2022上半年全球通信設備行業(yè)態(tài)勢分析

  1、國家戰略風(fēng)向

  1.1 全球各國加快數字經(jīng)濟戰略布局，大力建設5G和光纖網(wǎng)絡(luò )，通信設備行業(yè)實(shí)現穩步增長(cháng)

  當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球范圍內蓬勃興起，尤其在新冠肺炎疫情后，世界正在加速邁入使用數字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素的數字經(jīng)濟新時(shí)代。各國競相制定數字經(jīng)濟發(fā)展戰略、出臺鼓勵政策，數字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變全球競爭格局的關(guān)鍵力量。為加速數字經(jīng)濟發(fā)展，各國積極建設承載數字經(jīng)濟的新型基礎設施，如4G/5G、光纖、衛星網(wǎng)絡(luò )等，實(shí)現物理世界的萬(wàn)物互聯(lián)。

  根據GSMA研究，截止2022年6月底，全球共有79個(gè)國家/地區的208家運營(yíng)商開(kāi)通5G網(wǎng)絡(luò )，全球5G人口覆蓋率超過(guò)25%，全球共有54個(gè)國家/地區的115家運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)通或者有意向部署5G獨立組網(wǎng)模式。根據TeleGeography研究，2021年全球網(wǎng)絡(luò )帶寬(Global Internet Bandwidth)達到786Tbps，增長(cháng)29%。根據Dell’Oro研究，2021年全球通信設備市場(chǎng)規模接近1000億美元，已經(jīng)連續四年實(shí)現增長(cháng)，2021年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò )都實(shí)現了兩位數的增長(cháng)，顯示了全球通信運營(yíng)商的持續投資趨勢。

  1.2 中美歐日韓等主要國家已提出6G愿景，制定戰略規劃，加速推進(jìn)6G研究

  6G是未來(lái)通信的基石，具有網(wǎng)絡(luò )傳輸速度快、延遲小、能效高等特點(diǎn)，支持嵌入式人工智能，可實(shí)現傳感、計算和通信的無(wú)縫融合。6G作為典型的軍民兩用前沿性技術(shù)，有望打造一個(gè)集地面通信、衛星通信、海洋通信于一體的“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò )”，實(shí)現全球信號無(wú)縫覆蓋，在未來(lái)導航、信號和導彈預警等方面實(shí)現重大軍事價(jià)值。當前技術(shù)領(lǐng)先國家紛紛制定6G戰略規劃、加速推進(jìn)6G研究。

  美國制定6G新計劃，牽頭“6G聯(lián)盟”聯(lián)合啟動(dòng)6G研發(fā)。2022年3月美國參議院通過(guò)了《下一代通信技術(shù)法案》，旨在創(chuàng )建美國“下一代通信委員會(huì )”，負責監督美聯(lián)邦政府對下一代通信技術(shù)(包括6G)的投資和政策制定。美國通信行業(yè)解決方案聯(lián)盟(ATIS)成立了專(zhuān)門(mén)推動(dòng)北美6G發(fā)展的Next G聯(lián)盟(Next G Alliance)，從研發(fā)、制造、標準化到市場(chǎng)準備多個(gè)領(lǐng)域，建立6G戰略路線(xiàn)圖、推動(dòng)6G相關(guān)政策及預算、牽引6G技術(shù)和服務(wù)的全球推廣等，最終目標是確立美國在6G時(shí)代的領(lǐng)導地位。2022年8月美國Next G聯(lián)盟與歐洲智能網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì )(6G-IA)組織簽署一份諒解備忘錄，推動(dòng)雙方在全球6G移動(dòng)無(wú)線(xiàn)生態(tài)系統發(fā)展方面的合作目標。西方的主要通信運營(yíng)商如AT&T、Verizon、T-Mobile，通信設備制造商如愛(ài)立信、諾基亞、思科，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如谷歌、微軟，重要ICT企業(yè)如高通、臺積電、蘋(píng)果、三星等參加了聯(lián)盟，中國的通信運營(yíng)商和設備制造企業(yè)則被排除在外。

