國盛證券：Lumen與Meta簽署合作 重視海外DCI建設趨勢

  ICC訊 國盛證券研報指出，10月21日晚，美國光纖網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商Lumen與Meta簽署合作，Lumen將幫助Meta顯著(zhù)增加其網(wǎng)絡(luò )容量，幫助Meta推動(dòng)其AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  1)海外DCI建設趨勢愈發(fā)明顯。

  2)計算集群正在突破單個(gè)數據中心的限制。AI爆發(fā)增長(cháng)的兩年間，見(jiàn)證了單個(gè)節點(diǎn)從單卡變成當下的八卡服務(wù)器，在明年將變成36卡或72卡的機柜，隨著(zhù)訓練規模急劇擴大，未來(lái)的AI集群的節點(diǎn)將擴展成單個(gè)數據中心，而DCI網(wǎng)絡(luò )將成為未來(lái)AI通信的重要組成部分。

  3)AI時(shí)代，相干下沉的黃金機遇。相干光模塊，即用于長(cháng)距離通信的光模塊，其傳輸距離遠且價(jià)格昂貴。但AI建設帶來(lái)的數據中心高速互聯(lián)需求，和電信市場(chǎng)不同，尖端訓練集群的擴容，生成數據下的流量爆發(fā)，將開(kāi)辟全新的市場(chǎng)，使得相干光模塊從電信領(lǐng)域“下沉”到數據通信領(lǐng)域，從而擴大市場(chǎng)空間。

  4)相比于海外，中國運營(yíng)商在DCI網(wǎng)絡(luò )上的超前建設使得中國相干光模塊供應商在國際上處于一線(xiàn)水平，隨著(zhù)海外DCI需求起量并傳導至相關(guān)光模塊側，中國相干光模塊，長(cháng)距離光通信供應商將成為世界DCI建設的主要力量之一。

  建議關(guān)注：DCI光模塊，新易盛、光迅科技、中際旭創(chuàng )等;光纖光纜，長(cháng)飛光纖、亨通光電等。