2011-2012年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

　　以移動(dòng)通信設備制造及服務(wù)行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，我國工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程加快，經(jīng)濟持續快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。

　　1、有利因素

　　(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持

　　以移動(dòng)通信設備制造及服務(wù)行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，我國工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程加快，經(jīng)濟持續快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。大力發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)對于加快我國產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有積極作用，對擴大內需也有重要的戰略意義。在“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的發(fā)展戰略指引下，國家出臺了多項關(guān)于移動(dòng)通信行業(yè)的扶持政策，對本行業(yè)的發(fā)展有切實(shí)的推動(dòng)作用。移動(dòng)通信行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策情況詳見(jiàn)本節之“二(一)3、行業(yè)的主要政策”所述。

　　中商情報網(wǎng)(2011-2015年中國通信終端設備制造行業(yè)預測及投資策略研究報告)

　　(2)我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數持續增長(cháng)

　　我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數持續增長(cháng)。根據工信部統計數據，2005 年我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數約為3.9 億戶(hù)，到2010 年我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數增長(cháng)到8.6 億戶(hù)，年復合增長(cháng)率高達16.9%。截至2010 年底，我國移動(dòng)電話(huà)普及率已達64.4 部/百人，比2009年提高8.1 部/百人。下圖為我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數增長(cháng)情況。

　　移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數的增長(cháng)會(huì )增加運營(yíng)商對無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統的設備、系統集成、代維服務(wù)的投入。原有無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統面臨升級擴容更新的需要，更多的區域需要進(jìn)行新的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統建設。運營(yíng)商基于投入產(chǎn)出比考慮，我國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數量的高速增長(cháng)為運營(yíng)商帶來(lái)了豐厚的電信資費收入，也為運營(yíng)商不斷加大無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化覆蓋領(lǐng)域的投入提供了強勁的動(dòng)力。

　　(3)移動(dòng)通信服務(wù)由傳統語(yǔ)音服務(wù)向數據服務(wù)過(guò)渡帶來(lái)的機遇

　　我國移動(dòng)通信服務(wù)正逐漸由傳統的語(yǔ)音服務(wù)向數據服務(wù)過(guò)渡，越來(lái)越多的用戶(hù)選擇通過(guò)手機獲得數據服務(wù)。2005 年全國移動(dòng)分組數據用戶(hù)數量約為7200 萬(wàn)戶(hù)，至2009 年增長(cháng)到3.85 億戶(hù)，年均復合增長(cháng)率達52.1%。至2009 年底我國移動(dòng)分組數據用戶(hù)普及率達51.5%，比2008 年增長(cháng)11.7%.

　　近年來(lái)，移動(dòng)通信終端數據服務(wù)蓬勃發(fā)展，無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)、手機下載、在線(xiàn)游戲、手機聊天、手機炒股、手機電視、視頻通話(huà)、手機支付、在線(xiàn)電子書(shū)、智能手機、平板電腦等各類(lèi)熱門(mén)應用均需要強勁的移動(dòng)通信數據服務(wù)做支撐;而我國正在實(shí)施的三網(wǎng)融合計劃正是無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )數據服務(wù)蓬勃發(fā)展的集中體現。移動(dòng)通信服務(wù)由語(yǔ)音服務(wù)向數據服務(wù)過(guò)渡，對無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化覆蓋提出了更高的要求。運營(yíng)商不僅需要滿(mǎn)足用戶(hù)電話(huà)、短信等基本通訊需求，還須提供更多的高速

　　數據流量服務(wù)，原有無(wú)線(xiàn)數據傳輸網(wǎng)絡(luò )的擴容與升級為本行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間。

　　(4)2G 網(wǎng)絡(luò )的維護與深度覆蓋

　　經(jīng)過(guò)十多年的建設期，全國已經(jīng)建成龐大的 2G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )，未來(lái)幾年，2G網(wǎng)絡(luò )提供的服務(wù)將仍然是移動(dòng)通信的主流。一方面，2G 網(wǎng)絡(luò )中部分設備進(jìn)入老化期，運營(yíng)商存在對原有網(wǎng)絡(luò )的更新?lián)Q代與系統優(yōu)化的需求;另一方面，我國移動(dòng)通信用戶(hù)數與用戶(hù)結構不斷增長(cháng)與變化，在現有網(wǎng)絡(luò )基礎上對重點(diǎn)目標進(jìn)行擴容與深度覆蓋建設成為運營(yíng)商重點(diǎn)投資方向。同時(shí)2G 技術(shù)本身也是在不斷的演進(jìn)與升級之中，例如GSM 標準在原始技術(shù)基礎上，發(fā)展有GPRS、EDGE 等衍生技術(shù)，即2.5G 與2.75G 技術(shù)，這些2G 技術(shù)的發(fā)展也推動(dòng)了無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統行業(yè)的進(jìn)步。

　　此外，經(jīng)過(guò)2008 年的重組整合之后，各運營(yíng)商對自身業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢與發(fā)展方向更為明晰。中國電信與中國聯(lián)通迫切需要縮小2G 業(yè)務(wù)與中國移動(dòng)2G 業(yè)務(wù)之間的網(wǎng)絡(luò )覆蓋質(zhì)量差距。與室外基站等核心網(wǎng)廣度覆蓋情況相比，中國電信與中國聯(lián)通2G 業(yè)務(wù)同中國移動(dòng)2G 業(yè)務(wù)在室內、郊區、村莊、交通干線(xiàn)等網(wǎng)絡(luò )邊緣區域的信號深度覆蓋水平差距更為明顯，而這些區域正是無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統主要應用領(lǐng)域。

