三環(huán)集團擬募資75億元 投入陶瓷電容器擴產(chǎn)等項目

  ICC訊（編輯：Debi）5月11日，潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“三環(huán)集團”，300408）發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票預案公告，擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 75億元（含發(fā)行費用），其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目擬投入募集資金8億元，深圳三環(huán)研發(fā)基地建設項目擬投入募集資金1.5億元。

  三環(huán)集團在公告中指出，5G 具備劃時(shí)代的技術(shù)能力、廣泛的應用前景以及對其他技術(shù)的帶動(dòng)作用，5G 網(wǎng)絡(luò )建設受到了高度重視，并且自 2020 年以來(lái)呈現加快發(fā)展態(tài)勢。與此同時(shí)，我國基礎電子元器件國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。因此，受益于 5G 網(wǎng)絡(luò )建設及其商業(yè)化加速，疊加智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等產(chǎn)業(yè)持續向好，我國電子元器件行業(yè)景氣度不斷提升。同時(shí)，隨著(zhù)下游終端產(chǎn)品性能的提升、國內企業(yè)對供應鏈安全重視程度進(jìn)一步提高，高端型、國產(chǎn)化的基礎元器件市場(chǎng)需求快速擴張。上述產(chǎn)業(yè)空間拓寬以及國產(chǎn)替代進(jìn)程深化，為我國具備相應技術(shù)、研發(fā)實(shí)力和規?；a(chǎn)能力的電子元器件企業(yè)，帶來(lái)了供應鏈切入契機以及歷史性發(fā)展機遇。

  因此，三環(huán)集團本次擬通過(guò)向特定對象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設項目，該等項目有利于進(jìn)一步增強公司現有主營(yíng)業(yè)務(wù)的競爭力，符合公司戰略發(fā)展目標。

  公告指出，本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計算公式為：定價(jià)基準日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前 20 個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）的80%。本次向特定對象發(fā)行股票數量=本次向特定對象發(fā)行募集資金總額/本次向特定對象發(fā)行價(jià)格，同時(shí)本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即 363,381,190 股（含 363,381,190 股），并以中國證監會(huì )同意注冊文件為準。最終發(fā)行數量將在前述范圍內，由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，與主承銷(xiāo)商依據本次向特定對象發(fā)行實(shí)際認購情況協(xié)商確定。

  此外，本次發(fā)行對象不超過(guò) 35 名，包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

  公告還指出，公司在本次向特定對象發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

  本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 750,000.00 萬(wàn)元（含發(fā)行費用），公司擬將扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于以下項目：

  在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)規定予以置換。

  若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實(shí)際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過(guò)自籌資金或其他方式解決。