高通在5G基站市場(chǎng)的野心

  ICC訊 上周，消費通信芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)高通宣布進(jìn)軍5G基站市場(chǎng)，并且發(fā)布了一系列產(chǎn)品。高通發(fā)布的芯片模組產(chǎn)品涵蓋了5G基站的方方面面，從產(chǎn)品形態(tài)上包括了宏基站和微基站，從功能上包括了前端射頻到后端信號處理和虛擬化RAN的硬件加速，從頻段上則覆蓋了毫米波到sub-6GHz頻段。

  我們認為，高通進(jìn)入5G基站市場(chǎng)是一個(gè)意料之中的決定。一方面，5G基站市場(chǎng)正在從之前的定制化硬件轉型到標準化硬件，在這樣的市場(chǎng)格局下有機會(huì )實(shí)現標準化芯片的大量出貨，而這非常符合高通的定位;另一方面，高通在消費通信芯片市場(chǎng)的潛力已經(jīng)逐年變小，因此進(jìn)軍行業(yè)市場(chǎng)也是高通這幾年來(lái)一直在努力的方向，5G基站市場(chǎng)則是高通最新的嘗試。

  5G基站市場(chǎng)的變化

  我們分析一下5G基站市場(chǎng)相對于4G的變化。

  首先，5G基站相對于之前基站最大的變革在于，行業(yè)對于虛擬化和開(kāi)放RAN(radio access network，無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò ))的接受和推廣。

  RAN通俗地說(shuō)，是蜂窩無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接入的實(shí)現方式，涉及到運行的軟件協(xié)議以及相關(guān)的硬件支持兩部分。在5G之前，RAN主要是使用定制化硬件的實(shí)現，即針對蜂窩無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商對于功能和性能的需求去定制相關(guān)的硬件和軟件棧。換句話(huà)說(shuō)，某個(gè)運營(yíng)商的基站硬件，由于是定制的，換到另一個(gè)運營(yíng)商那邊可能就因為沒(méi)法使用了。在接入協(xié)議越來(lái)越復雜的5G時(shí)代，這樣的RAN的可擴展性正在遇到越來(lái)越多的挑戰——例如，如果運營(yíng)商需要添加一個(gè)功能，定制化硬件的RAN就會(huì )遇到問(wèn)題，因此虛擬化RAN正在得到越來(lái)越多的認可。

  與定制化硬件的做法不同，虛擬化RAN的目標是讓RAN的軟件可以跑在任何符合標準的硬件上。這么做就讓軟件和硬件脫耦，硬件廠(chǎng)商負責推出一系列滿(mǎn)足標準需求的通用型芯片和硬件平臺，而運營(yíng)商和軟件廠(chǎng)商則可以在RAN中更方便地加入自己的功能和軟件定制化。

  虛擬化RAN的推廣對于5G基站的商業(yè)模式無(wú)疑是一次革命。在硬件上，我們看到了新的玩家。除了本文著(zhù)重分析的高通之外，Nvidia在之前也宣布和Ericsson合作，協(xié)同開(kāi)發(fā)虛擬RAN硬件，其中Nvidia將提供GPU來(lái)滿(mǎn)足虛擬RAN軟件所需要的算力。

  在應用和軟件上，我們將看到虛擬化RAN極大地擴寬軟件商的分量，甚至會(huì )開(kāi)拓新的市場(chǎng)，例如私有化5G網(wǎng)絡(luò )。一個(gè)典型的例子就是微軟今年宣布和Verizon合作，共同開(kāi)發(fā)基于私有化5G網(wǎng)絡(luò )的邊緣計算。與傳統的公用5G網(wǎng)絡(luò )不同，私有化5G網(wǎng)絡(luò )是專(zhuān)供一些有需求的客戶(hù)使用以5G協(xié)議為基礎的蜂窩網(wǎng)絡(luò )。例如，需要大規模低延遲網(wǎng)絡(luò )覆蓋的智能化工廠(chǎng)就是私有化5G網(wǎng)絡(luò )的一個(gè)重要場(chǎng)景。在這樣的應用場(chǎng)景中，由于需要可靠的低延遲網(wǎng)絡(luò )，因此難以使用WiFi等局域網(wǎng)絡(luò )來(lái)實(shí)現介入，而5G的低延遲特性則能滿(mǎn)足需求;另一方面，使用私有化5G網(wǎng)絡(luò )(而不是接入公有5G網(wǎng)絡(luò ))則可以保證數據的安全性，同時(shí)當用戶(hù)有需求時(shí)也可以方便地在網(wǎng)絡(luò )協(xié)議上做一些修改。使用虛擬化RAN可以說(shuō)是私有化5G網(wǎng)絡(luò )的先決條件，因為虛擬化RAN使用標準的硬件平臺大大降低了用戶(hù)搭建硬件系統的成本，同時(shí)虛擬化的軟件棧則極大地簡(jiǎn)化了用戶(hù)定制化網(wǎng)絡(luò )的難度。事實(shí)上，私有化RAN有可能會(huì )成為未來(lái)智能企業(yè)IT系統的重要組成部分，而微軟也正是看準了這個(gè)機會(huì )，決定大力投入5G市場(chǎng)。

