思科投資者對亞馬遜競爭的恐慌是否為時(shí)尚早？

  雖然亞馬遜出售網(wǎng)絡(luò )硬件的計劃對思科系統公司及其同行來(lái)說(shuō)都是壞消息，但有分析人士指出，現在就對其感到恐慌還為時(shí)尚早。

  周五下午，有報道稱(chēng)亞馬遜網(wǎng)絡(luò )服務(wù)(AWS)考慮向企業(yè)銷(xiāo)售自己的數據中心交換機，預計將在18個(gè)月內推出，并且相對于類(lèi)似的思科硬件，可以將其定價(jià)降低70%至80%。詳見(jiàn)相關(guān)報道(AWS要來(lái)了，思科慌得一X)思科在第一季度占有以太網(wǎng)交換機市場(chǎng)53.4%的份額，自AWS新動(dòng)態(tài)發(fā)布后，周五思科股價(jià)下跌4.1%，是4月以來(lái)的最低水平。作為思科交換市場(chǎng)競爭對手的Arista下跌4.3%，Juniper下跌2.3%。

  AWS進(jìn)入交換機市場(chǎng)并不是偶然

  2017年，交換機市場(chǎng)在七年內實(shí)現了最強勁的增長(cháng)，并且由于持續的數據中心升級和擴張以及經(jīng)濟條件的改善，對園區設備需求不斷增長(cháng)。2017年全球數據中心網(wǎng)絡(luò )設備收入總計137億美元，較2016年增長(cháng)13%。根據IHS發(fā)布的報告顯示，以太網(wǎng)交換機市場(chǎng)同比增長(cháng)了12%。該報告指出：2018年第一季度，全球以太網(wǎng)交換機收入總計61億美元，相較去年同比增長(cháng)12%。

  100GE持續增長(cháng)，同比增長(cháng)超過(guò)兩倍，本季度出貨量達到170萬(wàn);40GE端口同比持平。

  PoE(Power-over-Ethernet)端口出貨量第一季度增長(cháng)11%。

  思科排名第一，同比增長(cháng)7%，華為排名第二增長(cháng)43%，HPE(Aruba)第三增長(cháng)2%，Arista第四增長(cháng)40%。

  由于需求季節性放緩，以太網(wǎng)交換機收入在2018年第一季度連續下降10%，但長(cháng)期增長(cháng)前景依然樂(lè )觀(guān)。數據中心向25/100GE架構的過(guò)渡正在全面展開(kāi)，推動(dòng)了25GE、100GE和白盒出貨量的強勁增長(cháng)。AWS進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的理由似乎很明顯了。

  對于A(yíng)WS推出交換機的看法

  芯片問(wèn)題

  與其數據中心部署一樣，據消息稱(chēng)AWS計劃銷(xiāo)售的交換機將是“白盒”設備。白盒交換機往往由現成的交換芯片供電，可以運行各種交換機操作系統。相比之下，Cisco、Arista和Juniper等公司的交換機傾向于運行專(zhuān)有操作系統(雖然Arista不是這樣)，在某些情況下由專(zhuān)有交換ASIC提供支持。博通是商用交換芯片的頂級供應商，并將AWS視為客戶(hù)，可以為亞馬遜的硬件提供交換芯片。這些交換機還可以使用為其服務(wù)器設計的以太網(wǎng)連接ASICS Amazon(通過(guò)其Annapurna Labs芯片單元)。無(wú)論使用哪種芯片，亞馬遜的交換機都是值得期待的，盡管亞馬遜可能需要一段時(shí)間才能將硬件銷(xiāo)售給企業(yè)(無(wú)論是直接銷(xiāo)售還是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商)，但AWS聲稱(chēng)擁有龐大的企業(yè)客戶(hù)群，所以交換機的銷(xiāo)售并不困難。

  完整的配套服務(wù)

  此外，雖然白盒交換機非常受云巨頭和一些電信公司的歡迎，但它們在傳統企業(yè)中的采用有限。盡管它們比思科和Juniper的交換機便宜得多。但白盒交換機很少附帶或沒(méi)有附加軟件，所以它們的部署和管理比從現有廠(chǎng)商購買(mǎi)交換機更具挑戰性，現有廠(chǎng)商可以提供自己的操作系統、管理軟件、編程接口(API)等等。此外，從現有廠(chǎng)商處購買(mǎi)交換機的企業(yè)還可以獲得相應的客戶(hù)支持團隊，或者是受過(guò)培訓的渠道合作伙伴的支持人員，以處理任何潛在的硬件或軟件問(wèn)題。但是，也有人指出，對于亞馬遜或谷歌這樣的公司來(lái)說(shuō)，這樣的事情就不那么令人擔心了。相比傳統的企業(yè)IT部門(mén)，他們擁有大量可以依賴(lài)的內部工程資源。亞馬遜似乎計劃將開(kāi)源交換機操作系統與其硬件捆綁在一起，使企業(yè)的管理更加輕松。更重要的是，目前的技術(shù)趨勢可能會(huì )導致企業(yè)更多地采用白盒交換機。

  網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商的優(yōu)勢

  如今，大型數據中心已經(jīng)與現有的網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商達成了長(cháng)遠的合作，盡管AWS聲稱(chēng)有龐大的客戶(hù)群，但是想要說(shuō)服客戶(hù)更換原有的合作廠(chǎng)商并不是一件簡(jiǎn)單的事情。要知道IT人員通常會(huì )提前數年規劃他們的基礎設施路線(xiàn)圖，所以在A(yíng)WS還沒(méi)有推出他們的交換機之前，企業(yè)已經(jīng)早已經(jīng)選擇好了他們的合作伙伴。再者，衡量AWS交換機是否符合企業(yè)客戶(hù)的需求需要一定的時(shí)間，更不用說(shuō)從原本的解決方案切換到另一個(gè)替代方案需要多大的成本預算，這些都是企業(yè)需要納入考慮的。

  其他觀(guān)點(diǎn)

  有相關(guān)人士認為，AWS此次推出交換機的舉動(dòng)并不是真的想和思科等其他競爭對手打價(jià)格戰，畢竟思科在該市場(chǎng)的統治地位不容小覷，不是輕易能夠撼動(dòng)的，AWS真的目的還是想以交換機為由帶動(dòng)自己的混合云部署。AWS此次聲稱(chēng)推出的白盒交換機運行開(kāi)源軟件，可以與AWS云服務(wù)建立內置連接，如服務(wù)器和存儲，這樣有助于客戶(hù)輕松進(jìn)行大型的云遷移，所以AWS的本質(zhì)目標還是拓展自己在云市場(chǎng)的份額。

  關(guān)于未來(lái)的猜測

  如果AWS認真考慮進(jìn)入企業(yè)交換機市場(chǎng)，那么它未來(lái)銷(xiāo)售基于其內置服務(wù)器和存儲也只是時(shí)間問(wèn)題嗎?如果亞馬遜確實(shí)朝著(zhù)這個(gè)方向發(fā)展，那么戴爾和惠普等服務(wù)器原始設備制造商可能會(huì )頭疼。如果亞馬遜將這些硬件與軟件捆綁在一起來(lái)創(chuàng )建數據中心中的超融合基礎設施，那么像Nutanix這樣的公司也會(huì )受到?jīng)_擊。當然，這只是現在的猜測。由于許多英特爾企業(yè)服務(wù)器的利潤率并不高，有人預測，亞馬遜在這個(gè)領(lǐng)域可能并不會(huì )有更大的發(fā)揮空間。