國家正進(jìn)行第二期大基金募集

  ICCSZ訊 在國新辦日前舉行的新聞發(fā)布會(huì )上，工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人陳因指出，集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型、人才密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。中國在芯片設計、制造能力和人才隊伍方面還存在著(zhù)差距，中國將加快推動(dòng)核心技術(shù)的突破，對于集成電路發(fā)展基金正在進(jìn)行的第二期資金募集，歡迎各方企業(yè)參與。

  業(yè)內人士則預計，此次集成電路發(fā)展基金目標是募集1500億元-2000億元，預計將有包括中央財政、一些國有企業(yè)和一些地方政府出資。在投資方向上，則將提高對設計業(yè)的投資比例，并將圍繞國家戰略和新興行業(yè)進(jìn)行投資規劃，比如智能汽車(chē)、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，并盡量對裝備材料業(yè)給予支持，推動(dòng)其加快發(fā)展。

  國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，又稱(chēng)大基金。中國政府對于發(fā)展集成電路行業(yè)早就極為重視，2014年集成電路首次在政府工作報告中與移動(dòng)通信、大數據等產(chǎn)業(yè)列為新興產(chǎn)業(yè)，提出要趕超先進(jìn)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布，大基金完成設立。該基金采取公司制形式，按照風(fēng)險投資的方式進(jìn)行運作，發(fā)起人則包括了國開(kāi)金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動(dòng)、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業(yè)。

  據國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總裁丁文武此前介紹，截至2017年底，大基金累計有效決策投資67個(gè)項目，累計項目承諾投資額1188億元，實(shí)際出資818億元，分別占一期募資總額的86%和61%。投資項目覆蓋了集成電路設計、制造、封裝測試、裝備、材料、生態(tài)建設等各環(huán)節，實(shí)現了產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局。其中人工智能、儲存器、物聯(lián)網(wǎng)的應用這三個(gè)大方向是集成電路產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

  在二級市場(chǎng)上大基金的舉動(dòng)一直受到投資者的關(guān)注。根據上市公司通富微電今年2月底披露的詳式權益變動(dòng)報告，大基金的注冊資本為987.2億元，第一大股東為財政部，持股比例為36.47%。截至2016年底，大基金的總資產(chǎn)為650億元。截至2018年2月底，大基金持有A股、港股和納斯達克上市公司5%以上股份的公司共計有12家。包括三安光電11.3%的股份、長(cháng)電科技9.54%的股份、北斗星通11.4%的股份、北方華創(chuàng )7.5%的股份、長(cháng)川科技7.5%的股份、國科微電子15.79%的股份、兆易創(chuàng )新11%的股份、匯頂科技6.65%的股份、通富微電15.7%的股份。此外，大基金還持有港股上市公司中芯國際15.91%的股份、國微技術(shù)9.89%的股份，持有在納斯達克上市的ACM Research Inc.5.51%的股權。

  初步統計顯示，大基金現已投資的上市公司包括：晶圓制造領(lǐng)域的中芯國際、華虹宏力;封裝測試領(lǐng)域的長(cháng)電科技、華天科技、通富微電、晶方科技;IC設計領(lǐng)域的納思達、國科微、中興通訊、兆易創(chuàng )新、匯頂科技、景嘉微;設備制造領(lǐng)域的北方華創(chuàng )、長(cháng)川科技;材料領(lǐng)域的萬(wàn)盛股份、雅克科技、巨化股份;還有第三代半導體龍頭三安光電、北斗產(chǎn)業(yè)鏈龍頭北斗星通、MEMS傳感器龍頭耐威科技，并通過(guò)子基金布局了終端公司聞泰科技、共達電聲等。

  近一段時(shí)間以來(lái)，大基金出手頻頻。4月24日，中芯國際發(fā)布公告稱(chēng)，有條件同意以每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份，發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的獲配售永久次級可換股證券，及大唐有意認購本金額為2億美元大唐額外永久次級可換股證券。其中，發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國家集成電路基金優(yōu)先股份所得款項凈額分別約為4.998億美元和12.62億港元，共計約6.62億美元，認購完成后，大唐和國家集成電路基金在中芯國際的持股占比將由16.18%和15.01%，分別增至18.33%和18.3%。

  3月13日，長(cháng)電科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司與大基金簽署《股份認購協(xié)議》的《補充協(xié)議》，長(cháng)電科技將非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總金額為不超過(guò)40.50億元，其中，大基金認購本次非公開(kāi)發(fā)行股票的總金額為不超過(guò)29億元。本次非公開(kāi)發(fā)行募資完成后，國家大基金持股比例不超過(guò)19%，將成為長(cháng)電科技第一大股東。

  2月底通富微電公告，大基金通過(guò)收購原二股東股份，將持股比例增至21.72%，晉級為二股東。

  大基金兼具國家戰略的引導性和市場(chǎng)化運作，所投資標的表現突出，從投資方式上來(lái)看，大基金主要通過(guò)定增、協(xié)議轉讓以及支持并購等方式，投資集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條上的關(guān)鍵企業(yè)。2015年9月，北斗星通發(fā)布定增預案，擬募資16.8億元加碼北斗低功耗、高精度芯片項目，其中大基金包攬大頭，認購15億元;2016年7月，北斗星通完成非公開(kāi)發(fā)行，大基金持股11.46%。2014年12月，長(cháng)電科技與大基金、芯電半導體簽署協(xié)議，先通過(guò)三級股權架構，獲得大基金3億美元助力完成收購，進(jìn)軍全球半導體封裝測試第三名。2017年11月23日中興通訊發(fā)布公告，稱(chēng)國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司24億元注資中興旗下子公司中興微電子，占股24%。