　　以上這些都為無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統市場(chǎng)提供了增長(cháng)點(diǎn)。

　　(5)3G 建設帶來(lái)的機遇

　　中國從 2009 年開(kāi)始全面規劃建設3G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )，而且采取了WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 三個(gè)3G 網(wǎng)絡(luò )同時(shí)建設的策略，制定了2009-2011 年3G網(wǎng)絡(luò )建設目標，這對我國移動(dòng)通信設備行業(yè)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)。目前，三大運營(yíng)商均大力進(jìn)行其 3G 網(wǎng)絡(luò )建設。至2009 年底，三大運營(yíng)商3G 網(wǎng)絡(luò )建設已初具規模，中國移動(dòng)TD-SCDMA 實(shí)現全國238 個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò )覆蓋，中國聯(lián)通WCDMA 實(shí)現全國335 個(gè)城市覆蓋，中國電信CDMA EVDO 實(shí)現342 個(gè)城市網(wǎng)絡(luò )覆蓋 (數據來(lái)源：各運營(yíng)商年報)。到2010 年底，運營(yíng)商基本完成我國所有地級市以及大多數的縣級城市3G 網(wǎng)絡(luò )覆蓋，全國3G 用戶(hù)增加至4705 萬(wàn)戶(hù)，預計到2011 年底全國3G 用戶(hù)將達1.28 億戶(hù) (數據來(lái)源：工信部)。經(jīng)過(guò) 2009 年與2010 年的建網(wǎng)密集期，3G 核心網(wǎng)建設漸入中后期，三大電信運營(yíng)商在持續基站建設同時(shí)，需要對現有3G 系統進(jìn)行優(yōu)化，重點(diǎn)為室內以及各人流密集場(chǎng)所的信號覆蓋以及吞吐量增強。由于3G 網(wǎng)絡(luò )較2G 網(wǎng)絡(luò )使用頻段更高、信號穿透性能弱、每站點(diǎn)有效覆蓋圍更小、更加重視數據通信的質(zhì)量與速度，在相同區域范圍內往往需要建立更多的覆蓋站點(diǎn)，而每個(gè)站點(diǎn)需要提供優(yōu)質(zhì)的信號以保證更大的數據吞吐量，這些都為無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統市場(chǎng)提供了更廣闊的發(fā)展空間。

　　(6)WLAN 網(wǎng)絡(luò )建設帶來(lái)的機遇。

　　作為 3G 網(wǎng)絡(luò )的重要補充，各大運營(yíng)商在3G 網(wǎng)絡(luò )建設同時(shí)加大了WLAN 網(wǎng)絡(luò )的部署，以實(shí)現在重點(diǎn)區域進(jìn)行數據分流。據國際WiFi 聯(lián)盟統計，我國2008 年共部署WLAN 熱點(diǎn)(WLAN 信號覆蓋點(diǎn))不到5 萬(wàn)個(gè)，截至2009 年末超過(guò)了20 萬(wàn)個(gè)，2010 年三大運營(yíng)商也已組織了WLAN 設備集采，預計未來(lái)運營(yíng)商WLAN 網(wǎng)絡(luò )建設將加速發(fā)展，WLAN 網(wǎng)絡(luò )的高速發(fā)展為無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統行業(yè)提供了新的增長(cháng)點(diǎn)。

　　(7)4G 與物聯(lián)網(wǎng)規劃帶來(lái)的需求

　　根據全球移動(dòng)設備供應商協(xié)會(huì ) GSA 發(fā)布的《LTE 演進(jìn)之路》，全球已有48 個(gè)國家和地區、110 家運營(yíng)商開(kāi)始對4G 網(wǎng)絡(luò )LTE 進(jìn)行投資，其中33 個(gè)國家和地區的80 家運營(yíng)商已經(jīng)明確表示將部署LTE 商用網(wǎng)。2010 年世博會(huì )上，中國移動(dòng)部署了我國第一個(gè)LTE 實(shí)驗網(wǎng)絡(luò )。物聯(lián)網(wǎng)作為戰略新興產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)領(lǐng)域，各地政府相繼推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，尤其是國務(wù)院2010 年10 月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出“促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)與示范作用”更是將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到國家戰略的高度。4G 和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)都是以高密度的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )覆蓋為基礎，普通的核心網(wǎng)大范圍覆蓋很難滿(mǎn)足數據傳輸規模與質(zhì)量的要求，這為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

　　2、不利因素

　　(1)對運營(yíng)商依賴(lài)度高

　　本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)集中于中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信等三大運營(yíng)商，對運營(yíng)商依賴(lài)程度高。如果運營(yíng)商無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化系統投資出現較大波動(dòng)，將對本行業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險。

　　(2)資金需求高

　　本行業(yè)項目執行、驗收和回款都需要有較長(cháng)的周期，企業(yè)需要墊付較多的資金。因此，本行業(yè)對業(yè)內各公司的資金實(shí)力提出了較高的要求，資金實(shí)力偏弱的企業(yè)在行業(yè)競爭中處于劣勢地位。

　　(3)研發(fā)能力要求高

　　移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品更新速度越來(lái)越快，對行業(yè)內企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新能力提出了較高的要求，要求行業(yè)內企業(yè)能夠迅速適應市場(chǎng)的變化和技術(shù)升級、產(chǎn)品更新的需求。