博創(chuàng )科技：收購長(cháng)芯盛42.29%股份已完成

  ICC訊 1月24日，博創(chuàng )科技股份有限公司披露關(guān)于現金收購長(cháng)芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份暨與關(guān)聯(lián)方共同投資實(shí)施完成的公告。收購金額為828,884,004.25元。

  博創(chuàng )科技擬采用現金方式收購海南云鋒基金中心(有限合伙)、昆盛(深圳)財務(wù)顧問(wèn)企業(yè)(有限合伙)、湖北小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳龍珠股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、無(wú)錫臨創(chuàng )志芯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京晨壹并購基金(有限合伙)、常州東鈺長(cháng)芯創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中鑫高投光谷同澤(湖北)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興臨躍股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北長(cháng)江文錦股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢華工科技投資管理有限公司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武漢享陽(yáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門(mén)京道智鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長(cháng)江證券產(chǎn)業(yè)基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)、XIN TECH,LLC、楚天長(cháng)興(武漢)企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳南山上華紅土雙創(chuàng )股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、香港威盛電子有限公司合計持有的長(cháng)芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份 。

  根據《關(guān)于長(cháng)芯盛(武漢)科技股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》的約定，博創(chuàng )科技于 2023 年 12 月 21 日支付了首期交易價(jià)款，長(cháng)芯盛于 2023 年 12 月 25 日前完成了股權轉讓過(guò)戶(hù)及董事會(huì )、監事會(huì )改組的相關(guān)工商備案手續。截至 2024年 1 月 24 日，博創(chuàng )科技完成全部二期交易價(jià)款的支付，本次交易已實(shí)施完成。

  收購目的和影響

  (一)壯大資產(chǎn)規模，提升市場(chǎng)競爭力。公司與長(cháng)芯盛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬于光通信器件領(lǐng)域，本次收購屬于上市公司基于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向并購，本次交易完成后，長(cháng)芯盛公司的高端消費級有源光纜、網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，在光電芯片、光電模組等領(lǐng)域豐富并提升上市公司技術(shù)優(yōu)勢，上市公司盈利能力有望得到進(jìn)一步增強。本次交易有利于壯大公司的資產(chǎn)質(zhì)量和提升市場(chǎng)競爭力，增加公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

  (二)發(fā)揮協(xié)同作用，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。長(cháng)芯盛公司已深耕有源光纜、網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)業(yè)務(wù)多年。通過(guò)收購長(cháng)芯盛，博創(chuàng )科技可以利用長(cháng)芯盛成熟的技術(shù)和團隊，快速切入消費類(lèi)有源光纜領(lǐng)域，并積累芯片設計技術(shù)能力。同時(shí)，長(cháng)芯盛的網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)業(yè)務(wù)與公司現有的光器件業(yè)務(wù)存在共同的客戶(hù)，通過(guò)本次交易有利于擴展公司綜合服務(wù)能力，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。本次交易可以帶來(lái)企業(yè)規模、客戶(hù)關(guān)系、產(chǎn)品結構、技術(shù)研發(fā)方面的協(xié)同效應，提高公司的核心競爭力。

  長(cháng)芯盛是光通信解決方案提供商，致力于高端消費級有源光纜以及網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)相關(guān)的光連接方案產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，擁有從芯片到系統的多項核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權，產(chǎn)品廣泛應用于智能終端、數據中心、光纖到戶(hù)等國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋國內及海外市場(chǎng)。

  在有源光纜領(lǐng)域，長(cháng)芯盛堅持自主研發(fā)和自主創(chuàng )新的發(fā)展原則，不斷突破光電芯片設計關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)難關(guān)，是國內光通信領(lǐng)域少數具備核心光電芯片設計能力的企業(yè)之一。公司已掌握定制化6通道兼容多協(xié)議技術(shù)、高速低功耗的光前端接收TIA和VCSEL驅動(dòng)技術(shù)、多通道間相互干擾機抑制技術(shù)、時(shí)鐘數據恢復技術(shù)、AOC數據鏈路訓練技術(shù)等多項自主研發(fā)核心技術(shù)。公司設計的光電芯片產(chǎn)品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等優(yōu)點(diǎn)，并在公司銷(xiāo)售的31有源光纜產(chǎn)品規模量產(chǎn)應用，為家庭影音、視頻會(huì )議和醫療影像設備等領(lǐng)域的國內外客戶(hù)提供有源光纜產(chǎn)品。

  在網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)領(lǐng)域，長(cháng)芯盛業(yè)務(wù)聚焦數據中心及企業(yè)網(wǎng)兩大重點(diǎn)市場(chǎng)，產(chǎn)品涵蓋單芯光連接器、高密度的多芯光連接器以及配套的通信網(wǎng)絡(luò )物理連接設備，為國家電網(wǎng)數據中心西安災備中心、鐵路總公司天津武清主數據中心、建設銀行南湖數據中心等項目提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)方案，并長(cháng)期服務(wù)于數據中心客戶(hù)。

  根據畢馬威華振會(huì )計師事務(wù)所提供的《審計報告》，長(cháng)芯盛2021年、2022年、2023年1-6月經(jīng)審計的營(yíng)收為5.03億元、4.91億元、3.14億元;歸屬于母公司的凈利潤分別為2,095.96萬(wàn)元、2,804.79萬(wàn)元、3,293.88萬(wàn)元。