2011通信業(yè)盤(pán)點(diǎn)：市場(chǎng)與政策的雙重否定

        在新年之初盤(pán)點(diǎn)上一年的電信運營(yíng)業(yè)，已經(jīng)成為行業(yè)習慣。

　　在過(guò)去的三年中，2009年成為中國3G投資拉動(dòng)年；2010年成為中國3G用戶(hù)增長(cháng)年，2011或許可以稱(chēng)作“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年”。但另一方面，在2011年，以運營(yíng)商為主體的中國通信業(yè)，遭遇到來(lái)自市場(chǎng)與監管層面的雙重壓力。

　　從國家戰略的需要出發(fā)，TD-SCDMA已經(jīng)成為“不可失敗的任務(wù)”，工業(yè)和信息化部排名第一位的副部長(cháng)奚國華，在2011年6月30日正式調任中國移動(dòng)擔任黨組書(shū)記，強化了這一信號。自2008年以來(lái)，奚國華一直分管通信產(chǎn)業(yè)，以及對運營(yíng)商的管理。

　　2011年，中國移動(dòng)以TD-SCDMA為核心的“G3”品牌建設稍有淡化，TD-LTE成為主角。2011年初，在西班牙的巴塞羅那世界移動(dòng)通信大會(huì )上，中國移動(dòng)主導成立GTI（Global TD-LTE Initiative）。在經(jīng)過(guò)2010年遴選之后，TD-LTE有望通過(guò)ITU（國際電信聯(lián)盟）六級工作組會(huì )議程序，在2012年正式確立為4G標準之一。

　　從上市公司公布的數據看，2011年中國移動(dòng)G3客戶(hù)增量約為2730萬(wàn)戶(hù)左右，中國聯(lián)通從2010年11月底至2011年11月底的3G用戶(hù)增量約為2400萬(wàn)戶(hù)，中國電信2011年前11個(gè)月3G用戶(hù)增量約為2160萬(wàn)戶(hù)。

　　在業(yè)務(wù)層面，曾長(cháng)時(shí)間在創(chuàng )新領(lǐng)域明顯領(lǐng)先和快于競爭對手的中國移動(dòng)，2011年腳步稍有放緩。在推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展上，中國移動(dòng)每年一度的“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)國際研討會(huì )”，以及“中國移動(dòng)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )”，成為中國移動(dòng)2011年繼續深入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體現，但在實(shí)際的應用中，受限于3G網(wǎng)絡(luò )的使用率，中國移動(dòng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)表現上，要稍弱于中國電信和中國聯(lián)通。這也成為中國移動(dòng)董事長(cháng)王建宙在2012年度工作會(huì )議上，強調要“提高網(wǎng)絡(luò )利用率”的重要原因。

　　2011年初，中國電信提出“寬帶中國 光網(wǎng)城市”戰略，該戰略目標是“以三年左右時(shí)間，實(shí)現縣以上素有城市光纖化，為城市用戶(hù)提供20M光線(xiàn)的高速互聯(lián)網(wǎng)體驗”。這意味著(zhù)中國電信將在3G網(wǎng)絡(luò )投資、固定寬帶網(wǎng)絡(luò )投資兩個(gè)方向，將齊頭并進(jìn)。

　　在移動(dòng)通信終端領(lǐng)域，中國電信的手機定制業(yè)務(wù)規模發(fā)展迅速，資源投入也較大，這使得CDMA制式3G手機，在中國電信的推動(dòng)下，迅速增加，大部分的主流手機提供商均強化在中國市場(chǎng)CDMA制式手機的提供能力。2011年，中國聯(lián)通在3G終端的推廣上，既繼續推行以蘋(píng)果iPhone為主打明星終端的策略，同時(shí)也開(kāi)始強化Android手機產(chǎn)品提供。得益于“六統一”策略和明星終端策略，中國聯(lián)通在用戶(hù)群中3G業(yè)務(wù)感知較為明顯。

　　中國移動(dòng)在2011年推進(jìn)了移動(dòng)通信資費的大幅下調，但市場(chǎng)反響程度一般。相反，在固定寬帶領(lǐng)域，價(jià)格敏感度在2011年凸顯。在《財經(jīng)國家周刊》報道運營(yíng)商被反壟斷調查數月之后，央視開(kāi)始跟蹤報道此事，并由此引發(fā)《人民郵電報》炮轟。“寬帶反壟斷調查”一事，由行業(yè)領(lǐng)域事件擴大為社會(huì )事件，在2011年廣受關(guān)注。

　　運營(yíng)商在2010年將重點(diǎn)放在用戶(hù)的“3G概念市場(chǎng)培育”期過(guò)后，2011年價(jià)格競爭開(kāi)始明朗化，同時(shí)在固定寬帶接入領(lǐng)域，對價(jià)格體系的監管，也一度以激烈的形式體現。

　　設備商：各方憂(yōu)慮有所不同

　　2011年全球電信設備供應商的表現，各自有所區別。

　　諾基亞西門(mén)子在采取激烈的“以?xún)r(jià)格換市場(chǎng)”的舉措一年半以后，終于承受不住巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，11月23日宣布在全球范圍內裁員17000人，該裁員計劃也會(huì )對其中國區人員產(chǎn)生重大影響。有消息稱(chēng)，諾基亞西門(mén)子中國區裁員總數或將達到4000人。罕見(jiàn)規模的大裁員，也意味著(zhù)諾基亞西門(mén)子近兩年的“以?xún)r(jià)格換市場(chǎng)”的策略全盤(pán)告輸，而諾基亞西門(mén)子也已經(jīng)在此輪電信設備供應商競爭中，處于不利地位。

