Dell'Oro：XGS-PON將在2030年前繼續引領(lǐng)市場(chǎng)

  ICC訊（編譯：Nina）(原作者：Jeff Heynen，Dell'Oro)在經(jīng)歷了2018年至2022年連續5年的收入增長(cháng)后，PON設備收入在2023年整體下降，因為服務(wù)提供商專(zhuān)注于減少他們在2022年建立的設備庫存，從而結束了由公共和私人資本進(jìn)一步催化的光纖網(wǎng)絡(luò )擴張時(shí)期。在這五年的時(shí)間里，PON設備總收入翻了一番，從2018年的全球60億美元躍升至2022年的120億美元的峰值。

  在這段時(shí)間內，光纖寬帶擴展也成為一種全球現象，而不僅僅局限于中國和亞太市場(chǎng)。事實(shí)上，從2018年到2022年，中國在PON設備收入中的份額從56.3%下降到39.8%。與此同時(shí)，北美的收入份額從12.6%增加到16.4%，而EMEA的份額從13.7%增加到20.4%。

  Dell'Oro預計，這些地理份額的變化將從2025年開(kāi)始加速，部分原因是美國即將實(shí)施的425億美元的《寬帶權益、接入和部署》(Broadband Equity, Access, and Deployment;BEAD)計劃，但也由于許多大型Tier 1運營(yíng)商的建設階段重新開(kāi)始。這一市場(chǎng)復蘇的基礎將是光纖網(wǎng)絡(luò )估值的穩步增長(cháng)、可用勞動(dòng)力的增加和整體投入成本的降低。此外，Dell'Oro預計服務(wù)提供商將在短期內優(yōu)先考慮空中和淺層挖掘建設，以更具成本效益地實(shí)現既定的家庭覆蓋數(Homes Passed)目標。這些因素將繼續推動(dòng)整個(gè)PON設備市場(chǎng)在本世紀末發(fā)展。

  然而，在2025年之前，Dell'Oro確實(shí)預計Tier 1運營(yíng)商將在2024年上半年繼續放緩其PON設備的采購速度，因為他們將繼續消耗去年增加的庫存水平。但是，盡管Tier 1運營(yíng)商的速度放緩，但北美和歐洲的Tier 2和Tier 3運營(yíng)商升級和擴展光纖網(wǎng)絡(luò )的持續努力不會(huì )減緩。

  事實(shí)上，2023年在北美發(fā)生的同樣動(dòng)態(tài)可能會(huì )在2024年重演，因為T(mén)ier 2、Tier3、公用事業(yè)、市政當局和合作社都在繼續擴建，其中一些通過(guò)現有的美國聯(lián)邦計劃進(jìn)行補貼，包括Capital Projects Fund、農村數字機會(huì )基金(Rural Digital Opportunity Fund，RDOF)、部落寬帶連接計劃(Tribal Broadband Connectivity Program)，以及美國各州擴大農村和服務(wù)不足市場(chǎng)可用性的計劃。

  與此同時(shí)，在歐洲，德國電信繼續擴大其FTTH網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現了在2023年底覆蓋近800萬(wàn)戶(hù)家庭的目標，并將在2024年進(jìn)一步覆蓋250萬(wàn)戶(hù)家庭。英國的Openreach已經(jīng)覆蓋了近1200萬(wàn)戶(hù)家庭，目前有300多萬(wàn)戶(hù)家庭使用全光纖服務(wù)。

  在拉丁美洲，包括有線(xiàn)電視運營(yíng)商在內的幾乎所有運營(yíng)商都在如火如荼地向光纖過(guò)渡。光纖用戶(hù)現在已經(jīng)超過(guò)了Cable寬帶用戶(hù)，主要運營(yíng)商如America Movil、西班牙電信、Oi和墨西哥電信都是領(lǐng)頭羊。但該地區的大型有線(xiàn)電視運營(yíng)商也在擴展光纖，在新建筑中使用GPON，同時(shí)在現有的網(wǎng)絡(luò )中保留DOCSIS。包括Liberty Latin America、Megacble、Millicom和Telecom Argentina在內的運營(yíng)商都在走這條路，因為他們試圖領(lǐng)先于現有的電信公司，以及巴西和墨西哥越來(lái)越多的小型FTTH互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

  最后，在中國，FTTR在主要運營(yíng)商中盛行。顧名思義，FTTR部署涉及沿著(zhù)住宅底板和墻壁鋪設光纖，將其連接到位于家庭房間內的各個(gè)ONT接入點(diǎn)，而不是將光纖端接在單個(gè)ONT上，然后通過(guò)以太網(wǎng)連接到單獨的網(wǎng)關(guān)進(jìn)行Wi-Fi分發(fā)。由于這些部署大多使用XG-PON，因此其目標是在整個(gè)家庭中提供高達10Gbps的帶寬。

  對于凈新增用戶(hù)數量正在下降的中國運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，FTTR不僅是解決技術(shù)問(wèn)題的解決方案，也是建立長(cháng)期客戶(hù)關(guān)系的一個(gè)機會(huì )。大多數FTTR合同要求預付定金和2年的合同，這對中國的固定寬帶市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是相對新穎的。從設備的角度來(lái)看，FTTR的部署，平均每個(gè)家庭2-3個(gè)ONT，應該會(huì )推動(dòng)ONT的支出增加，即使新的OLT端口購買(mǎi)量繼續觸底。

