LR：數據流量增長(cháng)或下降——對電信業(yè)來(lái)說(shuō)都沒(méi)有好處

  ICC訊  關(guān)于數據流量的激烈爭論在電信行業(yè)內爆發(fā)了。一方面，有“登山者”（Mountaineers）們認為，隨著(zhù)使用量的增加以及更先進(jìn)應用的普及，數據量將會(huì )持續攀升；另一方面則是持不同意見(jiàn)的“平衡派”（Levelers）。這一派別由獨立顧問(wèn)、前Ofcom高管William Webb領(lǐng)導，他針對這個(gè)話(huà)題寫(xiě)過(guò)多本書(shū)。他們預測，隨著(zhù)智能手機用戶(hù)難以在一天內消費更多千兆字節，數據消費將達到一個(gè)平穩期?！捌胶馀伞币蚪谝恍┰鲩L(cháng)放緩的跡象而感到振奮。

  持續增長(cháng)所帶來(lái)的影響似乎與S形曲線(xiàn)趨于平緩的情況截然不同。電信公司經(jīng)常抱怨每年必須承擔越來(lái)越重的負擔，使用諸如“指數級”這樣的詞匯來(lái)強調問(wèn)題的嚴重性。相反，設備供應商似乎非常喜歡這種趨勢。更多的數據使用意味著(zhù)，電信公司對設備供應商銷(xiāo)售的數據傳輸產(chǎn)品的需求增加。電信公司與供應商的立場(chǎng)完全一致。

  William Webb多年前預測的那種S形曲線(xiàn)趨于平緩的情況，自然會(huì )使電信公司在千兆字節上的負擔減輕。這樣一來(lái)，運營(yíng)商無(wú)需投入資金進(jìn)行容量升級，可以減少資本密集度（即支出占銷(xiāo)售額的比例），將資金投向其他地方或發(fā)放更豐厚的股息。但是對于像Ericsson和Nokia這樣的設備公司來(lái)說(shuō)，前景顯然不容樂(lè )觀(guān)。在完成網(wǎng)絡(luò )覆蓋的初步建設后，設備供應商依靠容量升級來(lái)獲取利潤。

  近年來(lái)最嚴重的低迷

  實(shí)際情況似乎復雜且微妙。但有一點(diǎn)是明確的：電信公司在無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )（RAN）基礎設施上的支出——這部分占據了資本支出的最大份額——在過(guò)去幾年中已經(jīng)下降，而且是急劇下降。根據Light Reading的姊妹公司Omdia的數據，2023年這項支出減少了11%，降至大約400億美元。對于2024年，Omdia預測還將進(jìn)一步下降7%至9%。

  原因之一是北美電信公司在倉庫中積累了大量庫存。他們并沒(méi)有去采購新產(chǎn)品，而是直接動(dòng)用了現有的存貨。此外，增長(cháng)率也顯示出放緩的趨勢。Ericsson最新移動(dòng)報告中使用的圖表非常清晰地展示了這一點(diǎn)，2019年和2020年的流量峰值如同教堂尖塔一般高聳，之后直到2024年上半年，流量呈現了一個(gè)較為平緩的下降趨勢。

  William Webb長(cháng)期以來(lái)推測S形曲線(xiàn)將在2027年達到平臺期，而他的預測至今都非常準確。然而，現在就說(shuō)Ericsson的數據提供了充分的證據表明使用量最終會(huì )停滯增長(cháng)可能還為時(shí)過(guò)早。畢竟，當實(shí)際的變化量相對于一個(gè)更大的基數時(shí)，百分比增長(cháng)率自然會(huì )下降。如果前一年只有一個(gè)艾字節的數據，那么再增加一個(gè)艾字節就意味著(zhù)翻倍；但如果是在100艾字節的基礎上增加一個(gè)艾字節，那當然就只是一個(gè)1%的增長(cháng)了。

  為了用實(shí)際數據來(lái)說(shuō)明這種效應，我們可以看看Ericsson提供的最新數字，這些數據可以通過(guò)其移動(dòng)可視化工具輕松獲得。數據顯示，2024年第二季度全球移動(dòng)數據的月度總量相較于第一季度僅增長(cháng)了4.34%。這遠遠低于四年前同一季度Ericsson記錄的10.76%的增長(cháng)率。但在2024年實(shí)際增加了6.27艾字節，而在2020年則是4.86艾字節。

