LR：禁令升級 必然兩失

  ICC訊（編譯：Nina）美國時(shí)間2020年5月15日，美國商務(wù)部更新了實(shí)質(zhì)就是針對華為的管制令升級。新規大意就是，凡是用到美國技術(shù)生產(chǎn)芯片晶圓的公司，如果要為華為生產(chǎn)芯片，那么首先要拿到美國商務(wù)部的許可證。一起看看Light Reading新聞編輯Morris Lore對此的分析。

  禁令升級

  首當其沖的就是臺積電。據市場(chǎng)調研公司The Information Network的總裁Robert Castellano在Seeking Alpha的近期報道中認為，華為約占臺積電2019年收入的15%(52億美元)，使其成為該晶圓代工公司的最大客戶(hù)，僅次于蘋(píng)果。華為各種5G芯片和服務(wù)器微處理器都依賴(lài)臺積電的技術(shù)，而后者又依賴(lài)于美國的專(zhuān)業(yè)知識。臺積電方面，在宣布計劃在美國亞利桑那州建造一座耗資120億美元的制造廠(chǎng)的幾天后，它就停止了接受華為的訂單。

  對于華為來(lái)說(shuō)，臺積電可能不會(huì )完全不可替代，但幾乎也沒(méi)有更好的選擇。以中芯國際來(lái)說(shuō)，Castellano在他的Seeking Alpha報道中表示，中芯國際還沒(méi)有先進(jìn)的制造技術(shù)來(lái)支持華為的最新設計，華為最新的一些服務(wù)器處理器是在7納米制程上制造的，而中芯國際沒(méi)有7nm功能。

  除了臺積電之外，歐洲客戶(hù)對華為的承諾也搖擺不定。挪威Telia和丹麥TDC在選擇5G供應商時(shí)已經(jīng)拋棄了這家風(fēng)險較大的公司。英國B(niǎo)T最近為其5G核心選擇了愛(ài)立信。本月，它還引入了第三家全光纖供應商ADTRAN(另兩家為華為和諾基亞)，以盡量減少其固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )對中國技術(shù)的依賴(lài)。沃達豐將斥資2億歐元(2.17億美元)替換整個(gè)歐洲核心網(wǎng)絡(luò )中的華為設備。德國電信方面，在上上周的電話(huà)會(huì )議中，首席執行官Timotheus H?ttges表示，公司正在努力建立一個(gè)無(wú)中文的核心網(wǎng)絡(luò )基礎架構。有人認為，歐洲服務(wù)提供商拒絕更換華為設備，只是因為立即換購成本太高而無(wú)法承受。

  華為不會(huì )消亡

  但是，華為仍然是一家龐大的公司，而且不會(huì )像美國希望的那樣迅速消亡。盡管美國去年“做出了努力”，但它仍然實(shí)現了約1230億美元的銷(xiāo)售額，比2019年增長(cháng)了近五分之一，凈利潤約為90億美元。即使去除整個(gè)歐洲、中東和非洲市場(chǎng)，華為去年的收入仍達到918億美元。僅中國就占其銷(xiāo)售額的60%。

  中國是一個(gè)約有14億人口的市場(chǎng)，中國政府支持的運營(yíng)商在5G部署方面投入了大量資金。美國電信巨頭T-Mobile剛與Sprint完成合并，并計劃部署8.5萬(wàn)個(gè)基站的5G網(wǎng)絡(luò )。中國最大的運營(yíng)商中國移動(dòng)計劃到今年年底部署30萬(wàn)個(gè)5G基站。截至3月底，它已經(jīng)擁有3200萬(wàn)5G用戶(hù)。

  同時(shí)，為了自力更生，華為的研發(fā)實(shí)力也越來(lái)越強大。2019年，華為的研發(fā)支出高達185億美元，年增30%。瑞典愛(ài)立信和芬蘭諾基亞在2019年的研發(fā)費用加起來(lái)還不到華為的一半。今年，華為計劃投資200億美元。

  不過(guò)，這兩家北歐廠(chǎng)商目前都沒(méi)有涉足手機市場(chǎng)，也不像華為那樣面臨美國供應緊張的局面。盡管華為在研發(fā)上投入了更多資金，但去年它在美國零部件上的支出卻增加了70%，達到187億美元。

  大國博弈必然兩失

  歐洲服務(wù)提供商中的許多技術(shù)主管對美國的侵略印象并不深刻。一些歐洲人對美國通過(guò)思科或Juniper進(jìn)行窺探感到不安，他們認為華為也可能成為中國的管道。全球半導體行業(yè)的某些企業(yè)可能對特朗普政府的最新襲擊不太愉快。

  美國律師事務(wù)所Dorsey & Whitney的高級合伙人Nelson Dong在發(fā)給Light Reading的一篇評論中表示，此舉很可能迫使全球半導體行業(yè)將目光從美國的半導體設計工具和生產(chǎn)設備供應商身上移開(kāi)，甚至在包括中國在內的其它國家創(chuàng )建新的競爭公司。

  Dong以衛星行業(yè)的發(fā)展為例。在一度占據主導地位的美國對衛星技術(shù)實(shí)施更嚴格的出口管制后，許多客戶(hù)想方設法繞過(guò)這些規定，避開(kāi)美國供應商。最終，美國企業(yè)損失了數十億美元的銷(xiāo)售額，并將市場(chǎng)份額拱手讓給了國際競爭對手。Dong表示，如果歷史重演，那么政府直接改變產(chǎn)品規則可能會(huì )導致微電子行業(yè)在未來(lái)幾十年發(fā)生結構性變化。

  盡管華為高管就存在的威脅發(fā)表了講話(huà)，但該公司的生存不太可能受到威脅。對于中國人來(lái)說(shuō)，最壞的情況可能是華為在適應美國最新法規的同時(shí)退縮，收縮并失去了使用某些先進(jìn)技術(shù)的機會(huì )。

  EJL Wireless Research分析師Earl Lum在早些時(shí)候討論原始的制裁計劃時(shí)說(shuō)：“對華為的禁運并沒(méi)有真正讓他們放慢腳步。你在他們的路線(xiàn)圖中略微碰了碰，但并沒(méi)有阻止他們。如果這一切的目的是阻止他們，那么考慮到他們正在進(jìn)行的創(chuàng )新，（美國）它已經(jīng)失敗了?！?

  當然，中國政府非常清楚，要克服美國的這一最新攻擊無(wú)疑會(huì )困難得多。當被問(wèn)及封鎖臺積電的后果時(shí)，Lum表示：“如果你開(kāi)始干擾臺積電，無(wú)論現在發(fā)生什么貿易戰，都會(huì )大幅升級。我不認為會(huì )有積極的結果?！?

  作為報復，中國政府可能會(huì )試圖阻止美國進(jìn)入其國內市場(chǎng)，損害蘋(píng)果和高通等公司的利益。蘋(píng)果的iPhone手機在中國依然很受歡迎，高通的芯片為世界上許多最受歡迎的智能手機提供動(dòng)力。貨幣貶值和技術(shù)領(lǐng)域之外的舉動(dòng)也是另一種可能性。

  中美貿易戰似乎將進(jìn)一步加劇。