中國光通信芯片市場(chǎng)快速增長(cháng)

        中國光通信芯片市場(chǎng)快速增長(cháng)，隨著(zhù)3G、三網(wǎng)融合促使各種新型網(wǎng)絡(luò )應用逐漸普及，以往的網(wǎng)絡(luò )帶寬已經(jīng)不能滿(mǎn)足需求。通信行業(yè)正在經(jīng)歷從以往的語(yǔ)音通信業(yè)務(wù)為主向大力發(fā)展數據業(yè)務(wù)轉型，通信網(wǎng)絡(luò )的數據傳輸量大幅增長(cháng)。由于在線(xiàn)視頻、高清電視、IPTV、P2P下載等新型業(yè)務(wù)的發(fā)展，終端用戶(hù)對帶寬需求已經(jīng)在向100M/s升級。云計算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新應用形式的發(fā)展將使用戶(hù)在線(xiàn)比例和在線(xiàn)時(shí)間大幅提升。

　　通信基礎設施建設受到中國政府高度重視，各大運營(yíng)商均已加速光通信網(wǎng)絡(luò )建設。中國政府將下一代互聯(lián)網(wǎng)、數字電視網(wǎng)與第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )并列作為擴大內需的重大投資方向，預期總投資將超過(guò)6000億元。2010年4月，七部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò )建設的意見(jiàn)》，將在3年內向光纖寬帶網(wǎng)絡(luò )建設投資超過(guò)1500億元，計劃到2011年，FTTx用戶(hù)超過(guò)8000萬(wàn)。2010年7月，三網(wǎng)融合試點(diǎn)啟動(dòng)，到2012年，試點(diǎn)地區寬帶接入能力超過(guò)每秒100Mb/S，城鎮新建區域將直接部署光纖寬帶，已建區域加快“光進(jìn)銅退”改造。2010年4月，工信部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )建設的意見(jiàn)》，2010-2011年，3G網(wǎng)絡(luò )建設的總投資將達到2400億元。
　　
　　在政策推動(dòng)和成本降低的有利條件下，各大運營(yíng)商也在加速推進(jìn)光纖網(wǎng)絡(luò )建設。近幾年EPON成本降低超過(guò)50％，PON+ADSL建設模式每線(xiàn)的成本低于已經(jīng)不到原來(lái)采用銅纜建設ADSL成本的一半。中國電信目前正在上海等大城市啟動(dòng)100M的FTTH工程，將在3-5年內在全國逐步完成寬帶的光纖化改造；聯(lián)通、移動(dòng)也已經(jīng)開(kāi)始網(wǎng)絡(luò )建設。而廣電運營(yíng)商的雙向改造和全國性網(wǎng)絡(luò )建設、國家電網(wǎng)的FTTH建設也均會(huì )帶來(lái)對光通信設備的需求。據估計，未來(lái)2到3年，在3G、FTTx、三網(wǎng)融合、智能電網(wǎng)等因素的推動(dòng)下，光通信產(chǎn)業(yè)相對于電信運營(yíng)、服務(wù)等通訊行業(yè)的其他子行業(yè)將保持15%以上高速發(fā)展。在光纖通信領(lǐng)域，2009年中國市場(chǎng)已經(jīng)占到全球份額的30%，而在未來(lái)三年，預計接入網(wǎng)方面和傳輸網(wǎng)領(lǐng)域復合增長(cháng)率分別為57%和21%。 
　　
　　由于全球光通信設備和器件產(chǎn)業(yè)在加速向中國轉移，中國光通信芯片市場(chǎng)還受到全球光通信市場(chǎng)需求增長(cháng)的拉動(dòng)。國外通信系統設備廠(chǎng)商以及光器件廠(chǎng)商為了降低成本和把握中國快速增長(cháng)的光通信市場(chǎng)需求，紛紛把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國大陸轉移。光器件廠(chǎng)家Oclaro、NeoPhotonics等眾多企業(yè)均在設立了分支機構。據估計，以廠(chǎng)商數量來(lái)計，在中國的光器件市場(chǎng)中，海外廠(chǎng)商的已占42%。中國的光器件產(chǎn)業(yè)全球份額已經(jīng)由2005的11%上升為2010年的25%，并且在持續上升。金融危機之后，多國政府均把加速寬帶網(wǎng)絡(luò )建設作為重要的刺激計劃，全球光傳輸設備市場(chǎng)規模在持續增長(cháng)。美國計劃投資72億美元用于高速寬帶建設；澳大利亞、新加坡、德國、法國、英國、意大利、葡萄牙、挪威、瑞典等國也均提出計劃提高光纖接入普及率、提高寬帶速度。根據Ovum－RHK公司估計，2010年全球光傳輸設備市場(chǎng)超過(guò)135億美元，未來(lái)五年里，將保持5%左右的年復合增長(cháng)率。據iSuppli預計，到2014年底，全球FTTx用戶(hù)數量將從2009年的7300萬(wàn)增至2014年的2.81億。