  歐盟聯(lián)合研制6G項目，在“地平線(xiàn)歐洲”(Horizon Europe)科研資助下的Hexa-X 6G等項目加快推進(jìn)。2022年6月，諾基亞和DOCOMO、NTT簽署6G合作協(xié)議，聯(lián)合開(kāi)發(fā)AI原生空中界面和sub-THz接入等6G關(guān)鍵技術(shù)。7月，德國啟動(dòng)6G燈塔項目6G-ANNA，研究6G接入、6G“網(wǎng)絡(luò )之網(wǎng)絡(luò )”以及6G自動(dòng)化和簡(jiǎn)化三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。韓國在《引領(lǐng)6G時(shí)代的未來(lái)移動(dòng)通信研發(fā)戰略》引領(lǐng)下，2022年5月，韓國政府計劃在2026年推出6G通信原型機，并在2028- 2030年實(shí)現6G通信商用化。日本在《6G技術(shù)綜合戰略計劃綱要和路線(xiàn)圖》指引下，全力推進(jìn)6G網(wǎng)絡(luò )研發(fā)。2022年1月日本電信巨頭NTT計劃建設一張6G試驗網(wǎng)絡(luò )，有望為日本2025年大阪世博會(huì )提供服務(wù)，計劃在2030年之前實(shí)現6G技術(shù)商用。中國6G發(fā)展持續加速，試圖將中國在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢延伸到6G。IMT-2030(6G)推進(jìn)組是中國推進(jìn)6G研發(fā)與國際合作的重要平臺，代表中國6G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的最前沿進(jìn)展。2022年5月，IMT-2030(6G)推進(jìn)組啟動(dòng)實(shí)施6G潛在關(guān)鍵技術(shù)驗證測試;2022年6月，中國推進(jìn)組和歐洲6G智慧網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(6G-IA)簽署6G合作備忘錄，推動(dòng)中歐合作形成全球統一6G標準及產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

  1.3 美國在貿易、標準、科研等多個(gè)領(lǐng)域持續打擊中國通信設備制造企業(yè)，并動(dòng)員盟友從網(wǎng)絡(luò )中移除中國通信設備

  在國際貿易上，美國全力限制中國企業(yè)的市場(chǎng)空間，一方面要求加拿大、英國、瑞典、法國等盟友在通信網(wǎng)絡(luò )中移除或禁止使用華為5G設備，否則將限制其共享美國情報以及參與軍事聯(lián)盟活動(dòng);另一方面向盟友推廣Open-RAN架構建設5G網(wǎng)絡(luò )，擴大美國企業(yè)在通信領(lǐng)域的國際市場(chǎng)空間。

  在國際標準上，美國在《創(chuàng )新與競爭法案》中明確提出美國及其盟國和合作伙伴應保持參與和領(lǐng)導第五代和下一代移動(dòng)通信系統和基礎設施的國際標準制定機構，例如ITU、3GPP等。2022年4月美國務(wù)院成立網(wǎng)絡(luò )空間與數字政策局(CDP)，與美國企業(yè)、民間組織和外國政府合作，促進(jìn)美國在數字問(wèn)題上的全球領(lǐng)導地位，推廣包括5G在內的安全網(wǎng)絡(luò )，并通過(guò)發(fā)布許可、執行制裁等手段來(lái)保護通信服務(wù)和基礎設施。

