【訊石觀(guān)察】中國高端產(chǎn)品閃耀OFC 7家廠(chǎng)商進(jìn)入全球光模塊Top 10

  ICC訊 伴隨著(zhù)OFC 2025在美國舊金山開(kāi)幕，全球光通信行業(yè)對下一代光電技術(shù)發(fā)展的關(guān)注熱情達到今年以來(lái)的新高度。諸如448G每通道Serdes、LPO與DSP、CPO光電共封裝、硅光芯片及硅光模塊，薄膜鈮酸鋰、2D 光纖陣列、高速光組件、多芯光纖、空芯光纖、高速光模塊和DAC/AEC/ACC銅纜等，從800G到1.6T乃至3.2T速率應用的各種光電前沿技術(shù)獲得了廣泛討論，高端新產(chǎn)品在領(lǐng)先企業(yè)的展示中頻頻亮相。

  OFC對產(chǎn)品創(chuàng )新和前沿技術(shù)的熱情討論，反映了全球光通信產(chǎn)業(yè)在A(yíng)I算力、云計算、電信等變革市場(chǎng)的驅動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)加速迭代的大趨勢。ICC訊石認為，在A(yíng)I算力集群、Hyperscalers數據中心、400G骨干網(wǎng)絡(luò )、400G/800G邊緣網(wǎng)絡(luò )以及50G PON的推動(dòng)下，2025年光通信繼續保持著(zhù)高速增長(cháng)趨勢。據此前行業(yè)調研中，北美數通市場(chǎng)800G光模塊需求量將達到2000萬(wàn)量級，而DAC/AEC/ACC銅纜產(chǎn)品在服務(wù)器和交換機機柜內部互連場(chǎng)景也有大規模使用，預計達到800萬(wàn)量級，而中國市場(chǎng)在阿里云、騰訊為代表的AI算力和云計算廠(chǎng)商驅動(dòng)下，400G需求量將超過(guò)1400萬(wàn)只，字節跳動(dòng)更是推動(dòng)了中國市場(chǎng)百萬(wàn)量級800G產(chǎn)品部署。

  在OFC開(kāi)幕前夕，ICC訊石產(chǎn)業(yè)研究院正式發(fā)布《全球光通訊市場(chǎng)現狀分析及預測（2025）》報告，超大規模網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商（Hyperscaler）對高速、大容量連接的需求急劇增加，尤其是在支持人工智能（AI）集群互連方面。這一需求推動(dòng)了400G/800G光模塊的銷(xiāo)售達到創(chuàng )紀錄水平，使得幾家頭部供應商的營(yíng)收同比增長(cháng)接近150%。400G/800G在A(yíng)I算力集群部署中的規?；瘧?，使具備快速量產(chǎn)能力和成本控制優(yōu)勢的中國廠(chǎng)商占據先機。2024年全球光器件總體市場(chǎng)Top 10中有6家中國廠(chǎng)商，而全球光模塊市場(chǎng)Top 10中有7家中國廠(chǎng)商。在本次報告中，ICC訊石還進(jìn)一步統計了中國本土光模塊市場(chǎng)Top 20廠(chǎng)商情況，發(fā)現前十名占據了國內光模塊市場(chǎng)90%份額。（備注：排名營(yíng)收數據采用四舍五入，有并列情況）

  除了全球市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，中國光通信產(chǎn)業(yè)作為全球最大產(chǎn)業(yè)集群，也是高端研發(fā)的集聚地。在OFC 2025上，眾多來(lái)自中國產(chǎn)業(yè)鏈的高端光電芯片、高速光模塊、高速光組件和連接器以及新型光纖集中亮相，例如源杰、炬光、鈮奧、安湃、誼虹、米硅、玏芯、長(cháng)光華芯、仕佳、芯思杰、蘇納、鐳芯等公司的50G、100G、200G高速率單通道芯片以及半導體光學(xué)產(chǎn)品。Sicoya、Xphor、宏芯和SiFotonics等展示了具有先進(jìn)水平的硅光集成（PIC）或硅光引擎產(chǎn)品，新易盛、海信、光迅、華工、立訊、海光芯創(chuàng )、劍橋、SP、聯(lián)特、芯速聯(lián)、新菲光、華拓、中科光芯、恩達通等公司展示了基于硅光、EML、LPO或DSP的各類(lèi)400G/800G/1.6T高速光模塊產(chǎn)品。長(cháng)飛、天孚、翔光、蘅東、華瑞高、容大、萊塔思、恩達通等公司亮相的下一代光引擎、光組件及連接器產(chǎn)品。

  展望2025年，AI算力集群、云計算、50G PON以及FTTR將繼續推動(dòng)全球光通信產(chǎn)業(yè)鏈增長(cháng)。盡管CPO給傳統光模塊和供應鏈帶來(lái)挑戰，但中國廠(chǎng)商在全球光通信行業(yè)領(lǐng)導地位將繼續保持，特別是隨著(zhù)每通道100G、200G Serdes國產(chǎn)方案陸續出現，中國光通信將加快產(chǎn)業(yè)升級突破產(chǎn)業(yè)共性瓶頸。伴隨著(zhù)中國AI大模型Deepseek的影響，算力行業(yè)資本開(kāi)支繼續增長(cháng)將帶動(dòng)光通信走向下一輪的增長(cháng)賽道。

  《全球光通訊市場(chǎng)現狀分析及預測（2025）》報告已由企業(yè)會(huì )員平臺“企聯(lián)薈”發(fā)送給ICC訊石會(huì )員，如需咨詢(xún)報告詳情，歡迎聯(lián)系Aiur@iccsz.com

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