　　
　　相應地，光通信網(wǎng)絡(luò )建設的加速將會(huì )帶動(dòng)光芯片市場(chǎng)的快速增長(cháng)。據估計，中國光通信應用領(lǐng)域的芯片市場(chǎng)規模已突破100億元人民幣，而且每年還在以25%的速度增長(cháng)。2010年上半年，主要光通信收發(fā)芯片廠(chǎng)家在中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)均大幅增長(cháng)，預計今年整體市場(chǎng)至少增長(cháng)50%以上。光收發(fā)芯片制造商Phywoks公司預計2010年其在中國市場(chǎng)的成長(cháng)將達100%。
　　
　　光通信芯片主要制造商和中國企業(yè)表現
　　
　　中國市場(chǎng)的光通信芯片主要依賴(lài)外國供應商。在PON核心芯片方面，基本沒(méi)有國內廠(chǎng)商。EPON芯片商主要有四家，包括Cortina、PMC-Sierra、Teknovus（被Broadcom收購）以及中國廠(chǎng)商O(píng)pulan，但Opulan已于今年7月被Atheros收購。GPON芯片提供商則相對較為分散，包括Broadlight、PMC-Sierra、Broadcom、Marvel、Cortina、Infineon、Ikanos等近十家廠(chǎng)商。在光通信收發(fā)芯片領(lǐng)域，主要有Phyworks、Mindspeed、Vitesse等供應商。Phyworks，全球最大的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)端光模塊的芯片供應商，在中國每月各類(lèi)芯片出貨量在200萬(wàn)片左右?；谄矫婀獠▽Ъ夹g(shù)的PLC芯片同樣主要來(lái)自進(jìn)口，包括NTTElectronics、HitachiCable、NeoPhotonics、JDSUniphase、Teem、Wooriro等公司。在光有源器件芯片方面，2.5Gb/s及以下速率的LD芯片、APD芯片大部分依賴(lài)進(jìn)口。
　　
　　目前，在芯片領(lǐng)域已經(jīng)有少數中國企業(yè)取得了突破，但是仍主要是低端產(chǎn)品。在GPON芯片領(lǐng)域，華為、中興等設備廠(chǎng)商都自行參與了芯片的設計，如華為使用旗下的海思（Hisilicon）芯片。國內領(lǐng)先一些光器件企業(yè)也開(kāi)始向上游拓展，在芯片領(lǐng)域取得了一定的突破，但是還沒(méi)有形成規模。武漢光訊科技是國內最大的光器件生產(chǎn)商，其自主設計的基于PLC技術(shù)的AWG芯片正處于商品化的過(guò)程中。武漢電信器件公司（WTD）主要生產(chǎn)光有源器件，也是國內唯一一家能完全采用自制DFB激光器/APD探測器管芯且規?；a(chǎn)的廠(chǎng)商。WTD的光芯片不但能滿(mǎn)足自己光模塊產(chǎn)品90%所需，而且正在擴大芯片的產(chǎn)能，準備對外銷(xiāo)售。專(zhuān)門(mén)從事芯片研發(fā)設計公司廈門(mén)優(yōu)迅是國內第一家專(zhuān)業(yè)從事光收發(fā)芯片研發(fā)的公司，芯片出貨總量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)片。
　　
　　在芯片領(lǐng)域的不足對下游光器件企業(yè)的競爭力產(chǎn)生了一定的影響。以PLC芯片為例，FTTx網(wǎng)絡(luò )建設帶來(lái)了巨大PLC器件需求，吸引大量企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域。在2010年中國電信PLC器件集中采購過(guò)程中，有近百家企業(yè)參加，但是這些企業(yè)中的芯片都從外部采購。大量企業(yè)的進(jìn)入引發(fā)了產(chǎn)品價(jià)格的加速下跌，同時(shí)由于采購規模小，采購成本也較高，導致這些器件企業(yè)的利潤空間有限。對于規模較小的企業(yè)，由于采購成本與采購量成反比，因而采購成本可能比其它企業(yè)高20%到30%。
　　
　　資金限制以及激烈的市場(chǎng)競爭導致中國芯片制造業(yè)難以實(shí)現產(chǎn)業(yè)化。光器件芯片制造成本主要由人工工資和設備折舊構成，中國勞動(dòng)力素質(zhì)高，成本相對較低，因此中國從事芯片制造具有成本優(yōu)勢。中國光通信芯片的實(shí)驗室研究水平和國際先進(jìn)水平相當，而且也具備相應的人才儲備，但主要問(wèn)題在于難以實(shí)現芯片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。由于行業(yè)總體規模不大，從事芯片研發(fā)和生產(chǎn)主要是民營(yíng)中小企業(yè)，往往無(wú)力籌措上億元的資金來(lái)購買(mǎi)機器設備并建設高標準的超凈廠(chǎng)房，以及應對快速變化的技術(shù)環(huán)境。對于中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，從事芯片制造往往意味著(zhù)要面臨國外廠(chǎng)商的激烈競爭，而一旦下游需求不能保證，則企業(yè)往往難以生存下去。目前國外的PLC芯片提供商一般都還有其他主營(yíng)業(yè)務(wù)，并非只有芯片業(yè)務(wù)，因而可以通過(guò)其它業(yè)務(wù)為芯片業(yè)務(wù)提供支持。