  在科技研發(fā)上，美國與歐盟成立貿易和技術(shù)委員會(huì )(TTC)，2022年5月舉辦第二次會(huì )議，為可信賴(lài)的人工智能和風(fēng)險管理制定評估和測量工具的聯(lián)合路線(xiàn)圖，以及關(guān)于隱私增強技術(shù)的共同項目，創(chuàng )建美國—歐盟戰略標準化信息(SSI)機制以實(shí)現國際標準制定方面的信息共享。美歐雙方還正在探討促進(jìn)雙邊貿易以及共同創(chuàng )新和研發(fā)方面的合作途徑(尤其是在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域)，同時(shí)還要確保美歐的技術(shù)不會(huì )被外部濫用。美國加大了與歐盟、英國、澳大利亞、加拿大、日本、韓國等盟國的合作，在通信和數字技術(shù)領(lǐng)域構建各類(lèi)“技術(shù)聯(lián)盟”，如跨大西洋智能聯(lián)盟、量子技術(shù)聯(lián)盟、半導體聯(lián)盟等，以“網(wǎng)絡(luò )安全”為目標和口號，試圖一方面鞏固美國在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，另一方面遏制中國的科技創(chuàng )新步伐。

  產(chǎn)業(yè)態(tài)勢研判

  2.1 全球數字經(jīng)濟和疫情疊加推動(dòng)下，2022年全球通信設備市場(chǎng)規模預計將達到1000億美元，同比增長(cháng)4%

  根據Dell’Oro研究，在數字經(jīng)濟和疫情疊加推動(dòng)下，2021年全球通信設備市場(chǎng)規模同比增長(cháng)7%，接近1000億美元，主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò )、無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設備，已經(jīng)連續四年實(shí)現增長(cháng)，其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò )在2021年都實(shí)現了兩位數的增長(cháng)。

  中國的通信設備市場(chǎng)規模約為260億美元。盡管中國通信設備的建設規模非常大(5G基站建設量超過(guò)全球一半)，但是價(jià)格比歐美市場(chǎng)低，通信設備市場(chǎng)規模約占全球26%份額。

  預計2022年全球通信設備市場(chǎng)的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場(chǎng)的5G投資從2022年開(kāi)始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡(luò )、數據中心等支撐新業(yè)務(wù)的投資快速增長(cháng)，整體通信設備市場(chǎng)規模預計將實(shí)現3%的同比增長(cháng)。

  2.2 5G已經(jīng)在全球大部分區域商用，成為通信設備制造企業(yè)的主要收入來(lái)源

  根據全球移動(dòng)通信系統協(xié)會(huì )(GSMA)的研究，截止到2021年底，全球移動(dòng)用戶(hù)數達到82.5億，滲透率104.3%，其中4G用戶(hù)數達到48.1億，滲透率58.1%，5G用戶(hù)數近6.4億，滲透率7.7%，亞洲用戶(hù)數占比接近九成。全球正處在5G業(yè)務(wù)啟動(dòng)滲透率快速提升的階段。截止到2022年6月底，全球共有208個(gè)運營(yíng)商在79個(gè)市場(chǎng)區域提供5G網(wǎng)絡(luò )，其中有27個(gè)運營(yíng)商部署了5G獨立組網(wǎng)模式，5G已經(jīng)在全球大部分區域商用。

  圖：全球2G、3G、4G、5G用戶(hù)滲透率的變化情況

  根據Dell’Oro研究,2022年全球5G網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)總規模約為330億美元，占全球通信設備市場(chǎng)份額的33%，是通信設備制造企業(yè)的主要收入來(lái)源，預計2025年全球5G網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)總規模將超過(guò)400億美元。

圖：全球的5G設備市場(chǎng)規模情況與預測(億美元)

  2.3 通信設備行業(yè)不斷完善5G專(zhuān)網(wǎng)方案，希望推動(dòng)垂直行業(yè)的數字化轉型，從而帶來(lái)通信設備收入的持續增長(cháng)

  5G企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)有獨立部署模式和公網(wǎng)專(zhuān)用模式兩種。公網(wǎng)專(zhuān)用模式更加適合中小企業(yè)需求，由通信運營(yíng)商主導提供服務(wù)，而部分大型企業(yè)和工業(yè)企業(yè)則希望建設真正獨立于通信運營(yíng)商的獨立部署模式5G專(zhuān)網(wǎng)。目前越來(lái)越多通信運營(yíng)商希望建設并完善5G專(zhuān)網(wǎng)方案，協(xié)助垂直行業(yè)推動(dòng)數字化轉型。

