Acacia反訴思科 闡述變強大的四大因素

  ICC訊（編譯：Nina）美國馬薩諸塞州MAYNARD，2021年1月11日--Acacia Communications公司(納斯達克：ACIA)今天宣布，針對思科系統公司(Cisco Systems，納斯達克：CSCO)向特拉華州衡平法院(Delaware Court of Chancery)提起的訴訟，該公司已提交了答復和積極辯護。同時(shí)，針對思科為阻止Acacia終止并購協(xié)議而申請的臨時(shí)限制令，該公司提出反訴。

  正如此前宣布的那樣，2021年1月8日，Acacia向思科遞交了一份通知，要求終止思科擬議收購Acacia的合并協(xié)議。該條件是滿(mǎn)足或放棄慣常的成交條件，包括在合并協(xié)議規定的期限內獲得必要的監管批準。并購協(xié)議為雙方提供了18個(gè)月的時(shí)間從中國政府獲得必要的反壟斷批準，然后Acacia或思科可以在2021年1月8日終止協(xié)議。該批準在2021年1月8日之前沒(méi)有收到，Acacia在該日發(fā)出了終止合并協(xié)議的通知。思科已在特拉華州對Acacia提起訴訟，對該公司終止合并協(xié)議提出異議，聲稱(chēng)思科已于2021年1月7日獲得中國政府國家市場(chǎng)監管總局(“SAMR”)的批準。

  Acacia認為，正如思科聲稱(chēng)的那樣，SAMR員工于2021年1月7日發(fā)送的一封電子郵件指出，思科提交的文件“足以解決相關(guān)的競爭問(wèn)題”并不構成監管部門(mén)的批準。Acacia打算為自己的主張進(jìn)行積極的辯護，并證明自己終止合并協(xié)議的決定是正確的。

  根據特拉華州衡平法院批準的臨時(shí)限制令，Acacia將繼續受合并協(xié)議條款的約束，等待與思科的訴訟解決或雙方另行商定。有關(guān)這些事項的進(jìn)一步信息可在該公司提交給美國證券交易委員會(huì )(Securities and Exchange Commission)的監管備案文件中找到。

  本周一晚，Acacia召開(kāi)電話(huà)會(huì )議，首次公開(kāi)談?wù)撽P(guān)于與思科交易案的最新紛爭。Acacia首席執行官Murugesan “Raj” Shanmugaraj發(fā)表以下講話(huà)：

  在過(guò)去的18個(gè)月里，對Acacia、通信行業(yè)乃至整個(gè)世界來(lái)說(shuō)，許多事情都發(fā)生了變化。盡管這一時(shí)期的一些事態(tài)發(fā)展，包括正在發(fā)生的COVID-19大流行，在全球范圍內造成了重大挑戰，但我們仍在繼續執行我們的戰略計劃，我相信，我們今天比2019年更加強大。

  在過(guò)去的18個(gè)月中，我們認為有4個(gè)關(guān)鍵因素改善了Acacia與客戶(hù)的關(guān)系：首先，Acacia受益于云提供商和服務(wù)提供商對相干互連的需求不斷增長(cháng);其次，我們通過(guò)不斷的研發(fā)投資強化了產(chǎn)品組合，并持續推出屢獲殊榮的光互連技術(shù)。第三，我們加強了與現有客戶(hù)的關(guān)系，進(jìn)一步擴大了我們的客戶(hù)基礎。最后，由于整個(gè)Acacia團隊在這段充滿(mǎn)挑戰的時(shí)期內的承諾和專(zhuān)注，我們得以繼續執行公司的戰略目標。

  現在，讓我對這4個(gè)因素逐一提供更多的見(jiàn)解。

  第一個(gè)因素：有利的行業(yè)發(fā)展趨勢

  首先是使Acacia受益的行業(yè)趨勢。其中一個(gè)是光網(wǎng)絡(luò )中相干端口需求的增長(cháng)，尤其是在邊緣和城域應用中。相干光互連的應用始于長(cháng)途網(wǎng)，這仍然是Acacia市場(chǎng)的一個(gè)重要部分。隨著(zhù)時(shí)間的推移，相干技術(shù)已經(jīng)擴展到Hyperscale和服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò )的短距離應用中。近年來(lái)，這些短距離連接的增長(cháng)速度快于長(cháng)距離連接，而且這種趨勢預計將持續下去。另一個(gè)行業(yè)趨勢是Hyperscale網(wǎng)絡(luò )流量的增長(cháng)，這是由云服務(wù)需求的增長(cháng)所驅動(dòng)的。最近的居家辦公進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程。這些運營(yíng)商需要高容量、高密度和低功耗的相干接口，而Acacia產(chǎn)品是為滿(mǎn)足他們的需求而設計的。