  當然，如果百分比變化持續下降，使用量最終會(huì )達到一個(gè)平臺期。然而，即使高清視頻仍然是網(wǎng)絡(luò )需要支持的最耗帶寬的應用，正如William Webb所提出的，也有理由相信數據流量的增長(cháng)可能會(huì )因為其他因素而繼續。在對William Webb論點(diǎn)的一個(gè)引人深思的回應中，Coleago Consulting的CEO Stefan Zehle指出，在其它方面相似的國家之間存在極大的消費水平差異。他說(shuō)，在今年1月至6月間，芬蘭的人均月使用量達到了74G。相比之下，德國似乎只有其十分之一。

  Stefan Zehle在他的博客中問(wèn)到：“考慮到芬蘭和德國在經(jīng)濟上相似，是什么原因導致了這種差異？”他認為答案在于服務(wù)定價(jià)。在芬蘭，資費主要基于連接速度，最大的運營(yíng)商Elisa提供無(wú)使用限制的服務(wù)。而在德國，運營(yíng)商則按照數據包收費?！凹僭O需求對價(jià)格沒(méi)有彈性是不合理的，”Stefan Zehle說(shuō)道，“如果德國的價(jià)格像芬蘭那樣，那么每位客戶(hù)的每月移動(dòng)數據使用量肯定要高得多?！?

  度過(guò)雪崩

  然而，不幸的是，盡管第二季度每月數據量增加了6.27艾字節，無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（RAN）產(chǎn)品的收入卻以多年來(lái)最快的速度下降。目前沒(méi)有任何跡象表明今天的4G和5G網(wǎng)絡(luò )即將在數據洪流下崩潰。不論網(wǎng)絡(luò )是否足夠強健以應對更多的艾字節級數據，還是電信公司根本不在乎由擁堵引起的服務(wù)問(wèn)題，電信公司的支出都不如以往那么高了。

  流量增長(cháng)與支出之間也沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)。西班牙電信（Telefónica）的年報顯示，2015年其全球網(wǎng)絡(luò )支持了17,054 PB的數據。到2023年，這一數字猛增至146,074 PB。然而，在此期間，其資本密集度從超過(guò)17%降至僅14%。運營(yíng)成本的代理指標——能源使用量也有所下降，從2015年的約6,578吉瓦時(shí)減少到了去年的6,012吉瓦時(shí)。盡管客戶(hù)消耗了大量的數據，Elisa去年的資本密集度仍低于15%。

  無(wú)論如何，電信公司似乎并沒(méi)有從中受益。即使數據增長(cháng)率的放緩確實(shí)緩解了一些網(wǎng)絡(luò )上的壓力，支出似乎主要由其他因素決定。更大的問(wèn)題是難以使數據變現。包月制的資費套餐風(fēng)險較小，因為增長(cháng)率下降不會(huì )直接影響銷(xiāo)售額。但是德國的經(jīng)驗表明，如果電信公司試圖按每千兆字節收費，客戶(hù)會(huì )簡(jiǎn)單地減少使用量。

  此外，德國最大電信公司德國電信（Deutsche Telekom）的后付費用戶(hù)月平均收入（ARPU）從5G推出前的22歐元（約23.7美元）下降到了最近一季度的大約20歐元（約21.6美元）。相比之下，在數據配額看似更為慷慨的Elisa公司，后付費用戶(hù)的月ARPU在同一時(shí)期內從19.3歐元（約20.8美元）上升到了23.2歐元（約25美元）。

  對于歐洲的電信公司來(lái)說(shuō)，成本現實(shí)尤其尷尬，因為他們一直拒絕放棄“公平份額”（Fair share）的論點(diǎn)，即大型內容公司應該為它們產(chǎn)生的所有流量支付網(wǎng)絡(luò )使用費。批評者說(shuō)這是錯誤的：實(shí)際上是電信公司自己的客戶(hù)產(chǎn)生了這些流量，并且他們已經(jīng)為此付過(guò)費了，即使定價(jià)方案并沒(méi)有幫助電信公司增加銷(xiāo)售額?？磥?lái)，千兆字節似乎并不是什么大問(wèn)題。