作價(jià)21億美元 紫光股份下調收購新華三股權比例至30%

  ICC訊 5月24日紫光股份發(fā)布公告稱(chēng)，在綜合考慮前期協(xié)議履行義務(wù)、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購控股子公司新華三少數股東股權的比例由49%調整至30%，上述交易作價(jià)為21.43億美元。

  公告稱(chēng)，根據調整后的收購方案并結合公司實(shí)際情況，公司同時(shí)決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的事項。調整后的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對新華三股權的大比例收購。

  新華三表示，本次收購交易完成后，紫光股份對新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。

  按照此前約定，2022年12月30日，新華三股東HPE實(shí)體計劃向紫光股份子公司紫光國際出售所持新華三49%股權； 2023年5月26日紫光股份披露了重大資產(chǎn)重組具體方案，由紫光國際擬向HPE實(shí)體合計支付35億美元購買(mǎi)新華三49%股權，按當時(shí)匯率折合人民幣約247億元，同時(shí)，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)120億元，募資凈額將用于收購新華三49%股權項目。隨后去年9月24日晚間，紫光股份披露，終止收購新華三的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項，待定增完成后，再推進(jìn)本次交易的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項。

  加碼數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

  本次收購對于紫光股份意義重大。

  目前新華三是紫光股份持股51%的重要控股子公司，是上市公司ICT核心業(yè)務(wù)平臺，發(fā)揮在“云—網(wǎng)—安—算—存—端”領(lǐng)域的全棧能力，在中國以太網(wǎng)交換機、企業(yè)網(wǎng)交換機、園區交換機、企業(yè)網(wǎng)路由器等市場(chǎng)位居第一梯隊，并且業(yè)績(jì)保持穩步增長(cháng)。

  財報顯示，去年新華三營(yíng)業(yè)收入達到519.39億元，同比增長(cháng)4.27%；實(shí)現凈利潤34.11億元；今年一季度新華三營(yíng)業(yè)收入121.32億元，同比增長(cháng)14%；實(shí)現凈利潤7.54億元，同比增長(cháng)8.27%。另外，新華三在“2023中國大企業(yè)創(chuàng )新100強”榜單中位列第16名，連續11年榮列浙江省高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng )新能力百強榜首和浙江省發(fā)明專(zhuān)利授權量第一，彰顯了其在行業(yè)引領(lǐng)和科技創(chuàng )新方面的綜合實(shí)力。

  紫光股份表示，本次收購新華三少數股權，既能妥善解決新華三少數股東賣(mài)出期權行權事宜，也能進(jìn)一步增強上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，發(fā)揮協(xié)同效應，優(yōu)化整體業(yè)務(wù)布局，提升上市公司抗風(fēng)險能力和核心競爭力。

  近年來(lái)新華三也在持續推動(dòng)全球化布局，加速海外市場(chǎng)拓展。2023年8月，新華三與HPE簽署了新長(cháng)期戰略銷(xiāo)售協(xié)議，雙方將繼續展開(kāi)全面合作，繼續保持全球戰略商業(yè)伙伴關(guān)系。據了解，在新長(cháng)期戰略銷(xiāo)售協(xié)議下，新華三將能夠全面拓展海外市場(chǎng)，快速成長(cháng)為一家全球化公司。目前新華三已經(jīng)在亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區設立了17個(gè)海外分支機構，為全球客戶(hù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

  據介紹，面向未來(lái)，新華三將持續深耕AI技術(shù)創(chuàng )新與行業(yè)應用實(shí)踐，充分發(fā)揮“算力×聯(lián)接”的倍增效應，為產(chǎn)業(yè)變革提供更快、更強、更澎湃的算力支撐，激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力，為智能新時(shí)代貢獻更多智慧。

  同時(shí)，紫光股份大比例收購新華三股份，標志著(zhù)新紫光集團在聚焦戰略定位、強化產(chǎn)業(yè)布局方面邁出了重要一步。

  新紫光集團專(zhuān)注于智能科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已經(jīng)成功打造了一個(gè)涵蓋芯片半導體、信息通信基礎設施、云服務(wù)以及數字化解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。集團旗下多家企業(yè)已在各自的細分市場(chǎng)中占據領(lǐng)先地位。