。然而，隨著(zhù)最近的技術(shù)制裁，許多電信公司對提供無(wú)線(xiàn)設備的供應商的選擇可能會(huì )減少。如果進(jìn)一步整合，在一些市場(chǎng)上可能會(huì )出現相當于單一供應商的情況。相比之下，有線(xiàn)市場(chǎng)(光纖、電纜等)的供應鏈多樣性和供應商之間的選擇更大?！?

  HPE已經(jīng)確認將以140億美元的價(jià)格收購Juniper Networks。但這筆交易可能對企業(yè)板塊而非電信市場(chǎng)產(chǎn)生更大的影響。

  盡管如此，現在美國市場(chǎng)上有活力的參與者顯然越來(lái)越少。Airspan和Parallel Wireless等較小的供應商正面臨困境，而愛(ài)立信等巨頭則在加強其地位。

  Airspan和Parallel都因收入減少而裁員。與此同時(shí)，愛(ài)立信現在是AT&T的主要供應商，在美國較大的網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商中，它只與諾基亞(T-Mobile)和三星(Verizon)共享業(yè)務(wù)。

  因此，瑞典最大的網(wǎng)絡(luò )設備供應商現在在美國市場(chǎng)享有主導地位，這是美國政策制定者在采取行動(dòng)阻止全球最大的5G設備供應商中國華為進(jìn)入美國網(wǎng)絡(luò )時(shí)試圖避免的情況。

  關(guān)于6G和Open RAN的問(wèn)題

  愛(ài)立信在美國市場(chǎng)的主導地位似乎也與Open RAN的原則不一致。這項技術(shù)承諾允許運營(yíng)商使用開(kāi)放接口混合和匹配供應商，這將防止供應商鎖定。

  德勤推測：“Open RAN的增長(cháng)可能會(huì )導致RAN市場(chǎng)中供應鏈替代方案的激增和深化。此外，電信公司可以使用Open RAN作為創(chuàng )建更靈活、更具成本效益的網(wǎng)絡(luò )基礎設施的手段?！钡摴疽渤姓J，Open RAN仍處于早期階段，預計到2027年，該技術(shù)僅占全球RAN收入的15%。

  另一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題是6G。德勤的作者寫(xiě)道：“目前，6G甚至還沒(méi)有被定義(可能是2025-2028年)，大多數分析師預計，6G要到2030年才會(huì )商用，而收入的全面增長(cháng)可能會(huì )在那之后的接下來(lái)幾年里出現?！?

  此外，他們指出，5G-Advanced技術(shù)將在未來(lái)幾個(gè)月和幾年內上市。3GPP的5G-Advanced Release 18和19更新包括對從高級MIMO到增強和虛擬現實(shí)等技術(shù)的支持。這些技術(shù)更新“可能會(huì )推遲甚至阻止未來(lái)10年向6G的轉變?！?

  這種壓力會(huì )如何影響5G供應商的格局還有待觀(guān)察。同樣不清楚的是，美國或國際監管機構是否會(huì )批準在一個(gè)已經(jīng)緊縮的市場(chǎng)中進(jìn)行進(jìn)一步整合。

  原文：Threat of vendor consolidation looms as operators' 5G spending slows – Deloitte - https://www.lightreading.com/network-technology/threat-of-vendor-consolidation-looms-as-operators-5G-spending-slows-Deloitte