運營(yíng)商前三季集采：5G投資基本完成，算力投資最后沖刺

  運營(yíng)商投資做最后的沖刺。

  目前，三大運營(yíng)商 2024 年集采已進(jìn)行到四分之三的時(shí)間進(jìn)程。按照年初投資預算 3340 億元，上半年三大運營(yíng)商共完成 1351 億元，那么下半年剩余 1989 億元近全年 60% 的投資預算是否會(huì )在年底幾月加速兌現？上半年，運營(yíng)商在 5G 基站、算力、光通信均有大規模集采項目。7 月至 9 月，三大運營(yíng)商在算力、衛星通訊和光通信設備方面集采持續加速。

  網(wǎng)絡(luò )投資依然看重，智能化是重點(diǎn)方向

  運營(yíng)商 5G 方面的投資 2021 年為投資高峰期，5G 投資占比高達 54.8%。近年來(lái)，5G 投資呈現漸緩趨勢，但從 2024 年前三季集采來(lái)看，仍然有 5G 方面較大規模集采。

  5G 投資主要包括新建 5G 基站、基站擴容與網(wǎng)絡(luò )維護，以及新技術(shù)新網(wǎng)絡(luò )升級等，其中，5G 基站建設開(kāi)支占比較大。5G 基站前三季最大集采為 5 月中國移動(dòng)采購2.6GHz/4.9GHz 制式 5G 無(wú)線(xiàn)主設備 37.5 萬(wàn)站，700M 基站 10.5 萬(wàn)站，共 48 萬(wàn)站，總預算約 400 億元。中國移動(dòng)今年 5G 網(wǎng)絡(luò )投資預算為 690 億元，此次 48 萬(wàn) 5G 基站集采用去了大多數 5G 投資計劃。

  除了 5G 基站投資，運營(yíng)商 5G 投資還向 5G-A 演進(jìn)，中國移動(dòng)已在 330 個(gè)城市商用 5G-A 網(wǎng)絡(luò )。5G 消息能力建設不斷提升。9 月中國移動(dòng)發(fā)布 5G 消息系統三期工程（第一批）集采項目。中興通訊和華為成最大贏(yíng)家。各獲得 60% 和 40% 份額，涉及 5G 消息系統和 MaaP 平臺建設。

  此外，運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )數字化轉型的投入不斷加強。9 月，中國移動(dòng)發(fā)布 2024 年至 2025 年云化信令網(wǎng)設備集中采購單一來(lái)源采購信息公告，華為、上海諾基亞貝爾和中興通訊中標。其中華為 1153.52 萬(wàn) MPS、計費專(zhuān)網(wǎng) NRF 7250 萬(wàn)用戶(hù)；上海諾基亞貝爾 192.9 萬(wàn) MPS; 中興通信 5G 信令網(wǎng)設備 271.6 萬(wàn) MPS。

  運營(yíng)商愈來(lái)愈重視提高網(wǎng)絡(luò )智能化水平。

  云化信令網(wǎng)是未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò )的重要組成部分，對于實(shí)現數字化轉型和信息化建設具有重要作用。中國移動(dòng)于 2023 年 10 月開(kāi)啟云化信令網(wǎng)集采招標，預算高達 10.334 億元（不含稅，以下同），反映出運營(yíng)商愈來(lái)愈重視提高網(wǎng)絡(luò )智能化水平。

  算力集采規模增大，推動(dòng)國產(chǎn)算力發(fā)展

  在 " 新基建 " 與 " 東數西算 " 等政策影響下，運營(yíng)商承擔起大量算力基礎資源的供給和傳輸工作，為此，算力相關(guān)采購成為運營(yíng)商集采重點(diǎn)。算力集采中服務(wù)器集采占比較大，而其中三大運營(yíng)商均逐漸加大 AI 服務(wù)器集采力度。

  前三季最大規模算力集采，為中國移動(dòng) 5 月發(fā)布的2024 年至 2025 年新型智算中心集采項目標包 1 采購，昆侖技術(shù)、華鯤振宇等 7 家企業(yè)中標，中標金額約 191.04 億元，包括 7994 臺人工智能服務(wù)器。