  開(kāi)放接入網(wǎng)絡(luò )(Open Access Networks)在新市場(chǎng)站穩腳跟

  除了傳統的服務(wù)提供商，北美和歐洲的光纖合資企業(yè)以及開(kāi)放接入網(wǎng)絡(luò )的數量都在顯著(zhù)增加。兩者的增長(cháng)反映了擁有基于光纖的通信基礎設施的固有價(jià)值，以及基礎設施所有者和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商之間責任劃分的不斷增長(cháng)和動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)。合資企業(yè)將前期資本成本分布在多個(gè)組織中，從而降低了低于預期的收益率和較慢的投資回報率(ROI)的風(fēng)險。此外，像AT&T和資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)合作的Gigapower這樣的合資企業(yè)，允許AT&T在其市場(chǎng)外地區提供批發(fā)開(kāi)放接入光纖，同時(shí)也允許AT&T作為主要租戶(hù)在這些地區接入ISP。

  由于勞動(dòng)力短缺，許多FTTH網(wǎng)絡(luò )的建設仍在推遲，開(kāi)放接入網(wǎng)絡(luò )提供了允許多個(gè)ISP分擔基礎設施成本，同時(shí)也減少了對房主和市政當局的干擾，因為只有一個(gè)運營(yíng)商在鋪設光纖。由于這些原因，Dell'Oro預計將看到更多的開(kāi)放接入網(wǎng)絡(luò )擴大其足跡，幫助目標社區在更合理的時(shí)間內實(shí)現家庭覆蓋數目標。

  此外，隨著(zhù)寬帶連接的重要性日益增長(cháng)，開(kāi)放接入網(wǎng)絡(luò )正在給各種服務(wù)提供商提供成為固定寬帶提供商的能力，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商在提供寬帶服務(wù)方面的靈活性也在不斷增長(cháng)。

  這一趨勢的一個(gè)顯著(zhù)例子是美國的T-Mobile。T-Mobile在住宅寬帶服務(wù)的5G固定無(wú)線(xiàn)接入(FWA)市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，截至2023年底，其累計寬帶用戶(hù)將達到480萬(wàn)。這家運營(yíng)商擾亂了傳統的固定寬帶運營(yíng)商，尤其是有線(xiàn)電視運營(yíng)商，后者的用戶(hù)增長(cháng)已經(jīng)停滯，這在很大程度上歸因于T-Mobile在提供價(jià)格較低的住宅寬帶服務(wù)方面的成功。

  然而，T-Mobile在許多市場(chǎng)的容量有限，限制了它能支持的FWA用戶(hù)數量。但這家運營(yíng)商當然不想放棄已經(jīng)贏(yíng)得的市場(chǎng)。因此，該運營(yíng)商與提供開(kāi)放接入光纖網(wǎng)絡(luò )的公司合作，包括Tillman FiberCo、SiFi networks、Intrepid networks和Pilot Network，為用戶(hù)提供他們自己的T-Mobile品牌光纖到戶(hù)(FTTH)服務(wù)。

  隨著(zhù)時(shí)間的推移，Dell'Oro預計T-Mobile將擴大其開(kāi)放接入光纖合作伙伴關(guān)系，并擴大其服務(wù)的市場(chǎng)總數，特別是在本十年的后期，預計將出現一波整合浪潮，這樣較小的運營(yíng)商就可以實(shí)現規模經(jīng)濟。

  XGS-PON將在2030年前繼續引領(lǐng)市場(chǎng)

  所有這些部署和網(wǎng)絡(luò )擴張的技術(shù)受益者將是XGS-PON，它在2022年已經(jīng)超過(guò)了2.5Gbps GPON收入，到2024年預計還將增加一倍以上。XGS-PON現在有更多的應用場(chǎng)景，服務(wù)提供商依靠XGS-PON向絕大多數住宅用戶(hù)提供寬帶。此外，他們在25GS-PON的基礎上提供10Gbps或更高的高級層，以及企業(yè)連接，所有這些都只需要小幅增加成本。

  隨著(zhù)帶寬消耗的年均增長(cháng)率恢復到疫情前的正常水平，大幅提高速度的需求變得不那么緊迫了。相反，服務(wù)提供商現在的重點(diǎn)是如何最大化其接入基礎設施投資，以使網(wǎng)絡(luò )扁平化，解決更多的用例和細分市場(chǎng)，同時(shí)建設比以前消耗更少電力的可持續網(wǎng)絡(luò )。

  基于對帶寬增長(cháng)速度更加正?；念A期，以及與設備供應商和服務(wù)提供商的對話(huà)，Dell'Oro降低了對50G-PON的短期預測，將采用的速度從2026年推遲到2028年。盡管預計非對稱(chēng)50/25 PON的早期部署(主要在中國)，但定義對稱(chēng)50G-PON規范的工作仍在進(jìn)行中。對稱(chēng)速度是服務(wù)提供商想要部署的，因此絕大多數考慮將50G-PON作為下一步的運營(yíng)商可能要等到至少2026年才能獲得產(chǎn)品。

  在此期間，無(wú)論是在組合環(huán)境中與GPON一起部署，還是在獨立配置中部署，XGS-PON都將成為到2030年(如果不是以后的話(huà))大規模住宅部署的主力技術(shù)。

  原文鏈接：PON Expands Its Global Reach | OFC | https://www.ofcconference.org/en-us/home/news-and-press/ofc-blog/2024/february/pon-expands-its-global-reach/