  2022年MWC世界移動(dòng)通信大會(huì )上，大部分通信企業(yè)認為，5G時(shí)代的新增營(yíng)收機會(huì )主要來(lái)自企業(yè)市場(chǎng)，關(guān)鍵因素是建設5G獨立組網(wǎng)，提供有吸引力的5G專(zhuān)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。全球移動(dòng)供應商協(xié)會(huì )(GSA)數據顯示，截止到2022年5月，全球已有296家組織正在部署5G專(zhuān)網(wǎng)，超過(guò)70家運營(yíng)商和50家設備供應商參與了各類(lèi)移動(dòng)專(zhuān)網(wǎng)項目。美國、英國、德國、法國、日本、韓國等主要工業(yè)國家都已經(jīng)分配5G專(zhuān)網(wǎng)頻譜，促進(jìn)大型企業(yè)和工業(yè)企業(yè)自主建設5G專(zhuān)網(wǎng)，加速數字化轉型、提升數字競爭力。

  2.4 Open RAN的技術(shù)路線(xiàn)圖越來(lái)越清晰、生態(tài)體系越來(lái)越完備，通信運營(yíng)商的支持正在逐漸增強，但是整個(gè)行業(yè)對于Open RAN的發(fā)展仍存分歧

  2021年全球Open RAN的部署仍局限在郊區、農村等少數區域。著(zhù)Open RAN的技術(shù)路線(xiàn)圖越來(lái)越清晰、產(chǎn)業(yè)生態(tài)越來(lái)越完備，通信運營(yíng)商的支持正在增長(cháng)。2022年1月，沃達豐宣布已開(kāi)通英國首個(gè)5G Open RAN站點(diǎn)。2022年2月，日本移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商KDDI宣布，開(kāi)通了“世界上第一個(gè)”商用5G獨立組網(wǎng)Open RAN站點(diǎn)。根據Dell’Oro研究，預計到2025年，Open RAN將占據2G-5G RAN市場(chǎng)總規模的12%左右。

圖：Open RAN全球份額情況與預測(%)

  目前很多通信運營(yíng)商和設備商對于Open RAN的發(fā)展仍存疑慮。2022年5月歐盟《Open RAN安全性報告》明確指出：Open RAN的商用能力存在較大的不確定性，而且網(wǎng)絡(luò )安全是Open RAN的重大挑戰，Open RAN引入新的接口和RAN組件，將加劇網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險，如受攻擊的威脅面更大、黑客侵入點(diǎn)更多等。歐盟認為Open RAN將導致歐盟5G供應鏈的可持續性降低、對美國生態(tài)的依賴(lài)增強、削弱歐盟的戰略自主權和安全，這背后隱含了歐洲通信設備企業(yè)愛(ài)立信和諾基亞的市場(chǎng)訴求。

  中國與全球情況不同，由于5G建設較早，三家通信運營(yíng)商已基本完成5G建設，在國內形成廣覆蓋。盡管三家通信運營(yíng)商聯(lián)合啟動(dòng)構建開(kāi)放無(wú)線(xiàn)云網(wǎng)絡(luò )自主可控生態(tài)行動(dòng)計劃，共同推進(jìn)無(wú)線(xiàn)云網(wǎng)自主可控研究，但是目前仍處于優(yōu)化完善階段，距離可以大規模商用部署還存在很多技術(shù)和生態(tài)建設問(wèn)題，預計Open RAN不會(huì )對國內5G建設造成太大影響，中國5G宏站建設不會(huì )選擇Open RAN，只有在Small Cell和5G企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)領(lǐng)域可能有小規模使用。

