LC：2023年以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)將下滑10%

  ICC訊（編譯：Nina）對于以太網(wǎng)收發(fā)器供應商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)波動(dòng)并不新鮮或令人驚訝，但看到預測下降總是讓人倍感壓力。往好的方面想，盡可能長(cháng)時(shí)間地忽視警告信號，這一定是人性的一部分。我們很少預測市場(chǎng)會(huì )大幅下跌，但我們必須對2023年的預期持現實(shí)態(tài)度。

  我們將對2023年以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)的預測從2022年10月市場(chǎng)預測報告中預測的2%增長(cháng)下調至10%下降。此外，我們預計該市場(chǎng)要到2025年才能再次達到兩位數的增長(cháng)，但長(cháng)期復合年增長(cháng)率(CAGR)仍保持在13%，如下圖所示。

  市場(chǎng)集中度高--即擁有少數容易改變計劃的大客戶(hù)--是市場(chǎng)容易波動(dòng)的原因之一。今年Meta承擔了大部分責任。早在2022年10月，我們就開(kāi)始降低對Meta收發(fā)器出貨量的預測，現在我們將再次大幅削減。

  新冠肺炎期間，Meta限制了數據中心的建設和光學(xué)設備的部署，導致2020-2021年收發(fā)器的消費量較低。去年，Meta需求的大幅增長(cháng)在一定程度上是對前兩年的追趕，同時(shí)也是其雄心勃勃的數據中心升級計劃的第一步，以支持Metaverse。Meta最初對2023年的預測是將光學(xué)部署增加一倍。去年，該公司有40多個(gè)數據中心正在建設和升級中。

  現在，其中許多計劃都被擱置或縮減。該公司公開(kāi)承認其戰略發(fā)生了重大轉變，并計劃在未來(lái)更加謹慎地進(jìn)行投資。然而，Meta的業(yè)務(wù)增長(cháng)取決于新應用的開(kāi)發(fā)。對于擁有超過(guò)20億用戶(hù)的Meta而言，現有業(yè)務(wù)也沒(méi)有太大的擴展空間。國外對美國公司的管制和國內的反壟斷立法使創(chuàng )新成為首要任務(wù)。

  Meta承諾要建設人工智能基礎設施并趕上亞馬遜和谷歌。這是其大部分400G收發(fā)器現在使用的地方，接下來(lái)將使用800G收發(fā)器。我們已經(jīng)下調了Meta對400/800G的需求預測，但降幅沒(méi)有200G那么顯著(zhù)，后者用于計算節點(diǎn)中。

  為支持谷歌、亞馬遜和微軟運營(yíng)的數據中心每年高達40%的帶寬增長(cháng)，我們沒(méi)有改變對1.6T收發(fā)器出貨量的預測。