  算力第二大規模集采，為中國移動(dòng)公布的 2024 年 PC 服務(wù)器集采。共 22 個(gè)標包，采購規模為 26.45 萬(wàn)臺，已公示 21 個(gè)標包集采，總金額月 162 億元，為 PC 服務(wù)器集采規模近年來(lái)最大。共 19 家企業(yè)中標，其中中興通訊成為最大贏(yíng)家，共中標 11 個(gè)標包部分份額，河南昆侖、新華三均中標 6 個(gè)標包部分份額，四川虹信中標 5 個(gè)標包部分份額。

  目前 5G 投資高峰期已過(guò)，算力投資將成為運營(yíng)商投資重點(diǎn)。2024 年，中國移動(dòng)總體投資預算為 1730 億元，同比下降，而算力資本開(kāi)支計劃為 475 億元，較上年有所提升。

  今年，中國移動(dòng)計劃商用哈爾濱、呼和浩特和貴陽(yáng)三個(gè)萬(wàn)卡集群，總規模近 6 萬(wàn)張 GPU 卡，以滿(mǎn)足大模型集中訓練需求。通算將持續增長(cháng)，預計中國移動(dòng) 2024 年智算規模將達到 17EPLOPS 及以上，占公司總體算力規模比例達 40% 左右。前三季，中國移動(dòng)算力投資已近 400 億元，剩余的約六分之一投資預算預計四季度兌現。

  中國移動(dòng)建設了多個(gè)超萬(wàn)卡智算集群，布局更大規模的智算集群建設。

  9 月，聯(lián)通數科公示了 2024 年通用服務(wù)器的集采。聯(lián)通數科作為中國聯(lián)通全資子公司，致力于為行業(yè)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)數字化解決方案。此次，河南昆侖、中興通訊等 8 家入圍?？傊袠私痤~為 3.289 億元。標包一中，河南昆侖、長(cháng)江計算、神州數碼和寶德分別獲得第一至第四名。標包二中，中興通訊、浪潮、新華三和聯(lián)想開(kāi)天獲得第一至第四名。其中，前三名為中標候選人，第四名為備選中標人。

  據此前公告，此次采購是為聯(lián)通數科及其關(guān)聯(lián)公司（聯(lián)通云數據有限公司、聯(lián)通大數據有限公司、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限公司、聯(lián)通智慧安全科技有限公司）采購通用服務(wù)器，采購數量為 4841 臺。根據 CPU 技術(shù)路徑分別標記為 "K"（鯤鵬）和 "H"（海光）。"K" 標段采購 3363 臺，"H" 標段采購 1478 臺。

  運營(yíng)商大規模算力集采不僅滿(mǎn)足自身算力需求，也推動(dòng)國產(chǎn)算力發(fā)展。預計中國移動(dòng)下一輪集采時(shí)，國產(chǎn)算力占比有望超過(guò) 50%。7 月，中國電信啟動(dòng)服務(wù)器（2024-2025 年）集采，G 系列即國產(chǎn)化系列服務(wù)占比達 67.5%，這也是中國電信服務(wù)器集采國產(chǎn)化占比首次突破半數。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng )持續進(jìn)行，預計國產(chǎn)通用及 AI 算力均將得到進(jìn)一步發(fā)展。

  10G PON 成光通信主流

  前三季較大規模集采包括中國聯(lián)通 2024 年 10G PON 產(chǎn)品集采、中國電信國際海陸纜、中國移動(dòng) 2024 年饋線(xiàn)產(chǎn)品標包補充采購、中國電信新型城域波分等多個(gè)項目。