  2.5 全球衛星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入大規模建設部署階段，對地面通信網(wǎng)絡(luò )形成補充，天地融合組網(wǎng)成為發(fā)展熱點(diǎn)

  衛星互聯(lián)網(wǎng)是信息基礎設施的重要組成部分，世界各國都高度重視。國外當前的發(fā)展重點(diǎn)是低軌衛星互聯(lián)網(wǎng)，最受關(guān)注的是Starlink和OneWeb。但衛星互聯(lián)網(wǎng)與地面移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )的關(guān)系仍然是互補融合的。衛星互聯(lián)網(wǎng)的主要優(yōu)勢是全球覆蓋，在空中、海洋、森林、偏遠地區為地面網(wǎng)絡(luò )提供補充與增強。

  國際電信聯(lián)盟(ITU)已經(jīng)啟動(dòng)SRI(Satellite Radio Interface，衛星無(wú)線(xiàn)電接口)項目，推動(dòng)5G衛星通信標準化工作。3GPP已經(jīng)明確將衛星接入列為5G的多種接入技術(shù)NTN(Non-Terrestrial Networks，非地面網(wǎng)絡(luò ))之一，并對衛星網(wǎng)絡(luò )的部署方案和應用場(chǎng)景進(jìn)行了具體研究和分析。2022年愛(ài)立信、法國航空航天公司泰雷茲和高通公司正在聯(lián)合測試借助低軌衛星建立5G連接的應用，目標是覆蓋海洋上空、偏遠地區等沒(méi)有地面蜂窩網(wǎng)絡(luò )的地區，讓5G連接變得無(wú)處不在。2022年8月T-Mobile公司宣布計劃使用配備大型天線(xiàn)陣列的第二代星鏈(Starlink)衛星，用中頻PCS頻譜，為手機提供基礎服務(wù)，以基本消除全美各地的盲區。

  2.6 全球海纜網(wǎng)絡(luò )建設提速，應對國際流量高速發(fā)展

  憑借容量大、穩定性高、建設運營(yíng)模式成熟，國際海纜成為連接全球的重要信息基礎設施，成為連接國際互聯(lián)網(wǎng)的主動(dòng)脈，全球95%以上的國際通信流量由海纜承載。國際通信海纜的設計使用壽命為20-25年，目前全球40%的海纜于2000年之前建設，已經(jīng)臨近使用壽命，因此目前全球通信海纜迎來(lái)了大規模的更新?lián)Q代，2016至2020年五年間新建國際通信海纜數量達到104條，創(chuàng )了歷史新高。

圖：全球新建海纜數量

  在全球國際通信海纜的加速發(fā)展中，發(fā)展中國家紛紛大力加強國際通信海纜建設，亞非拉國家參與投資的國際通信海纜數量占比不斷提升。中國工信部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》中明確提出強化海陸纜建設頂層設計，優(yōu)化海纜登陸站規劃布局，統籌北美、歐洲等重要方向海纜建設，暢通中西亞、東南亞、南亞和歐洲方向國際海陸纜通道，將國際互聯(lián)網(wǎng)出入口帶寬從2020年的7.1太比特/秒提升到2025年的48太比特/秒，年均增幅41%。

  2.7 通信網(wǎng)絡(luò )提升能源效率，支持可持續發(fā)展，成為通信設備行業(yè)的戰略重點(diǎn)

  為實(shí)現可持續發(fā)展，全球多個(gè)國家提出了“雙碳”目標，在實(shí)踐中各國政府高度重視信息通信技術(shù)對節能減碳的賦能作用。國際電信聯(lián)盟(ITU)指出，信息通信技術(shù)能幫助全球減少碳排放15%～40%，全球電子可持續性倡議組織(GeSI)預測信息通信產(chǎn)業(yè)通過(guò)賦能其他行業(yè)，將幫助減少全球20%碳排放。全球移動(dòng)通信系統協(xié)會(huì )(GSMA)預測到2030年各行各業(yè)受益于ICT技術(shù)所減少的碳排放量，是ICT行業(yè)自身排放量的10倍。