  綜上所述，我們認為，虛擬化RAN是5G的一個(gè)重要演進(jìn)方向，它一方面使得擅長(cháng)開(kāi)發(fā)通用芯片平臺的廠(chǎng)商(如高通)能進(jìn)入基站市場(chǎng)，另一方面也為5G開(kāi)拓了新的市場(chǎng)。

  消費者市場(chǎng)不足以支撐高通的前景

  高通選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入基站市場(chǎng)，我們認為背后有兩股力量，一股力量是因為原有消費市場(chǎng)已經(jīng)不足以支撐其前景，急需尋找新的市場(chǎng)來(lái)開(kāi)拓;而另一股力量則是因為5G基站市場(chǎng)的潛力。

  我們在這里首先分析高通原有市場(chǎng)的問(wèn)題。我們知道，高通在消費通信電子市場(chǎng)，尤其是手機芯片市場(chǎng)，一直是領(lǐng)導者地位。然而，高通在消費通信市場(chǎng)的領(lǐng)導者地位給公司營(yíng)收和市值帶來(lái)的成長(cháng)空間正在逐漸變小。一方面，高通之前的主要收入是依靠CDMA領(lǐng)域的專(zhuān)利布局，而隨著(zhù)高通在4G和5G標準領(lǐng)域話(huà)語(yǔ)權的逐漸變小以及各國反壟斷調查對于高通專(zhuān)利體系帶來(lái)的挑戰，光靠專(zhuān)利已經(jīng)難以為高通帶來(lái)像之前那樣的高利潤了。如果說(shuō)在之前幾年高通是因為專(zhuān)利收入太高而沒(méi)有理由去其他市場(chǎng)分心的話(huà)，那么現在確實(shí)是需要尋找新興市場(chǎng)了。

  其次，高通在手機芯片領(lǐng)域的地位正在受到越來(lái)越多公司，尤其是中國公司的挑戰。高通的手機芯片包括射頻、基帶和處理器三塊。高通曾一度在這三個(gè)部分都遙遙領(lǐng)先，然而目前競爭已經(jīng)越來(lái)越激烈，高通僅僅在基帶領(lǐng)域還保持了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(與華為并列)。而目前，我們看到越來(lái)越多的主流中國手機廠(chǎng)商都開(kāi)始花力氣自研芯片，高通在手機芯片領(lǐng)域必將遇到更加激烈的競爭。

  因此，我們看到了高通之前一直在消費通信電子之外領(lǐng)域的嘗試，例如高通曾經(jīng)也在服務(wù)器處理器領(lǐng)域發(fā)布過(guò)一些產(chǎn)品。而相較于服務(wù)器處理器這樣的跨界嘗試，在5G基站領(lǐng)域高通顯然有更多的把握。

  高通+基站能否復刻智能機的高光時(shí)刻?

  如前所述，虛擬化RAN一旦推開(kāi)，其中的通用芯片平臺必將成為兵家必爭之地，事實(shí)上，到那個(gè)時(shí)候的市場(chǎng)格局可能會(huì )類(lèi)似智能手機早期的情況，而高通也有野心復刻當時(shí)高通+安卓高光時(shí)刻的榮光。

  在iPhone推出之后不久的智能手機時(shí)代，是一個(gè)智能手機剛完成標準化的時(shí)代。以iOS和安卓為代表的兩大智能操作系統陣營(yíng)在事實(shí)上定義了智能手機的標準，而高通正是在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)推出了性能最好的標準化手機芯片硬件平臺，同時(shí)賣(mài)給iOS和安卓陣營(yíng)，并從該策略中獲取了巨額收益。應該說(shuō)，在設計標準化無(wú)線(xiàn)系統芯片平臺領(lǐng)域，高通有足夠的技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗來(lái)吃下市場(chǎng)。對于5G來(lái)說(shuō)，虛擬化RAN就相當于當年的智能手機操作系統，而高通如果能將當年智能手機平臺的經(jīng)驗搬到基站，那么其針對5G基站的標準化芯片很有可能成為它下一個(gè)最重要的營(yíng)收點(diǎn)。

  以上分析主要針對海外市場(chǎng)。在海外市場(chǎng)，基站廠(chǎng)商的主要情況是芯片設計能力有限，因此高通有很大的占領(lǐng)市場(chǎng)的機會(huì )。而在中國市場(chǎng)，由于華為同時(shí)擁有基站整體設計能力以及芯片設計能力，我們認為高通的基站芯片是否能打開(kāi)中國市場(chǎng)尚待時(shí)間檢驗。此外，我們認為，在虛擬化RAN以及私有化5G的領(lǐng)域，華為也有很強的技術(shù)以及市場(chǎng)能力。由于5G和智能制造將是中國接下來(lái)幾年的重要發(fā)展方向，我們認為華為極大可能將會(huì )領(lǐng)導中國的虛擬化RAN和私有5G網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)，發(fā)展出具有中國特色的市場(chǎng)格局，而這些新的市場(chǎng)必然將幫助華為的總體營(yíng)收更上一層樓。讓我們拭目以待。

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