  Hyperscale網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商使用各種購買(mǎi)模式，包括從我們的NEM客戶(hù)間接購買(mǎi)，也可以直接從我們這里購買(mǎi)，我們將繼續支持他們的任何模式。我們也看到更大的Hyperscale網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商開(kāi)始將他們的架構從100Gig數據速率遷移到400Gig。我們認為，Acacia目前的產(chǎn)品和路線(xiàn)圖與這一轉變時(shí)機非常一致。我們基于Pico DSP的AC1200模塊具有靈活的傳輸能力，可以有效傳輸高達300Gig和400Gig客戶(hù)端服務(wù)。此外，我們的400ZR模塊是為了滿(mǎn)足OIF實(shí)施協(xié)議而設計的，該協(xié)議是由想要過(guò)渡到IPoDWDM架構的Hyperscale網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商驅動(dòng)的。

  最后，我們還看到Hyperscale運營(yíng)商和服務(wù)提供商正朝著(zhù)分解架構的方向發(fā)展。雖然行業(yè)中有許多不同的分解方法，但它們都有一個(gè)共同的目標，即加快新技術(shù)的采用。Acacia與網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商密切合作，幫助他們在網(wǎng)絡(luò )部署項目中實(shí)現分解。這些網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商為我們的開(kāi)發(fā)過(guò)程提供了有價(jià)值的輸入，而我們的嵌入式和可插拔模塊則是針對他們的需求而設計。

  第二個(gè)因素：產(chǎn)品組合展現的持續實(shí)力

  根據2020年的初步年度結果，隨著(zhù)我們繼續加大基于Pico DSP的AC1200模塊的產(chǎn)能，我們的嵌入式模塊產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(cháng)了一倍以上。從邊緣/數據中心到海底，我們基于Pico的產(chǎn)品得到了廣泛采用。2020年，我們出貨的Pico端口超過(guò)30000個(gè)。

  此外，四家最大的Hyperscale網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商中有三家選擇了Pico產(chǎn)品(包括直接銷(xiāo)售和通過(guò)我們NEM客戶(hù)的間接銷(xiāo)售)。我們相信AC100的迅速采用不僅反映了產(chǎn)品強大的競爭地位，也反映了我們與NEM客戶(hù)和網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商分享的產(chǎn)品和技術(shù)路線(xiàn)圖的愿景，讓他們將Acacia視為長(cháng)期戰略合作伙伴。

  在可插拔相干市場(chǎng)，我們?yōu)?020年初推出的400Gig可插拔產(chǎn)品在Hyperscale和服務(wù)提供商市場(chǎng)中的機遇感到非常樂(lè )觀(guān)。這些產(chǎn)品支持多種行業(yè)互操作模式，如400ZR、OpenZR+、Open ROADM等。這些行業(yè)標準正在推動(dòng)可插拔相干解決方案和IPoDWDM架構的廣泛采用。

  我們認為，滿(mǎn)足這些400Gig可插拔解決方案的功率和性能要求將是相當具有挑戰性的。事實(shí)上Acacia是目前能夠滿(mǎn)足客戶(hù)嚴格期望的少數幾家模塊供應商之一。我們對公司400Gig可插拔產(chǎn)品的高客戶(hù)參與度感到高興，并相信我們有希望成為這些模塊的首選供應商。在出樣和認證階段，我們已經(jīng)向十幾家客戶(hù)提供了400Gig相干可插拔產(chǎn)品，這意味著(zhù)Hyperscale和服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò )部署方面的機遇。這些客戶(hù)包括多家一級NEM客戶(hù)，他們正在使用我們的Open ROADM模塊配置進(jìn)行服務(wù)提供商的資格認證。

  我們的400Gig可插拔模塊利用了公司最新的硅集成技術(shù)，即3D硅化。我們利用成熟的垂直集成組件技術(shù)來(lái)提高性能和可靠性，同時(shí)降低功耗和成本。利用3D硅化技術(shù)，我們共同設計和封裝了DSP、硅光子PIC、驅動(dòng)器和TIA。這種單一的光電元件采用半導體封裝工藝組裝，使其具有高度可擴展性和高成本效益。我們認為這項技術(shù)是充分利用與我們的低功率DSP緊密集成的硅光子的重要的下一步。

  2020年，我們還針對成本敏感接入網(wǎng)(如Cable和5G無(wú)線(xiàn))推出了另外3款新產(chǎn)品。與幾年前城域核心網(wǎng)采用相干技術(shù)類(lèi)似，我們認為，通過(guò)引入專(zhuān)門(mén)設計的解決方案，可以將相干引入這些接入聚合網(wǎng)絡(luò )，以滿(mǎn)足相鄰市場(chǎng)的需求。我們相信，要進(jìn)一步深入網(wǎng)絡(luò )，需要我們的3D硅化技術(shù)提供的可擴展和具有成本效益的設計。

  我們繼續看到以硅為基礎的高速技術(shù)的新應用，并繼續進(jìn)行戰略投資，我們相信，利用我們的核心技術(shù)，可以很好地解決鄰近和新興市場(chǎng)的問(wèn)題。