  2022年MWC世界移動(dòng)通信大會(huì )上，幾乎所有的通信網(wǎng)絡(luò )和設備供應商都提出了相應的綠色低碳發(fā)展思路和解決方案，提升能源效率、實(shí)現可持續發(fā)展已經(jīng)超越了企業(yè)的社會(huì )責任，成為整個(gè)通信行業(yè)的核心戰略重點(diǎn)。華為提出了基于綠色站點(diǎn)、綠色網(wǎng)絡(luò )和綠色運營(yíng)的系統性解決方案，在超過(guò)100個(gè)國家幫助運營(yíng)商部署綠色發(fā)展解決方案，并已經(jīng)在港口、礦山、鋼鐵等重點(diǎn)高碳行業(yè)中取得成功實(shí)踐。愛(ài)立信推出針對5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的PSP節電平臺，可根據每一個(gè)站點(diǎn)的負荷狀態(tài)，自動(dòng)選擇并執行最適合的軟件節電功能，從而使每一個(gè)基站的節電效果達到最大化。諾基亞推出液冷5G基站，并承諾到2025年將100%使用可再生電力，到2030年將其運營(yíng)和投資企業(yè)的排放量減少50%。

  企業(yè)重大動(dòng)向

  3.1 全球通信設備行業(yè)的市場(chǎng)格局保持穩定，前三名企業(yè)占據超過(guò)50%市場(chǎng)份額

  全球通信設備供應商市場(chǎng)競爭格局保持基本穩定，華為、諾基亞、愛(ài)立信位居市場(chǎng)排名前三，占據市場(chǎng)份額超過(guò)50%。盡管美國實(shí)施了貿易限制，但華為仍占據全球第一大通信設備商地位，2021年占全球通信設備市場(chǎng)28.7%的份額，同比增長(cháng)7%。華為雖然在除中國之外全球其他國家通信設備市場(chǎng)營(yíng)收下滑，但憑借著(zhù)龐大的國內市場(chǎng)規模，其運營(yíng)商業(yè)務(wù)穩健發(fā)展，企業(yè)業(yè)務(wù)繼續增長(cháng)。

  圖：全球通信設備市場(chǎng)份額情況

  在中國以外的通信設備市場(chǎng)上，前三名諾基亞、愛(ài)立信、華為的市場(chǎng)份額約為20%、20%、18%。愛(ài)立信2022年在除中國以外全球主要區域的5G市場(chǎng)份額都有提升，繼續保持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，但產(chǎn)品線(xiàn)單一。諾基亞擁有包括5G、固網(wǎng)寬帶、路由器、光傳輸更完備的產(chǎn)品線(xiàn)，2022年的收入增長(cháng)主要依靠固定網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)實(shí)現，同時(shí)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)的利潤率得到了明顯提升。

圖：2021年全球通信設備市場(chǎng)份額(不含中國)

  3.2 面對美國制裁，華為一方面在全球市場(chǎng)采取積極防御措施，另一方面將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為新業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)進(jìn)行戰略布局

  2022年上半年，華為的運營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1427億元人民幣，同比增長(cháng)4%，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元人民幣，同比增長(cháng)27%。面對美國制裁，華為ICT基礎設施業(yè)務(wù)保持了較強的韌性，實(shí)現了穩定的增長(cháng)，有效保證了華為的整體毛利規模，從而支持了華為在研發(fā)上加大投入，以保持持續創(chuàng )新的能力。由于無(wú)法制造和獲取5G終端芯片，華為的消費者業(yè)務(wù)受到較大影響，2022年上半年華為終端業(yè)務(wù)收入為 1013億元人民幣，同比下降25%，拖累了整個(gè)公司的收入和利潤。隨著(zhù)中國半導體行業(yè)掌握28nm去美化的芯片生產(chǎn)能力，進(jìn)而向14nm和7nm攻堅，華為消費者業(yè)務(wù)正在渡過(guò)最艱難的時(shí)刻。