　　盡管阿爾卡特朗訊CEO韋華恩明確表示，該公司不會(huì )大規模裁員，但在2011年該公司預定目標并沒(méi)有實(shí)現，股東對于更換CEO的呼聲也此起彼伏。在中國，其合資公司上海貝爾則在醞釀內部改革。

　　處于快速上升的華為，正在全球范圍內攻城略地。與前些年不同，華為自2010年底以來(lái)改變了價(jià)格競爭策略。處于全球第二大電信設備供應商位置，華為在中國區的諸多項目競爭中，已經(jīng)不再采用“價(jià)格優(yōu)先”，而改以“綜合取勝”策略。有數據表明，2011年，華為仍將會(huì )以高速增長(cháng)的銷(xiāo)售數據，作為結果，應對來(lái)自其他競爭對手的挑戰。同時(shí)，該公司對于能夠如此快速追趕甚至超越領(lǐng)頭羊愛(ài)立信，并不抱有歡欣鼓舞的心態(tài)，反而為自己將成為領(lǐng)頭羊，感到擔憂(yōu)。

　　同樣，總部設在深圳的另一電信設備商中興通訊，則在業(yè)務(wù)范圍拓展和重點(diǎn)業(yè)務(wù)深耕上，呈現亮點(diǎn)。該公司在2010年成立云計算和IT經(jīng)營(yíng)部門(mén)，同時(shí)加大了對終端業(yè)務(wù)的投入和營(yíng)銷(xiāo)力度。如此，華為和中興將在包括電信設備、終端、政企網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)一步展開(kāi)市場(chǎng)競爭。

　　作為電信設備供應商領(lǐng)頭羊的愛(ài)立信，則恰恰相反。該公司在上一輪電信產(chǎn)業(yè)變革過(guò)程中弱化的終端業(yè)務(wù)，在2011年進(jìn)行了徹底剝離。愛(ài)立信所持有的索尼愛(ài)立信公司股權全部出售給索尼公司，而專(zhuān)注于在電信運營(yíng)商領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。愛(ài)立信于2009年中高價(jià)購買(mǎi)的原北電LTE和CDMA資產(chǎn)，在2011年給愛(ài)立信帶來(lái)豐富回報，這與諾基亞西門(mén)子出資購買(mǎi)摩托羅拉部分網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)的最終結果，形成了鮮明對照。

　　此外，值得注意的是，由愛(ài)立信倡導的“托管服務(wù)”，在歷經(jīng)多年市場(chǎng)培育、客戶(hù)教育之后，也在2011年幫助愛(ài)立信實(shí)現業(yè)務(wù)轉型上，貢獻巨大。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：亂局未定

　　無(wú)論是運營(yíng)商還是電信設備商，對于蘋(píng)果、谷歌為代表的IT和互聯(lián)網(wǎng)公司，深入到電信領(lǐng)域，都沒(méi)有做好足夠的心理準備。

　　因此，當谷歌在2011年8月宣布以125億美元巨資收購摩托羅拉移動(dòng)時(shí)，業(yè)界不僅為之震動(dòng)，而且陷于“不知如何適當評價(jià)”的境地。

　　蘋(píng)果基于iPhone和App Store的“雙槍”模式，深入到消費者面前，并且從產(chǎn)業(yè)鏈角度，已經(jīng)成功將電信運營(yíng)商從產(chǎn)業(yè)鏈核心位置擠開(kāi)，成為新的核心位置占據者。

　　谷歌通過(guò)Android，也試圖在拉長(cháng)的、包含了傳統電信運營(yíng)商、終端商、終端系統、互聯(lián)網(wǎng)（包括傳統互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）、應用在內的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，占據更為核心的位置；收購摩托羅拉移動(dòng)，是這一意圖最為凸顯的體現之一。

　　包括微軟、RIM，乃至HP、聯(lián)想等在內的傳統的IT設備供應商，也正在通過(guò)各種方式，介入到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并試圖扮演更為重要的角色。

　　值得注意的是，盡管華為、中興通訊、聯(lián)想等中國廠(chǎng)商也以更大力量參與其中，但對于產(chǎn)業(yè)鏈的控制、終端OS的開(kāi)發(fā)和授權、開(kāi)發(fā)者和應用程序資源的整合能力等，中國廠(chǎng)商仍然缺乏足夠的實(shí)力，這一局面在2011年顯得尤為突出。若中國公司無(wú)法以大投入方式，在根本上解決如上問(wèn)題，則中國廠(chǎng)商在未來(lái)三至五年內，無(wú)論從終端系統、產(chǎn)品、應用等環(huán)節，還是從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈控制上，都將失去話(huà)語(yǔ)權，進(jìn)而再度淪為世界生產(chǎn)車(chē)間，同時(shí)還無(wú)可避免喪失在中國這一全球最大的消費市場(chǎng)獲取更多利潤的可能。