LC：2027年人工智能光學(xué)將出現“軟著(zhù)陸”？

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了《云數據中心光學(xué)報告- 2024年7月》。

  爭奪人工智能（AI）霸主地位的競賽正在如火如荼地進(jìn)行。自2023年7月以來(lái)，LightCounting（LC）每3個(gè)月就會(huì )上調對以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售的預測；在本報告中，LC再次這樣做。

  下圖顯示了LC對AI集群中使用的以太網(wǎng)光收發(fā)器的最新銷(xiāo)售預測。到2024年，這一新的細分市場(chǎng)將增長(cháng)一倍以上。這種強勁增長(cháng)可能會(huì )在2025-2026年繼續，但不會(huì )無(wú)限期地持續下去。LC預測2027年將出現“軟著(zhù)陸”（Soft landing），但市場(chǎng)有可能在某個(gè)時(shí)候下滑。這種下降的時(shí)間很難預測，但通常平均每3年就會(huì )出現一次。

  非常強勁的需求已經(jīng)在整個(gè)供應鏈中造成了瓶頸，而且情況可能會(huì )變得更糟?？蛻?hù)可能開(kāi)始訂購額外的商品，以應對持續的短缺，從而加劇問(wèn)題。一旦短缺緩解，需求可能會(huì )下降，在整個(gè)供應鏈中造成庫存過(guò)剩。這正是2022年底和2019年底發(fā)生的事情。這次會(huì )有所不同嗎？可能不會(huì )。

  該圖還顯示了英偉達對光模塊市場(chǎng)的貢獻。英偉達的許多客戶(hù)，包括微軟，都購買(mǎi)了裝備齊全的系統，包括所有的收發(fā)器。這可能不是最經(jīng)濟的方法，但這是一場(chǎng)軍備競賽。LC預計未來(lái)會(huì )有更多的公司開(kāi)始繞過(guò)英偉達購買(mǎi)光模塊，從而減少英偉達對市場(chǎng)的貢獻。

  谷歌和英偉達是首批在2023年5月至6月大幅增加收發(fā)器購買(mǎi)量的大客戶(hù)。到目前為止，所有領(lǐng)先的云計算公司都加入了這場(chǎng)競賽。目前市場(chǎng)對4x100G和8x100G收發(fā)器的需求超過(guò)了供應量的100%以上。許多客戶(hù)將不得不等到2025年才能收到貨。LC將4x100G收發(fā)器的預測在2025年增加了5億美元，在2026年增加了10億美元。這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售額預計將在2026年達到40億美元以上的峰值。LC對8x100G收發(fā)器的預測在2025年增加了20億美元，這些模塊的銷(xiāo)售額預計在2026年將超過(guò)70億美元。

  首批4x200G和8x200G收發(fā)器將于2024年底發(fā)貨，LC大幅提高了對2025年這些模塊的預測。LC還在型號中增加了3.2T收發(fā)器。到2029年，1.6T和3.2收發(fā)器、LPO和CPO的總銷(xiāo)售額將達到近100億美元，占AI集群光學(xué)銷(xiāo)售額的大部分。