  華為戰略布局智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，組建智能汽車(chē)解決方案BU，從多個(gè)部門(mén)抽調人才，并投入超過(guò)5000研發(fā)人員，發(fā)布了 HarmonyOS 智能座艙、4D 成像雷達、MDC 810、“華為八爪魚(yú)”自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺和智能熱管理系統等解決方案，第一個(gè)階段的目標是聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增量部件，幫助車(chē)企造“好車(chē)”，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的首選部件供應商。

  3.3 愛(ài)立信繼續保持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，在全球主要區域的5G市場(chǎng)份額都有提升。與此同時(shí)，愛(ài)立信收購云通信廠(chǎng)商Vonage，以增強在企業(yè)市場(chǎng)的綜合實(shí)力

  2022年上半年愛(ài)立信實(shí)現凈銷(xiāo)售額1175億瑞典克朗，同比增長(cháng)12%，實(shí)現凈利潤76億瑞典克朗，同比增長(cháng)7%。愛(ài)立信表示業(yè)務(wù)增長(cháng)主要受益于5G網(wǎng)絡(luò )的全球推出和份額提高。愛(ài)立信繼續保持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，全球除中國以外50%的5G流量通過(guò)愛(ài)立信無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )傳輸，并且全球前20家運營(yíng)商中有80%正在使用愛(ài)立信的5G核心網(wǎng)。愛(ài)立信表示自己擁有39%的RAN市場(chǎng)份額(不包括中國大陸)，2017年時(shí)這一份額為 33%。

  2022年7月，愛(ài)立信以62億美元現金收購云通信廠(chǎng)商Vonage，作為集團內一個(gè)獨立的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，稱(chēng)為全球通信平臺業(yè)務(wù)部(BGCP)。收購為愛(ài)立信提供了通信平臺即服務(wù)(Communications Platform as a Service ，CPaaS)、統一通信云服務(wù)(Unified Communications as a Service，UCaaS)和呼叫中心云服務(wù)(Contact Center as a Service，CCaaS)在內的全套通信解決方案。這些新的創(chuàng )新消費級與企業(yè)級應用，將進(jìn)一步驅動(dòng)5G的普及與網(wǎng)絡(luò )資本支出(Capex)的增長(cháng)，最終促進(jìn)愛(ài)立信的5G網(wǎng)絡(luò )設備銷(xiāo)售。

  3.4 諾基亞的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )利潤狀況獲得改善，固定網(wǎng)絡(luò )、海纜、IP網(wǎng)絡(luò )等業(yè)務(wù)實(shí)現了高速增長(cháng)，在資本市場(chǎng)的市值已經(jīng)超越愛(ài)立信

  2022年上半年諾基亞實(shí)現銷(xiāo)售收入112億歐元，同比增長(cháng)8%，實(shí)現凈利潤6.79億歐元，同比增長(cháng)11%。2022年上半年諾基亞的固定網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)35%，海纜業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)26%，IP網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)11%，這些業(yè)務(wù)的高速發(fā)展支撐了諾基亞的業(yè)務(wù)增長(cháng)。2022年上半年諾基亞的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)5%，主要受益于美國的5G網(wǎng)絡(luò )建設擴張，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)的毛利率從2021年上半年的37%提高到2022年上半年的40%，推動(dòng)諾基亞的利潤狀況獲得改善。諾基亞正在努力開(kāi)拓企業(yè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)，2022年第二季度企業(yè)市場(chǎng)收入增長(cháng)8%，已經(jīng)發(fā)展了485個(gè)企業(yè)無(wú)線(xiàn)專(zhuān)網(wǎng)客戶(hù)。諾基亞公布2022年半年報當日股價(jià)上漲9%，在資本市場(chǎng)的市值已經(jīng)超越愛(ài)立信。