深圳震有科技擬控股收購杭州晨曉 強化光通信產(chǎn)品線(xiàn)布局

  深圳震有科技股份有限公司發(fā)布公告，擬變更募集資金投資項目“產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心建設項目”未使用的募集資金8198.00萬(wàn)元用于收購杭州晨曉科技股份有限公司40.99%股權，并終止原募投項目，剩余未使用的募集資金18.55萬(wàn)元將永久補充流動(dòng)資金。收購完成后，公司將持有杭州晨曉55.99%股權，杭州晨曉將成為公司的控股子公司。

  震有科技本次擬收購的杭州晨曉40.99%股權中，包含自然人梅永洪持有的杭州晨曉3.00%股權、自然人李明偉持有的杭州晨曉15.00%股權、一村資本持有的杭州晨曉5.00%股權、根誠投資持有的杭州晨曉2.99%股權、萬(wàn)隆光電持有的杭州晨曉15.00%股權。

轉讓比例 圖源：震有科技

  早在2020年12月4日，震有科技就已召開(kāi)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金收購杭州晨曉科技股份有限公司部分股權的議案》，同意公司以自有資金3000萬(wàn)元現金收購杭州萬(wàn)隆光電設備股份有限公司持有的杭州晨曉15%的股權。同日，萬(wàn)隆光電又簽署了《關(guān)于杭州晨曉科技股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》，將其所持杭州晨曉15%、15%、5%、2.99%的股份分別轉讓給震有科技、李明偉、一村資本、根誠投資。

  而此次終止的原募投項目“產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心建設項目”最早于2020年7月21日在震有科技發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng )板上市招股書(shū)》中確立。據招股書(shū)表示，震有科技向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣A股4841萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣16.25元，扣除各項發(fā)行費用后共募集資金總額為7.13億元，將投資用于包括“5G核心網(wǎng)設備開(kāi)發(fā)項目”在內的四個(gè)募投項目。

原募投項目 圖源：震有科技

  “產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心建設項目”原計劃投資約1億元，項目建設期為12個(gè)月，原計劃于2020年9月開(kāi)工，2021年8月完工。截至2022年5月25日，該項目已投入1967.18萬(wàn)元，投資進(jìn)度為19.65%。

  對于變更募投項目的原因，震有科技表示，主要還是因為原募投項目繼續實(shí)施存在較大不確定性，該項目尚未投入使用的募集資金主要為場(chǎng)地投入與硬件設備投入，由于受到國際形勢等因素影響，國內外5G建設放緩，為降低成本，提高資金使用效率，公司的研發(fā)中心將繼續使用公司現有的研發(fā)和實(shí)驗設備實(shí)現技術(shù)優(yōu)化升級，“產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心建設項目”中的硬件設備將不繼續投入。將未使用的募集資金用于收購杭州晨曉股權，可以強化公司在光通信產(chǎn)品上的技術(shù)水平，繼續鞏固和增強公司在光通信產(chǎn)品上的優(yōu)勢地位。

  震有科技是專(zhuān)業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò )設備及技術(shù)解決方案的綜合通信系統供應商，目前已經(jīng)形成了包括核心層、匯聚層和接入層的覆蓋公網(wǎng)通信和專(zhuān)網(wǎng)通信的全網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品體系，產(chǎn)品及解決方案包括核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、光網(wǎng)絡(luò )、指揮調度、智慧應用等。

  而杭州晨曉主要致力于城域光傳輸產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)，提供可滿(mǎn)足大型城域網(wǎng)從核心層到匯聚層和接入層的整體解決方案，其產(chǎn)品具有技術(shù)門(mén)檻高、研發(fā)沉淀周期長(cháng)的特點(diǎn)，主要包括MPLS、EPON、GPON、芯片、平臺軟件等，主要應用領(lǐng)域包含4G/5G移動(dòng)回傳、能源、交通、政企等大型數據傳輸網(wǎng)絡(luò )。

  杭州晨曉在光通信產(chǎn)品上主要提供用于電信運營(yíng)商或專(zhuān)網(wǎng)用戶(hù)城域傳輸網(wǎng)PTN光傳輸設備、用于專(zhuān)網(wǎng)用戶(hù)城域網(wǎng)的PTN和SDH二合一光傳輸網(wǎng)關(guān)設備、用于電信運營(yíng)商大客戶(hù)專(zhuān)線(xiàn)的接入型OTN設備等產(chǎn)品，在光通信產(chǎn)品上積累了豐富的技術(shù)。

  杭州晨曉是業(yè)界為數不多的除華為、中興、烽火通信之外能提供全系列基于MPLS-TP技術(shù)標準的整體解決方案提供商，其核心競爭力是高端光通信設備和綜合解決方案的設計開(kāi)發(fā)，通過(guò)與國際品牌通信公司采取OEM/ODM合作方式，共同參與光通信市場(chǎng)的競爭。

  震有科技認為，此次收購將豐富并強化公司產(chǎn)品線(xiàn)，有利于充分利用雙方各自的技術(shù)積累，整合雙方資源，拓展更多的客戶(hù)及市場(chǎng)渠道，進(jìn)一步豐富雙方的產(chǎn)品線(xiàn)，更好更快地推出有競爭力的產(chǎn)品，多維度協(xié)調互補，實(shí)現市場(chǎng)和客戶(hù)資源的多方面協(xié)同。