  第三個(gè)因素：增強的客戶(hù)關(guān)系和擴大的客戶(hù)基礎

  接下來(lái)談?wù)劯偁幐窬?。我們一直認為，在互操作產(chǎn)品不斷擴張的市場(chǎng)上，競爭會(huì )加劇，因為網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商希望更多的供應商。在DSP層面上，我們看到的仍然是過(guò)去十年來(lái)參與市場(chǎng)的相干DSP供應商。我們的一些NEM客戶(hù)在某些特定應用方面采用他們自有的產(chǎn)品，但我們計劃繼續與他們合作，用我們的產(chǎn)品補充他們的內部開(kāi)發(fā)工作。在過(guò)去的12個(gè)月里，Acacia推出了6款新的基于3D硅化技術(shù)的可插拔產(chǎn)品，同時(shí)繼續擴大基于Pico的產(chǎn)品產(chǎn)量。我們認為，我們在垂直集成方面的持續投資進(jìn)一步強化了公司的產(chǎn)品組合和路線(xiàn)圖，進(jìn)而增強了我們在嵌入式和可插拔產(chǎn)品方面的市場(chǎng)地位。

  在過(guò)去的18個(gè)月里，我們向客戶(hù)保證，將繼續致力于我們的路線(xiàn)圖和戰略伙伴關(guān)系。我們意識到，在此期間，我們的一些NEM客戶(hù)已經(jīng)與我們的競爭對手進(jìn)行了討論，特別是關(guān)于目前正在認證的互操作產(chǎn)品。但由于我們的技術(shù)投資、產(chǎn)品組合和路線(xiàn)圖，我們已經(jīng)能夠與這些客戶(hù)保持戰略合作。與之前的產(chǎn)品相比，新產(chǎn)品的優(yōu)勢為我們贏(yíng)得了更多的客戶(hù)設計。

  我們不僅與老客戶(hù)保持了戰略合作關(guān)系，還利用機會(huì )擴大我們的客戶(hù)基礎，并進(jìn)入鄰近的市場(chǎng)。我們在產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng )新方面的持續投資為公司帶來(lái)了更多的新客戶(hù)，實(shí)現了公司歷史上最多樣化的客戶(hù)基礎。

  我想花一點(diǎn)時(shí)間談?wù)劗斍爸袊鼐壵苇h(huán)境對市場(chǎng)的影響。積極的一面是，我們的一些NEM客戶(hù)看到了網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商在歐洲和亞洲尋找非中國NEM替代品的機會(huì )。這可能會(huì )部分抵消對我們在中國的NEM客戶(hù)的負面影響。我們還看到，一些北美運營(yíng)商對非中國供應商的偏好有所增加。然而，在風(fēng)險方面，我們預計中國的NEM客戶(hù)將隨著(zhù)時(shí)間的推移繼續減少對美國供應商的依賴(lài)。我們相信我們產(chǎn)品組合的實(shí)力將幫助我們應對這些風(fēng)險，因為我們的產(chǎn)品滿(mǎn)足了他們的需求，沒(méi)有我們很難實(shí)現。隨著(zhù)時(shí)間的推移，我們對中國NEM的依賴(lài)程度有所降低，但我們仍將中國視為一個(gè)戰略機遇，它對我們的收入有重要貢獻?？紤]到中國市場(chǎng)的諸多因素，我們認為未來(lái)在中國市場(chǎng)的收入可能會(huì )出現季度差異。

  第四個(gè)因素：Acacia團隊的強大執行力

  我們認為，幫助Acacia獲得成功的最后一個(gè)關(guān)鍵因素是Acacia團隊在過(guò)去18個(gè)月里的執行力。我感到自豪的是，盡管有許多干擾因素，包括正在發(fā)生的大流行病，Acacia團隊始終專(zhuān)注于我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面。我們已將AC1200擴展到批量生產(chǎn)，并推出400G可插拔產(chǎn)品系列，包括非常小的QSFP雙密度封裝，這是相干接口的一個(gè)具有挑戰性的設計目標。

  我們的團隊繼續擴大我們內部開(kāi)發(fā)的IP，進(jìn)一步加強我們產(chǎn)品設計的垂直整合，這既改善了成本，也提高了差異化。這些都是復雜的產(chǎn)品，盡管實(shí)現400Gig可插拔產(chǎn)品的批量生產(chǎn)還有更多的工作要完成，但我們迄今為止的成就是Acacia員工的見(jiàn)證，他們一直專(zhuān)注于我們的戰略愿景，將相干互連技術(shù)擴展到新的令人興奮的市場(chǎng)。

  此外，我要向Acacia的管理團隊和員工表示感謝，感謝他們在過(guò)去18個(gè)月里對Acacia發(fā)展的承諾、關(guān)注和貢獻。沒(méi)有你們，我們不會(huì )有今天的成就。

  我也要向我們所有的客戶(hù)表達我的感謝。我們珍視你對我們的信任。我們的目標是繼續證明我們值得信賴(lài)，并盡我們所能使您在終端客戶(hù)和您所服務(wù)的市場(chǎng)中取得成功。

  我還要感謝我們所有的供應商，他們在大流行給供應鏈帶來(lái)諸多挑戰的艱難一年里一直支持我們。在這獨一無(wú)二的一年里，我為我們取得的成就感到驕傲，并相信我們?yōu)槲磥?lái)的成功做好了準備。