  中國聯(lián)通 2024 年 10GPON 產(chǎn)品集采總金額近 84 億元，涉及 31 省 10G PON 設備等建設需求，采購產(chǎn)品規格包括 OLT 等設備及相關(guān)配套產(chǎn)品，華為、中興和烽火三家入圍。目前，10G PON 不僅能降低每比特的傳輸成本，提供極為經(jīng)濟的 FTTH 接入，而且場(chǎng)景也更多，如 LTE 的回程、商務(wù)樓宇接入等。FTTH 企業(yè)用戶(hù)及高端公眾用戶(hù)需要 50M 到 100M 甚至 1G 的帶寬，10G PON 的大量集采意味著(zhù) 10G PON 正成為光通信主流。

  中國聯(lián)通積極推進(jìn) " 全屋光寬帶 " 服務(wù)。

  中國電信 2024 — 2025 年總部直接管理項目 ( 光纜、國際海陸纜等專(zhuān)業(yè) ) 工程設計服務(wù)項目，總預算為 28.3 億元。華信咨詢(xún)設計院、中通服等 7 家入圍。本次集采包括全網(wǎng)規劃設計，按照中國電信集團云網(wǎng)融合的總體要求，制定本專(zhuān)業(yè)的總體建設方案、多專(zhuān)業(yè)的協(xié)同建設方案等。當前，中國電信全球布放海纜長(cháng)度超過(guò) 7 萬(wàn)公里，擁有超過(guò) 100T 的國際傳輸帶寬。

  中國移動(dòng) 2024 年饋線(xiàn)產(chǎn)品標包補充采購，為進(jìn)一步補充和完善其通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施饋線(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)，共采購饋線(xiàn)產(chǎn)品 12 種型號，規模為 7759 萬(wàn)米。去年，中國移動(dòng)曾公開(kāi)集采 2023 年 -2024 年兩年饋線(xiàn)、饋線(xiàn)連接器及集束跳線(xiàn)產(chǎn)品，兩次采購規模合計 3.36 億米。本次采購平均投標價(jià)約 9.2 億元，最終亨通、中天等 8 家企業(yè)中標。此次采購顯示出運營(yíng)商在通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施方面持續投入和高度重視。

  衛星通信集采：潛力不可小覷

  前三季，運營(yíng)商集團和分公司持續開(kāi)展衛星通信等相關(guān)集采，積極面向空天地一體布局。涉及衛星基站車(chē)設備、輕便衛星基站、應急通信車(chē)、衛星應急通信終端等項目集采。

  其中，中國移動(dòng)對于小型衛星基站車(chē)集采規模較大，先后兩次進(jìn)行集采，新航達和重慶金冠分別中標，金額分別達五千余萬(wàn)元。兩次集采共52 輛小型衛星基站車(chē)，金額超一億元。此外，輕便衛星基站也是集采重點(diǎn)。中國移動(dòng) 2024 年輕便一體式衛星基站集采金額達 3903 萬(wàn)元，包括手提式和大功率輕便衛星基站。博浩科技、重慶信科中標。

  北京移動(dòng)衛星通信車(chē)在災區現場(chǎng)。

  中國電信出資 10 億元成立衛星通信領(lǐng)域的集團直管專(zhuān)業(yè)公司中國電信衛星通信公司；中國聯(lián)通成立聯(lián)通航美網(wǎng)絡(luò )有限公司，整合各方資源組建覆蓋全球的天地?？找惑w化的衛星寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)沃星海、沃星陸、沃星空等系列產(chǎn)品及一站式服務(wù)解決方案，為全球民航、遠洋船舶等提供天地海一體寬帶衛星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；中國移動(dòng)與中國星網(wǎng)、中國兵工共同成立中國時(shí)空信息集團有限公司。并于 7 月設立星地融合技術(shù)研究所，全面推進(jìn)空天地一體化技術(shù)演進(jìn)。

  衛星通信在蜂窩通信領(lǐng)域迅速崛起，運營(yíng)商加碼衛星通信背后是搶占 6G 技術(shù)話(huà)語(yǔ)權。盡管衛星通信終端設備昂貴，衛星服務(wù)計劃使用成本較高，但衛星通信行業(yè)正朝著(zhù)長(cháng)期增長(cháng)的方向邁出腳步，相應其集采力度也會(huì )隨之增大和愈發(fā)頻繁。