　　
　　全球和中國光通信市場(chǎng)的快速增長(cháng)帶動(dòng)了對光通信芯片的需求。光通信市場(chǎng)的發(fā)展給中國光器件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機遇，而全球光器件產(chǎn)業(yè)也加速向中國的轉移。光器件的生產(chǎn)具有勞動(dòng)密集型的特征，中國企業(yè)擁有成本優(yōu)勢，主要從事光器件的封裝工作。由于在光通信芯片方面主要依賴(lài)進(jìn)口，因此中國光器件企業(yè)在市場(chǎng)需求高漲的同時(shí)利潤空間并不大，芯片成為下游企業(yè)競爭力的一個(gè)制約因素。
　　
　　中國光通信芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展可能會(huì )主要來(lái)自下游光器件、系統企業(yè)向上游的延伸。在上游的芯片和下游的系統設備領(lǐng)域均比較集中的情況下，光器件廠(chǎng)商有較強的動(dòng)力向上游拓展，一些實(shí)力較強的光器件廠(chǎng)商將會(huì )在上游取得突破。國內光器件行業(yè)的領(lǐng)導企業(yè)WTD、正源光子、飛康科技、華美光電子等均認為此后成本控制的關(guān)鍵在于垂直集成能力，即向上游的延伸能力，尤其是芯片生產(chǎn)能力。相對而言，實(shí)力較弱小的光器件企業(yè)選擇依賴(lài)外部芯片廠(chǎng)商則是更為合理的選擇。而對于PON等設備的系統級芯片，系統設備廠(chǎng)商也有很強的動(dòng)力對其進(jìn)行整合。比如阿爾卡特-朗訊、華為、中興都介入了GPON系統芯片。對于上游芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，為了應對來(lái)自下游的競爭威脅，將會(huì )發(fā)生更多的并購活動(dòng)。2010年2月，全球有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)通信半導體市場(chǎng)的領(lǐng)導者Broadcom（博通）收購領(lǐng)先的以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò )（EPON）芯片組和軟件供應商Teknovus。2010年7月，通信芯片提供商Atheros（創(chuàng )銳訊）支付7200萬(wàn)美元收購了中國PON芯片設計開(kāi)發(fā)商O(píng)pulan（普然）。
　　
　　光通信芯片資料簡(jiǎn)介
　　
　　光通信是指通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò )傳輸通信數據信息的通信方式，包括從器件到系統制造等多個(gè)環(huán)節。光通信產(chǎn)業(yè)包括三個(gè)部門(mén)：光器件、光網(wǎng)絡(luò )系統設備、光纖光纜。光網(wǎng)絡(luò )系統設備包括光傳輸設備和針對終端用戶(hù)的光網(wǎng)絡(luò )接入設備。系統設備制造商對各種光器件進(jìn)行集成并制造光網(wǎng)絡(luò )系統設備，并為運營(yíng)商建設光通信網(wǎng)絡(luò )。光系統設備也需要相應的處理器芯片，如PON設備的系統芯片。
　　
　　光器件分為有源器件和無(wú)源器件兩類(lèi)，它們均需要多種不同的光通信芯片。光有源器件是指涉及到光電信號轉換的器件。包括激光器、探測器以及光放大器、激光驅動(dòng)器等。光放大器、激光驅動(dòng)器芯片又稱(chēng)為光收發(fā)芯片。有源器件涉及的芯片主要是激光器、探測器以及驅動(dòng)器芯片等。光無(wú)源器件是指光通信系統中具有一定功能而沒(méi)有光電轉換功能的器件。無(wú)源器件包括：平面光波導分光器（PLCsplitter）、耦合器（Coupler）、光開(kāi)關(guān)（Opticalswitch）、波分復用器（WDM）等?；赑LC（PlanarLighwaveCircuit，平面光波線(xiàn)路或平面光波導）技術(shù)的光器件，是無(wú)源光器件中的重要部分。PLC芯片是指在平面基板上制作許多光波線(xiàn)路，使其具有分光/合光、光學(xué)切換(OpticalSwitching)等功能，利用這些芯片可以制作分光器、耦合器等光無(wú)源器件。